Nastavte osobné možnosti ovplyvňujúce sledovanie a synchronizáciu medzi aplikáciami Dynamics 365 a programom Outlook alebo Exchange

Pomocou dialógového okna Nastaviť osobné možnosti v Microsoft Dynamics 365 for Outlook alebo v Dynamics 365 for Customer Engagement môžete nastaviť mnoho možností, ktoré ovplyvňujú sledovanie a synchronizáciu.

Otvorenie dialógového okna nastaviť osobné možnosti:

• V Dynamics 365 for Outlook v ponuke Súbor kliknite na Aplikácie Dynamics 365 a potom kliknite na Možnosti.

  -alebo-

• V Customer Engagement kliknite na tlačidlo Nastavenia v pravom hornom rohu obrazovky a potom kliknite na položku Možnosti.

  Nasledujúca tabuľka sumarizuje možnosti sledovania a synchronizácia dostupné v dialógovom okne nastaviť osobné možnosti. Stĺpec Dostupné udáva, či je možnosť dostupná v Dynamics 365 for Outlook, Customer Engagement alebo oboch. Tento stĺpec tiež označuje, či je táto možnosť k dispozícii pre synchronizáciu programu Outlook, synchronizáciu na strane servera (známu aj ako „synchronizácia Exchange“) alebo oboje. Ďalšie informácie: Časté otázky o synchronizácii záznamov medzi Microsoft Dynamics 365 aplikáciami a Microsoft Outlook

Poznámka

Niektoré z možností na karte Synchronizácia sú dostupné iba vtedy, ak používate CRM 2015 alebo novší alebo ak používate Customer Engagement.

