Práca offline v Dynamics 365 for Outlook
Microsoft Dynamics 365 for Outlook môžete použiť na prístup k údajom Dynamics 365 for Customer Engagement, keď ste na cestách. Napríklad, ak budete cestovať na lokalitu zákazníka, môžete vyhľadať kontakty aplikácií Dynamics 365, prezrieť a pridať nové poznámky a iné veci bez pripojenia k internetu.
Keď prejdete do režimu offline s Dynamics 365 for Outlook, softvér skopíruje podmnožinu údajov Customer Engagement na pevný disk vášho počítača. Zmeny, ktoré urobíte, keď ste v režime offline sú uložené lokálne. Keď sa znova pripojíte k serveru, zmeny sa automaticky zosynchronizujú so serverom Customer Engagement.
Podpora offline
Podporujú sa tieto operačné systémy pre režim offline.
Pred prechodom do režimu offline
Dynamics 365 for Outlook používa offline synchronizačné filtre na určenie podmnožiny údajov, ktoré sa majú skopírovať na lokálny pevný disk, keď prejdete do režimu offline. Pred prechodom do režimu offline, môžete upraviť tieto filtre alebo môžete vytvoriť nové filtre synchronizovať len údaje, ktoré potrebujete. Môžete tiež odstrániť, deaktivovať alebo aktivovať filtre. Ďalšie informácie: Vyberte záznamy, s ktorými chcete pracovať offline Dynamics 365 for Outlook
Prepitné
Keď prvýkrát prejdete do režimu offline, synchronizácia miestnych údajov so serverom Customer Engagement môže trvať veľa času, ak máte veľa údajov. Napríklad v situáciách služieb zákazníkom, kedy môže mať nadradený prípad tisíce podradených prípadov. Customer Engagement nie je k dispozícii, keď sa synchronizuje Dynamics 365 for Outlook . Môžete skrátiť čas pomocou offline filtrov synchronizácie, aby ste obmedzili množstvo synchronizovaných údajov.
Prechod do režimu offline
Keď ste pripravení prejsť do režimu offline, v časti Dynamics 365 for Outlook vyberte možnosť Súbor>Zapojenie zákazníka>Prejsť do režimu offline.
Keď vyberiete možnosť Prejsť do režimu offline, Dynamics 365 for Outlook zosynchronizuje vaše údaje s lokálnym počítačom pomocou filtrov synchronizácie offline. Po dokončení synchronizácie, môžete odpojiť počítač od siete.
Prepitné
Či ste v režime offline zistíte, ak sa vo vašej aplikácii objaví niektoré z nasledovného:
- Panel s nástrojmi Customer Engagement zobrazuje tlačidlo Prejsť online .
- V ponuke Customer Engagement sa zobrazuje možnosť Prejsť online .
- Ak používate Outlook 2010 alebo Outlook 2013, na karte Customer Engagement sa zobrazí tlačidlo Prejsť online .
- Panel s nástrojmi Customer Engagement zobrazuje tlačidlo Prejsť online .
Prejsť naspäť online
Skontrolujte, či ste pripojení k sieti organizácie.
Vyberte Súbor>Zapojenie zákazníka>Prejsť online.
Aké funkcie sú dostupné v režime offline?
Nedostupné v režime offline
Priradenie záznamov
Príspevky
Konverzia cenových ponúk na objednávky
Konverzia objednávok na faktúry
Riadenie správy systému
Aktualizácia konfigurácie systému
Riadenie aktivít služby
Riadenie služieb
Používanie kalendára služieb a kalendára pracovného miesta
Úprava článkov
Úprava alebo spravovanie predajnej dokumentácie
Zmena organizácií
Zdieľanie záznamov
Hľadanie duplicitných záznamov
Riadenie systémových úloh
Spúšťanie niektorých diagnostických testov
Spúšťanie pravidiel pracovného postupu
Vytvorenie rýchlej kampane a súvisiacich aktivít z hromadnej korešpondencie
Sledovanie priradených úloh
Revidovať funkcie cenovej ponuky
Sledovanie alebo zrušenie sledovania v informačnom kanáli aktivity
Vlastné motívy
Obmedzená dostupnosť offline
Vytvorenie alebo zobrazenie zostáv (založené na skupinách lokálnych údajov a údajoch v režime offline)
Spúšťanie niektorých vlastných obchodných procesov (zásuvné moduly)
V režime offline sa dajú zobraziť, ale nie upravovať
Články
Predajná dokumentácia
Šablóny hromadnej korešpondencie
Ostatné veci o prechode do režimu offline
Spoločné používanie počítača. Všetci používatelia, ktorí sa prihlásia lokálne do počítača, ktorý má nainštalovaný Dynamics 365 for Outlook , môžu potenciálne pristupovať k údajom Customer Engagement uloženým v offline databáze. Zdieľané používanie počítača spusteného Dynamics 365 for Outlook nie je podporované.
Ako Customer Engagement spracováva zmeny od viacerých používateľov. Customer Engagement aplikuje doplnky a zmeny na server Customer Engagement v rovnakom poradí, v akom boli znova zadané. Ak ste počas práce v režime offline vykonali zmenu určitého záznamu a v tej istej dobe zmenil ten istý záznam aj iný používateľ, po návrate do režimu online zmeny, ktoré vykonal pri práci v režime offline, prepíše zmenu druhého používateľa.
Pracovné postupy. Keď pracujete offline, Customer Engagement zakáže upozornenia na pracovný postup. V prípade, že zmeny, ktoré ste vykonali v obchodných vzťahoch offline sú nastavené na automatické spustenie procesu pracovného postupu alebo systémovej úlohy, proces bude automaticky spustený tiež až po prechode do režimu online.
Hľadanie duplikátov. Customer Engagement deaktivuje hľadanie duplikátov, keď ste offline. Hľadanie duplikátov sa spustí automaticky po vašom návrate do režimu online. Môžete nastaviť osobné možnosti na určenie spôsobu ako duplicitné záznamy sú riešené počas synchronizácie. Ďalšie informácie: Nastavte osobné možnosti, ktoré ovplyvňujú sledovanie a synchronizáciu medzi aplikáciami Dynamics 365 a Outlookom alebo Exchangeom
Nedoručené správy. E-mailové správy sa môžu nedoručiť, ak je poštový server je vypnutý, alebo môžu byť zablokované, ak príjemca nechce prijímať e-maily. Ak sa tak stane, Outlook uloží e-mailovú správu do vášho priečinka Drafts , ale Dynamics 365 for Customer Engagement vytvorí uzavretú aktivitu. V Dynamics 365 for Customer Engagement použite zobrazenie Čakajúci e-mail na zobrazenie neodoslaných správ.
Keď pracujete v režime offline, odoslané e-mailové správy sa uložia do frontu offline v programe Outlook. Keď prejdete do režimu online, Dynamics 365 for Customer Engagement sa ich automaticky pokúsi odoslať a vytvoriť aktivity. Ak nie je možné odoslať e-mailovú správu, Dynamics 365 for Customer Engagement ju uloží ako koncept aktivity, ale nezobrazí sa vo vašom priečinku Drafts v Outlooku.
Povolenia zabezpečenia v režime offline. V režime offline máte rovnaké bezpečnostné oprávnenia, ako v režime online.
Pridanie súvisiaceho typ záznamu pomocou tlačidla Pridať (+). Ak ste offline, nemôžete pridať súvisiaci typ záznamu pomocou tlačidla Pridať (+). Súvisiaci typ záznamu pridajte, keď ste online, a potom prejdite do režimu offline.