Vytváranie alebo úprava predajných objednávok

Pomocou objednávok môžete sledovať podrobnosti o produktoch alebo službách, pre ktoré chcú zákazníci urobiť objednávku.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja

Kedy vytvoriť objednávku

Vytvorte objednávku, keď je zákazník pripravený kúpiť si vaše produkty alebo služby. V Dynamics 365 Sales môže objednávka pochádzať z prijatia cenovej ponuky zákazníkom alebo môžete zadať objednávku bez prijatej cenovej ponuky v závislosti od situácie.

Spôsobom, ktorý môže vám pomôcť zvýšiť váš predaj je pridať všetky produkty, ktoré zákazník môže potrebovať pre objednávku. Dynamics 365 Sales môže ponúkať aj balíky produktov alebo rodiny produktov, aby ste si uľahčili výber produktov na ďalší a krížový predaj. Ak ste už pre vášho zákazníka pripravili cenovú ponuku, môžete vytvoriť objednávku z tejto cenovej ponuky.

Vytvorenie objednávky z cenovej ponuky

Akceptovaná cenová ponuka sa zvyčajne konvertuje na objednávku. Začnite aktívnou cenovou ponukou. Po akceptovaní cenovej ponuky ju už nebude možné upraviť.

1. Vyberte ikonu mapy lokality a potom vyberte položku Ponuky.

2. Vyberte cenovú ponuku, na ktorú chcete vytvoriť objednávku.

3. Na paneli príkazov vyberte Aktivovať cenovú ponuku.

4. Po aktivácii ponuky vyberte na paneli príkazov Vytvoriť objednávku .

   Poznámka

   V aplikácii Sales Professional je možnosť Vytvoriť objednávku k dispozícii iba vtedy, ak váš správca povolil vytváranie objednávok z cenových ponúk

5. V dialógovom okne Vytvoriť objednávku je pole Dátum víťazstva nastavené na aktuálny dátum. Ak je to potrebné, zvoľte si iný dátum.

6. Pridajte popis a vyberte OK. Objednávka je vytvorená a všetky produkty z cenovej ponuky sú pridané do objednávky.

7. Uložte zmeny.

Poznámka

Váš základný záznam a všetky jeho položky musia používať rovnakú menu. V prípade, že vaša objednávka má menu stanovenú na americké doláre, musíte použiť rovnakú menu pre položky cenníkov, ktoré chcete pridať do objednávky. Nemôžete meniť menu základného záznamu (v tomto prípade, objednávka), pokým neodstránite všetky riadkové položky priradené k záznamu. Podobne, ak je objednávka vytvorená z cenovej ponuky vygenerovanej z príležitosti, musí využívať rovnakú menu ako príležitosť.

Dôležité

Keď je vaša objednávka konečná, môžete z objednávky vytvoriť faktúru výberom tlačidla Vytvoriť faktúru na paneli príkazov. Ďalšie informácie: Vytvorenie alebo úprava faktúry Ak je Dynamics 365 Sales integrovaný s externou aplikáciou na spracovanie objednávok, môže sa zobraziť Odoslať objednávku namiesto tlačidla Vytvoriť faktúru na paneli príkazov formulára objednávky. Je to preto, lebo integrácia dovoľuje odoslať objednávku vytvorenú v Dynamics 365 Sales, na základe čoho sa objednávka synchronizuje s aplikáciou na spracovanie objednávky, kde pokračuje životný cyklus objednávky. Odoslaná objednávka je uzamknutá na úpravu v Dynamics 365 Sales s výnimkou používateľa integrácie. Ďalšie informácie: Povoľte integráciu spracovania objednávok odberateľa

Vytvoriť objednávku

Môžete vytvoriť aj objednávku, ktorá je namiesto akceptovanej cenovej ponuky založená na komunikácii so zákazníkom.

1. Vyberte ikonu mapy lokality a potom vyberte možnosť Objednávky.

2. Stlačte možnosť Nové.

3. Vo formulári Objednávka zadajte údaje do nasledujúcich povinných polí:

   • Názov. Zadajte názov s dĺžkou najviac 100 znakov. Zadané informácie by mali byť zmysluplné a jedinečné. V predvolenom nastavení sa tieto záznamy zoradia v zozname záznamov podľa stĺpca Názov.
   • Cenník a Mena: Vyberte cenník a menu, ktorá sa použije na výpočet cien produktov.

   Poznámka

   Výber cenníka je predvolene povinný na pridanie produktov do objednávky. Váš správca však môže zmeniť nastavenia organizácie tak, aby bolo pole Cenník voliteľné.

   • Ceny sú uzamknuté. Toto pole je len na čítanie. Po uložení objednávky ho môžete zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v časti Uzamknutie alebo odomknutie ceny za objednávku alebo faktúru.

4. V sekcii Informácie o predaji v Potenciálny zákazník vyberte zákazníka, pre ktorého vytvárate túto objednávku.

5. Na paneli príkazov vyberte Uložiť pre vytvorenie záznamu objednávky.

6. Ak chcete do objednávky pridať produkty z vašej príležitosti, vyberte ikonu Ďalšie možnosti a potom vyberte možnosť Získať produkty, vyberte svoju príležitosť a vyberte OK.

   -ALEBO- Ak chcete manuálne pridať ďalšie produkty, v sekcii Produkty vyberte Pridať produkt. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridanie produktov do záznamov cenovej ponuky, faktúry alebo objednávky. Ak váš správca nakonfiguroval vylepšené prostredie na pridávanie produktov, zobrazí sa tlačidlo Pridať produkty . Ďalšie informácie o pridávaní produktov pomocou vylepšeného prostredia nájdete v časti Vyhľadanie a pridanie viacerých produktov do cenových ponúk, objednávok alebo faktúr.

   Poznámka

   Pri pridaní produktu do cenovej ponuky, objednávky alebo faktúry musíte zadať výšku dane. Dynamics 365 Sales automaticky nevypočítava daň pre jednotlivé produkty. Celková daň sa však vypočítava automaticky ako súčet čiastok dane pre všetky jednotlivé produkty v ponuke, objednávke alebo faktúre.

7. V časti Informácie o doručení zadajte podrobnosti o doručení.

8. V časti Adresy zadajte dodaciu a fakturačnú adresu.

9. Vyberte Uložiť v pravom dolnom rohu obrazovky.

Poznámka

• Objednávku môžete uzavrieť tak, že ju splníte alebo zrušíte. Odoslané produkty alebo poskytnuté služby sú splnené. Objednávky všetkých produktov alebo služieb, ktoré nie sú expedované, by ste mali zrušiť.
• Ak ste upravili maximálny počet znakov pre atribút Popis v entite Objednávka, uistite sa, že ste vykonali zodpovedajúcu zmenu aj v entite Uzavretie objednávky. Je to potrebné, aby sa predišlo potenciálnym chybám alebo skráteniu údajov, keď systém skopíruje Popis z entity Objednávka do entity Uzavretie objednávky.
• Nie je možné nastaviť stav viacerých objednávok na splnené naraz.
• Objednávku nemôžete aktualizovať ani zmeniť po jej uzavretí, alebo ak je čiastočne alebo úplne splnená.

Bežné ďalšie kroky:

Vytvorte alebo upravte faktúru

Získajte informácie o procese predaja, starostlivosti o predaj od potenciálneho zákazníka až po objednávku

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Tlač cenovej ponuky, faktúry alebo iných záznamovPredajné transakcie v Dynamics 365 Sales