Vytvorenie alebo úprava príležitostí
Vytvorte príležitosť, keď je váš potenciálny zákazník takmer pripravený na nákup. Pomocou príležitosti možno predpovedať výnosy z predaja, nastaviť potenciálny dátum uzavretia a zohľadniť pravdepodobnosť uskutočnenia predaja.
Požiadavky na licencie a pozície
Typ požiadavky | Musíte mať |
---|---|
Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Professional Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
Roly zabezpečenia | Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja |
Ako vytvoriť príležitosť
Na vytvorenie príležitosti použite jednu z nasledujúcich metód:
- Konvertujte potenciálneho zákazníka na príležitosť, ak príležitosť pochádza z potenciálneho zákazníka. V tomto prípade,
- Informácie z hlavného záznamu sa skopírujú do príležitosti.
- Záznamy o potenciálnych zákazníkoch a príležitostiach sú prepojené. Všetky aktivity a poznámky v zázname o potenciálnom zákazníkovi budú dostupné aj v príslušnom zázname príležitosti.
- Vytvorte novú príležitosť od začiatku, ak nepochádza od potenciálneho zákazníka.
Vytvorte novú príležitosť
Vytvorte príležitosť s podrobnosťami, ktoré máte. Príležitosť môžete aktualizovať, keď postupujete cez rôzne fázy príležitosti – kvalifikovať sa, rozvíjať, navrhovať a zavrieť.
Ak chcete vytvoriť príležitosť:
Na mape lokality centra predaja vyberte Príležitosti.
Na paneli príkazov kliknite na Nový.
Na karte Súhrn zachyťte dôležité podrobnosti o príležitosti. Nasledujúci zoznam popisuje polia, ktoré si vyžadujú vysvetlenie:
Téma: Zadajte stručné zhrnutie príležitosti. Zahrňte podrobnosti, ako je produkt, množstvo a meno zákazníka. Dobre napísaná téma pomáha vašim zainteresovaným stranám rozpoznať príležitosť jednoduchým pohľadom na zoznam príležitostí. Príklad: 125 licencií CRM pre Contoso inc.
Mena: Vyberte menu, ktorú chcete použiť na výpočet peňažných hodnôt v príležitosti.
Poznámka
- Váš základný záznam a všetky jeho položky musia používať rovnakú menu. Napríklad, ak má vaša príležitosť nastavenú menu na americké doláre, musíte použiť rovnakú menu pre položky cenníka, ktoré pridáte k príležitosti. Nemôžete meniť menu základného záznamu (v tomto prípade, príležitosť), pokým neodstránite všetky zoznamové položky priradené k záznamu.
- Podobne musia mať všetky záznamy vytvorené z príležitosti, napríklad cenová ponuka, objednávka alebo faktúra, tú istú menu ako príležitosť.
Ak ešte nie ste pripravení pridať produkty k príležitosti, môžete zadať odhadované výnosy. Vyberte rozbaľovaciu ponuku v pravom hornom rohu príležitosti a aktualizujte odhadované výnosy a odhadovaný dátum uzavretia, ako je znázornené v nasledujúcom videu:
Poznámka
Keď ste pripravení pridať produkty, môžete si zvoliť automatický výpočet výnosov na základe pridaných produktov, cenníka, zliav atď.
Vyberte položku Uložiť.
Bežné ďalšie kroky:
Nájdite a pridajte k príležitosti viacero produktov
Pridajte zainteresované strany, predajný tím a konkurentov pre túto príležitosť
Presuňte príležitosť cez rôzne fázy
Získajte informácie o procese predaja, starostlivosti o predaj od potenciálneho zákazníka až po objednávku
Pozrite si štatistiky vzťahu pre príležitosť
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pozrite si tiež
- Importujte záznamy príležitostí
- Pridajte produkty k príležitosti
- Pridajte produkty k príležitosti pomocou vylepšeného zážitku
- Prepočítajte príležitosť
- Zatvorte príležitosť
- Práca s príležitosťami v zobrazení Kanban
- Riešenie problémov s entitou Príležitosť
- Zvýšte predaj pomocou Versium Predict
- Insights využíva technológiu InsideView
- Tlač cenovej ponuky, faktúry alebo iných záznamov
- Riešenie problémov s príležitosťami
Pripomienky
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Pripravujeme: V priebehu roka 2024 postupne zrušíme službu Problémy v službe GitHub ako mechanizmus pripomienok týkajúcich sa obsahu a nahradíme ju novým systémom pripomienok. Ďalšie informácie nájdete na stránke:Odoslať a zobraziť pripomienky pre