Aktivácia a odovzdanie údajov jednoduchých stĺpcov
Aktivujte predpoveď a stiahnite si šablónu tabuľky, aby ste vyplnili údaje o kvótach a jednoduchých stĺpcoch. Potom nahrajte tabuľku do prognózy.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Správca systému alebo správca prognóz Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales |
Aktivujte prognózu a nahrajte jednoduché údaje
Teraz, keď ste dokončili požadované konfigurácie prognózy, aktivujte ju pomocou kroku Aktivovať a pridať kvóty a sprístupnite ju používateľom. Keď je predpoveď aktívna, môžete si stiahnuť šablónu (zošit programu Excel) a nahrať ju s údajmi, ako sú kvóty a jednoduché typy stĺpcov, pre všetkých používateľov definovaných v hierarchii prognóz.
Dôležité
- Vo vašej organizácii môžete mať v danom čase maximálne 50 prognóz, z ktorých iba šesť prognóz môže byť aktívnych.
- Na aktiváciu prognóz použite iba konfiguračnú stránku prognózy. Nepoužívajte žiadne iné možnosti, napríklad rozšírené vyhľadávanie.
Ak ste pre stĺpce v prognóze použili rôzne typy údajov, v hornej časti časti Aktivovať prognózu sa zobrazí chyba. Musíte vyriešiť problém, aby ste mohli zverejniť a zobraziť údaje v zobrazení Kanban, tokoch obchodov a trendových grafoch. Nasledujúca obrazovka zobrazuje príklad chyby:
Vyberte položku Opraviť problém. Tabla Upozornenia rozloženia sa otvorí na pravej strane stránky.
Vyberte primárny typ údajov, ktorý vyhovuje vašim potrebám, a potom vyberte položku Uložiť.
Po vyriešení chyby môžete pokračovať v aktivácii prognózy. Ďalšie informácie o tom, ako sa v prognózach používajú rôzne typy údajov, nájdete v téme Prognózy s viacerými stĺpcami typu údajov.
V časti Aktivovať prognózu vyberte Aktivovať prognózu . Konfigurovaná prognóza začne počítať hodnoty prognózy a je k dispozícii pre používateľov vo vašej organizácii. Aktivácia môže trvať niekoľko minút.
Po aktivácii prognózy sa zobrazí potvrdzovacia správa a sprístupní sa možnosť stiahnutia šablóny kvóty.
Poznámka
Automatické prepočítavanie prognózy funguje iba vtedy, keď je prognóza aktívna. Ak posledné obdobie prognózy práve uplynulo, prognóza bude pokračovať v automatickom prepočítaní ďalších 30 dní a potom sa zastaví.
V časti Nahrať kvótu a ďalšie statické údaje pre túto prognózu vyberte možnosť Stiahnuť jednoduchú šablónu stĺpca údajov. Šablóna (zošit programu Excel), ktorá zobrazuje používateľov v hierarchii, sa stiahne na váš lokálny počítač.
Konvencia pomenovania stiahnutého zošita je forecastname_Simple.xlsx. Ak ste napríklad vytvorili prognózu s názvom Kenny's Org FY 2020 Forecast, názov stiahnutého zošita je Kenny's Org FY 2020 Forecast_Simple.xlsx.
Otvorte stiahnutý zošit programu Excel.
Zošit je rozdelený do skupín dvoch kariet,Priama a Parent. Skupiny závisia od jednoduchých stĺpcov, ktoré ste nakonfigurovali pre prognózu. Každá karta pozostáva z nasledujúcich stĺpcov: ID záznamu, poľa Hierarchia (a všetkých stĺpcov súvisiacich s hierarchiou) a každého prognózovaného obdobia (závisí od počtu období, ktoré ste vybrali pre prognózu).
Ak ste napríklad nakonfigurovali prognózu pomocou dvoch jednoduchých stĺpcov – Kvóta a Potvrdené – a v roku 2020 ste určili počet období ako4 , stiahnutý zošit bude pozostávať zo štyroch kariet: Kvóta (Priama), Kvóta (Nadradená), Potvrdené (priame) aPotvrdené (nadradené). Každá karta pozostáva zo šiestich stĺpcov – ID záznamu,Používateľ,FY2020 Q1,FY2020 Q2,FY2020 Q3 a FY2020 Q4.
Karta Stĺpec (Priame): Táto karta zobrazuje všetkých obchodných zástupcov alebo územia (nazývané aj listové uzly) v hierarchii prognóz. Zadajte hodnoty prognózy. Po nahraní zošita sa hodnoty zobrazia pod príslušnými stĺpcami v mriežke prognózy. Hodnoty, ktoré zadáte pre správcov alebo nadradené územia na karte Priame , neovplyvnia hodnoty, ktoré zadáte na karte Nadradená osoba (manažér alebo nadradené územie môže tiež pracovať na príležitostiach a bude mať určité hodnoty ako jednotlivec).
Karta Stĺpec (nadradený): Táto karta zobrazuje každého, kto má priamych podriadených vo vybratej hierarchii. Manažér alebo nadradené územie má aspoň jedného priameho podriadeného. Zadajte požadované hodnoty a pri odovzdávaní zošita sa hodnoty zobrazia pod ich príslušnými stĺpcami v mriežke prognózy pre manažérov alebo nadradené územia (úroveň nad jednotlivcami).
Dôležité
Nemeňte hodnoty ID záznamu v zošite. Ak sa zmenia, v prognóze sa zobrazia nepresné hodnoty.
Uložte a zatvorte zošit.
V sekcii Kvóta nahrávania a ďalšie statické údaje pre túto prognózu vyberte možnosť prehľadávania a nahrávania alebo presuňte zošit do oblasti nahrávania. Stav môžete overiť v dolnej časti oblasti odovzdania.
Po nahratí zošita vyberte položku Dokončiť.
Budete presmerovaní na domovskú stránku konfigurácie prognózy, kde sú uvedené prognózy vašej organizácie. Ak chcete overiť, či je prognóza pripravená na zobrazenie, vyberte konfiguráciu prognózy a skontrolujte, či sú prognózované obdobia v stave Dokončené . Ďalšie informácie nájdete v téme Zobrazenie stavu výpočtu prognózy
Poznámka
Ak aktualizujete údaje (jednoduché stĺpce a upravíte polia), môže trvať až dve hodiny, kým sa zmeny prejavia v prognóze.
Nahrávanie údajov prognóz pomocou rozhraní API
Po aktivácii prognózy môžete pomocou vlastnej akcie msdyn_ForecastApi nahrať údaje prognózy do jednoduchých stĺpcov. Ďalšie informácie nájdete v časti msdyn_ForecastApi akcia.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.