To	Na tejto karte	V tejto sekcii	Pozrite si túto možnosť	Som k dispozícii
Zobrazte alebo upravte online filtre synchronizácie používané na určenie záznamov Customer Engagement skopírovaných na váš lokálny pevný disk	Synchronizácia	Synchronizujte položky Dynamics 365 for Customer Engagement s Outlookom alebo Exchangeom	Zobrazte alebo spravujte filtre , ktoré určujú záznamy Customer Engagement, ktoré sú synchronizované s vašimi priečinkami Outlook alebo Exchange. Ďalšie informácie: Vyberte záznamy na synchronizáciu medzi aplikáciami Dynamics 365 a Outlookom alebo Exchangeom	– Od Dynamics 365 for Outlook alebo od Customer Engagement - Pre synchronizáciu Outlook alebo synchronizáciu zo strany servera
Zobrazenie alebo úprava filtrov offline synchronizácie používaných na určenie záznamov Customer Engagement skopírovaných na váš lokálny pevný disk, keď prejdete do režimu offline	Synchronizácia	Spravujte filtre offline a uveďte informácie do stavu offline v Dynamics 365 for Outlook	Spravujte svoje offline filtre , aby ste určili, aké údaje Customer Engagement potrebujete mať so sebou, keď prejdete do režimu offline. Ďalšie informácie: Vyberte záznamy, s ktorými chcete pracovať offline Dynamics 365 for Outlook	– Od Dynamics 365 for Outlook alebo od Customer Engagement - Pre synchronizáciu Outlook alebo synchronizáciu zo strany servera
Zobrazte polia, ktoré sú synchronizované medzi Outlookom a Customer Engagement	Synchronizácia		Pozrite si alebo spravujte synchronizované polia položky programu Outlook alebo Exchange vrátane plánovaných činností, kontaktov a úloh. Ďalšie informácie: Zobrazte polia, ktoré sú synchronizované medzi aplikáciami Dynamics 365 a Dynamics 365 for Outlook	– Od Dynamics 365 for Outlook alebo od Customer Engagement - Pre synchronizáciu Outlook alebo synchronizáciu zo strany servera
Prepíšte mená v poli Kontakty Outlook Company pomocou nadradený obchodný vzťah z kontaktov Customer Engagement	Synchronizácia	Aktualizovať pole Spoločnosť v kontaktoch programu Outlook	Aktualizovať polia týkajúce sa Spoločnosti názvami nadradených obchodných vzťahov	- Len od Dynamics 365 for Outlook - Pre synchronizáciu Outlook alebo synchronizáciu zo strany servera
Nastavte klienta synchronizácie, ktorý synchronizuje záznamy medzi programom Outlook a aplikáciami Dynamics 365	Synchronizácia	Nastavenie klienta synchronizácie	Nastavte tento počítač ako klienta na vykonanie synchronizácie medzi aplikáciou Outlook a vašou primárnou organizáciou Dynamics 365 for Customer Engagement	- Len od Dynamics 365 for Outlook - Iba pre synchronizáciu Outlook. Poznámka: Táto možnosť sa zobrazuje iba ak máte viacerých klientov programu Outlook, ktoré sú pripojené k tej istej organizácie.
Nastavte interval synchronizácie pre synchronizáciu položiek Customer Engagement	Synchronizácia	Plán automatickej synchronizácie s programom Outlook	Synchronizovať položky Customer Engagement v mojich priečinkoch Outlooku	- Len od Dynamics 365 for Outlook - Iba pre synchronizáciu Outlook
Povoľte Customer Engagement na odosielanie e-mailov pomocou Dynamics 365 for Outlook	Email	Vyberte, ako by mal Microsoft Dynamics 365 for Outlook integrovať e-mail s Dynamics 365 for Customer Engagement	Umožnite Dynamics 365 for Customer Engagement odosielať e-maily pomocou spoločnosti Microsoft Dynamics 365 for Outlook	Len z Dynamics 365 for Outlook
Automaticky sledovať prichádzajúce e-maily	Email	Vyberte, ako by mal Microsoft Dynamics 365 for Outlook integrovať e-mail s Microsoft Dynamics 365 aplikáciami	Skontrolujte prichádzajúce e-maily v programe Outlook a určite, či sa má e-mail prepojiť a uložiť ako záznam Dynamics 365 for Customer Engagement. Ďalšie informácie: Nastavte možnosť automatického sledovania prichádzajúcich e-mailov programu Outlook Dynamics 365 for Outlook	Len z Dynamics 365 for Outlook
Automaticky sledovať prichádzajúce e-maily	Email	Vyberte e-mailové správy, ktoré chcete sledovať v Dynamics 365 for Customer Engagement	Sledovanie Ďalšie informácie: Nastavte možnosť automatického sledovania prichádzajúcich e-mailov programu Outlook Dynamics 365 for Outlook	Od Dynamics 365 for Outlook alebo od Customer Engagement
Automaticky sledovať prichádzajúce e-maily	Email	Vyberte e-mailové správy, ktoré chcete sledovať v Dynamics 365 for Customer Engagement	Konfigurovať pravidlá sledovania priečinka Ďalšie informácie: Sledovanie e-mailov v programe Outlook ich premiestnením do sledovaného priečinka Exchange	– Od Dynamics 365 for Outlook alebo od Customer Engagement - Len pre synchronizáciu na strane servera
Automaticky vytvárať záznamy kontaktu alebo potenciálnych zákazníkov, ak odosielateľ e-mailovej správy alebo pozvánky na stretnutie ešte nemá záznam v Customer Engagement	Email	Automaticky vytvárajte záznamy v Dynamics 365 for Customer Engagement	Vytvoriť Ďalšie informácie: Nastavte možnosť automatického sledovania prichádzajúcich e-mailov programu Outlook Dynamics 365 for Outlook	Od Dynamics 365 for Outlook alebo od Customer Engagement
Vyberte, ako sú e-mailoví príjemcovia párovaní so záznamami aplikácií Dynamics 365	Adresár	Vyberte spôsob zosúlaďovania príjemcov e-mailov so záznamami Dynamics 365 for Customer Engagement	Všetky možnosti: Ďalšie informácie: Nastavte možnosti adresára v Dynamics 365 for Outlook	Len z Dynamics 365 for Outlook
Nastaviť interval synchronizácie pre aktualizovanie vašich lokálnych údajov pri prechode do režimu offline	Lokálne údaje	Nastavte, ako často obnovovať miestne nastavenia	Vždy aktualizovať miestne nastavenia každých Poznámka: Nie je možné zmeniť interval, ak správca obmedzil zmeny.	Len z Dynamics 365 for Outlook
Vybrať ako duplicitné záznamy by mali byť riešené pri prechode z offline na online	Lokálne údaje	Vyberte, ako by sa mali spracovať záznamy duplikátov počas synchronizácie	Povoliť hľadanie duplikátov počas synchronizácie pri prechode z režimu offline do režimu online	Len z Dynamics 365 for Outlook

Pozrite si tiež

Sledovanie e-mailov v programe Outlook ich premiestnením do sledovaného priečinka Exchange
Sledujte e-maily programu Outlook výberom tlačidla v Dynamics 365 for Outlook
Často kladené otázky o synchronizácii záznamov medzi Microsoft Dynamics 365 aplikáciami a Microsoft Outlook
Nastavte spracovanie e-mailov prostredníctvom synchronizácie na strane servera