Spravujte svoje účty a kontakty

V Dynamics 365 Sales používate účty na ukladanie informácií o spoločnostiach, s ktorými obchodujete. Použite kontakty na uloženie informácií o ľuďoch, s ktorými v týchto spoločnostiach pracujete. Ku kontu môžete pridať viacero kontaktov, no ku kontaktu môžete priradiť iba jedno konto. Účty a kontakty môžete vytvárať manuálne alebo ich importovať z tabuľky alebo iných podporovaných súborov.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja

Práca s účtami

• Vytvorte si účet
• Pridajte kontakty do účtu
• Pozrite si príležitosti spojené s účtom
• Zobrazenie faktúr spojených s účtom
• Deaktivujte účet
• Pozrite si analýzy vzťahov a KPI pre účet

Vytvorenie obchodného vzťahu

1. Na mape webu vašej predajnej aplikácie vyberte Účty.

2. Na paneli príkazov vyberte Nový.

3. Na karte Súhrn zadajte informácie, ktoré máte o spoločnosti. Vyžaduje sa iba Názov účtu . Všetky ostatné podrobnosti sú voliteľné.

4. Voliteľne pridajte kontakty do účtu.

5. Vyberte Uložiť & Zavrieť.

Doplňte adresu z návrhov

(Platí len pre Sales Enterprise a Sales Premium)

Ak váš správca zapol návrhy adries, Bing Maps môže vyplniť podrobnosti o adrese účtu, aby ste to nemuseli robiť vy. Návrh adresy funguje s kontaktmi, účtami a potenciálnymi zákazníkmi.

1. Otvorte si účet, kontakt alebo potenciálneho zákazníka.

2. Na karte Súhrn sa posuňte nadol do poľa Adresa a začnite písať adresu.

3. Vyberte adresu zo zoznamu návrhov poskytovaných službou Bing Maps.

Pozrite si príležitosti spojené s účtom

1. Na mape webu vašej predajnej aplikácie vyberte Účty.

2. Vyberte účet v zozname.

3. Vyberte kartu Súvisiace . Posuňte sa nadol na skupinu Súvisiace – Predaj a potom vyberte Príležitosti.

Zobrazenie faktúr spojených s účtom

1. Na mape webu vašej predajnej aplikácie vyberte Účty.

2. Vyberte účet v zozname.

3. Vyberte kartu Súvisiace . Posuňte sa nadol do skupiny Súvisiace – Predaj a potom vyberte Faktúry.

Deaktivujte účet

Účet môžete deaktivovať, ak s ním už nepodnikáte. Deaktiváciou účtu sa účet stane iba na čítanie a skryje sa pred väčšinou zobrazení, ale zachová sa história účtu. Súvisiace kontakty, príležitosti a ďalšie záznamy zostávajú aktívne. Nemôžete však vytvárať nové záznamy z existujúcich. Nemôžete napríklad vytvoriť cenovú ponuku z aktívnej príležitosti, ktorá je priradená k deaktivovanému účtu.

1. Na mape webu vašej predajnej aplikácie vyberte Účty.
2. Vyberte účet, ktorý chcete deaktivovať.
3. Na paneli príkazov vyberte Deaktivovať.

Pracujte s kontaktmi

• Vytvorte kontakt
• Pridajte kontakty do účtu
• Zobraziť príležitosti spojené s kontaktom
• Zoznámte sa s kontaktom
• Pozrite si analýzy vzťahov a kľúčové ukazovatele výkonu pre kontakt

Vytvorenie kontaktu

1. Na mape webu vašej predajnej aplikácie vyberte Kontakty.

2. Na paneli príkazov vyberte Nový.

3. Na karte Súhrn zadajte informácie, ktoré máte o spoločnosti. Vyžaduje sa iba krstné meno a priezvisko . Všetky ostatné podrobnosti sú voliteľné.

   Mapy Bing môžu vyplniť podrobnosti o adrese kontaktu za vás, ak váš správca zapol návrhy adries.

4. Voliteľne priraďte kontakt k účtu. Prejdite nadol na Spoločnosť a vyberte účet zo zoznamu.

   Kontakt môže byť súčasne priradený iba k jednému účtu.

5. Vyberte Uložiť & Zavrieť.

Pridajte kontakty do účtu

1. Na mape webu vašej predajnej aplikácie vyberte Účty.

2. Vyberte účet.

3. Na karte Súhrn sa posuňte nadol do sekcie Kontakty .

4. Priraďte kontakt:

   • Ak chcete vytvoriť kontakt a zároveň ho priradiť k účtu, vyberte Nový kontakt.
   • Ak chcete priradiť existujúci kontakt, vyberte Ďalšie príkazy (⋮) >Pridať existujúci kontakt. Vyhľadajte a vyberte jeden alebo viac kontaktov a potom vyberte Pridať.

   Kontakt môžete priradiť iba k jednému účtu. Ak vyberiete kontakt, ktorý je už priradený k inému účtu, zobrazí sa chybové hlásenie.

5. Vyberte Uložiť & Zavrieť.

Zobraziť príležitosti spojené s kontaktom

1. Na mape webu vašej predajnej aplikácie vyberte Kontakty.

2. Vyberte kontakt v zozname.

3. Na karte Súhrn sa posuňte nadol do sekcie Príležitosti .

   Alebo vyberte kartu Súvisiace . Posuňte zobrazenie nadol na skupinu Súvisiace – Predaj a potom vyberte Príležitosti.

Deaktivujte kontakt

Ak s kontaktom už nepracujete, môžete ho deaktivovať. Deaktiváciou kontaktu sa kontakt stane iba na čítanie a skryje sa vo väčšine zobrazení. Deaktiváciou kontaktu sa kontakt stane iba na čítanie a skryje sa vo väčšine zobrazení, ale zachová sa história kontaktu. Súvisiace príležitosti, aktivity a iné záznamy zostávajú aktívne.

1. Na mape webu vašej predajnej aplikácie vyberte Kontakty.
2. Vyberte kontakt, ktorý chcete deaktivovať.
3. Na paneli príkazov vyberte Deaktivovať.

Importujte účty alebo kontakty zo súborov Excel, CSV a XML

Účty a kontakty môžete pridať ich importovaním zo súboru Microsoft Excel, CSV alebo XML alebo zo súboru Microsoft Exchange. Zistite, ako importovať údaje do Dynamics 365 Sales