Zdieľať cez

Vytvorenie a správa faktúr

  • Článok

Keď zákazník vytvorí objednávku, môžete vytvoriť faktúru, aby ste mu vyúčtovali nadchádzajúci predaj. Objednávka sa zvyčajne konvertuje na faktúru. Môžete však vytvoriť faktúru, ktorá nepochádza z objednávky.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíte mať
Licencia Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, príp Dynamics 365 Sales Professional
Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja
Ďalšie informácie: Primárne roly predaja

Vytvorenie faktúry z objednávky

  1. Vyberte mapu lokality Ikona mapy stránok. a potom vyberte možnosť Objednávky.

  2. Vyberte objednávku, z ktorej chcete vytvoriť faktúru.

  3. Vyberte možnosť Vytvoriť faktúru v hornej časti obrazovky.

    Dôležité

    Ak je Dynamics 365 Sales integrovaný s externou aplikáciou na spracovanie objednávok, namiesto tlačidla Vytvoriť faktúru sa môže zobraziť tlačidlo Odoslať objednávku na paneli príkazov formulára objednávky. Je to preto, lebo integrácia dovoľuje odoslať objednávku vytvorenú v Dynamics 365 Sales, po čom sa synchronizuje s aplikáciou na spracovanie objednávky, kde pokračuje životný cyklus objednávky. Odoslaná objednávka je uzamknutá na úpravu v Dynamics 365 Sales s výnimkou používateľa integrácie. Ďalšie informácie: Povoľte integráciu spracovania objednávok odberateľa

  4. Prezrite si obsah faktúry a vykonajte prípadne doplnenia alebo opravy pred tým, ako ju zašlete zákazníkovi.

Poznámka

Váš základný záznam a všetky jeho položky musia používať rovnakú menu. V prípade, že vaša faktúra má menu stanovenú na americké doláre, musíte použiť rovnakú menu pre položky cenníkov, ktoré chcete pridať do faktúry. Nemôžete meniť menu základného záznamu (v tomto prípade, faktúra), pokým neodstránite všetky riadkové položky priradené k záznamu. Podobne, ak je faktúra vytvorená z objednávky vytvorenej z cenovej ponuky vytvorenej z príležitosti, musí používať rovnakú menu ako príležitosť.

Vytvoriť faktúru

  1. Vyberte mapu lokality Ikona mapy stránok. a potom vyberte Faktúry.

  2. Stlačte možnosť Nové.

  3. Vo formulári Faktúra zadajte údaje do nasledujúcich povinných polí:

    • Názov

    • Cenník a Mena: Vyberte cenník a menu, ktorá sa použije na výpočet cien produktov.

      Poznámka

      V predvolenom nastavení je výber cenníka potrebný na pridanie produktov na faktúru; váš správca však môže zmeniť nastavenia vašej organizácie tak, aby bolo pole Cenník voliteľné.

    • Ceny sú uzamknuté. Toto pole je len na čítanie. Nastavíte Ceny zamknuté výberom Zamknúť ceny na paneli príkazov. Ďalšie informácie: Zamknutie alebo odomknutie ceny za objednávku alebo faktúru, Predajné transakcie v Dynamics 365 Sales

  4. V sekcii Informácie o predaji v Potenciálny zákazník vyberte zákazníka, pre ktorého vytvárate túto faktúru.

  5. Na paneli príkazov vyberte Uložiť pre vytvorenie záznamu faktúry.

  6. Ak chcete do faktúry pridať produkty z vašej príležitosti, vyberte ikonu Ďalšie možnosti Ikona Ďalšie príkazy a potom vyberte možnosť Získať produkty, vyberte svoju príležitosť a vyberte OK.

    -ALEBO- Ak chcete manuálne pridať ďalšie produkty, v sekcii Produkty vyberte Pridať produkt. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridanie produktov do záznamov cenovej ponuky, faktúry alebo objednávky. Ak váš správca nakonfiguroval vylepšené prostredie na pridávanie produktov, zobrazí sa tlačidlo Pridať produkty . Ďalšie informácie o pridávaní produktov pomocou vylepšeného prostredia nájdete v časti Vyhľadanie a pridanie viacerých produktov do cenových ponúk, objednávok alebo faktúr.

    Pri pridaní produktu do cenovej ponuky, objednávky alebo faktúry musíte zadať výšku dane. Dynamics 365 Sales automaticky nevypočítava daň pre jednotlivé produkty. Celková daň sa však vypočítava automaticky ako súčet čiastok dane pre všetky jednotlivé produkty v ponuke, objednávke alebo faktúre.

  7. Vyberte položku Uložiť a zavrieť.

Uzavretie faktúry

Faktúru môžete uzavrieť tak, že ju zrušíte alebo ju nastavíte ako zaplatenú. Ak to chcete urobiť, otvorte faktúru, ktorú chcete zatvoriť, a na paneli príkazov vyberte možnosť Zrušiť faktúru alebo Zaplatená faktúra.

Odoslanie faktúry e-mailom

Keď do faktúry pridáte všetky podrobnosti, môžete faktúru poslať priamo e-mailom zákazníkovi.

  1. Otvorte faktúru.
  2. Na paneli príkazov vyberte ikonu Ďalšie príkazy Ikona Viac príkazov., vyberte možnosť Odoslať e-mailom. E-mail je pripravený na odoslanie s priloženou faktúrou ako dokument vo formáte word.

Bežné ďalšie kroky:

Tlačidlo Pravá šípka Uzavretie príležitosti ako výhry alebo prehry (predaj)

Tlačidlo Domov Získajte informácie o procese predaja, starostlivosti o predaj od potenciálneho zákazníka až po objednávku

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Rozvoj predaja od potenciálneho zákazníka po objednávku
Tlač cenovej ponuky, faktúry alebo iných záznamov
Riešenie problémov s objednávkami