Prognóza s viacerými stĺpcami dátových typov

V mriežke prognóz môžete mať viacero stĺpcov s rôznymi typmi údajov, napríklad menou a množstvom, zobrazenými v jednom zobrazení. Napríklad v prognóze založenej na produktoch môžete súčasne zobraziť hodnoty stĺpca Najlepší prípad ako množstvo (desatinnú hodnotu objemu predaných produktov) a ako menu.

Ďalšie informácie o konfigurácii stĺpcov a typov údajov nájdete v téme Výber rozloženia a stĺpcov.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia	Správca systému alebo správca prognóz Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales

Zatiaľ čo mriežka prognóz môže zobrazovať viacero typov údajov, zobrazenie Kanban, tok transakcií a trendový graf môžu naraz zobrazovať iba jeden typ údajov. Preto pre prognózu viacerých typov údajov musíte pred aktiváciou prognózy vybrať primárny typ údajov, ktorý sa má zobraziť v týchto zobrazeniach.

Podobne ani zobrazenie Kanban, tok transakcií a trendový graf nemôžu zobraziť dva stĺpce s rovnakým selektorom. Napríklad pomocou výberu najlepšieho prípadu výnosov aj zľavy. Pretože zobrazenie Kanban a tok transakcií môže zobraziť iba jeden stĺpec výnosov pre kategóriu, pred aktiváciou prognózy musíte zvoliť stĺpec výnosov, ktorý sa má zobraziť v týchto zobrazeniach.

Poznámka

Ak chcete používať toky obchodov a grafy trendov, musíte mať licenciu Sales Premium.

Príklady prognóz s rôznymi typmi údajov

Pozrime sa na niekoľko príkladov konfigurácie a aktivácie prognóz s rôznymi typmi údajov:

• Príklad 1: Vytvorenie dvoch rôznych stĺpcov meny a stĺpca množstva s rovnakou kategóriou prognózy

• Príklad 2: Vytvorte stĺpec meny a stĺpec množstva s dvoma rôznymi kategóriami prognóz,

Príklad 1: Vytvorenie dvoch rôznych stĺpcov meny a stĺpca množstva s rovnakou kategóriou prognózy

Povedzme, že chcete zobraziť celkovú sumu, výšku zľavy a počet predaných produktov v kategórii Best Case Forecast. V kroku Rozloženie prognózy nakonfigurujete tri stĺpce najlepšieho prípadu takto :

Názov stĺpca	Type	Selektor	Typ údajov	Pole sumy
Najlepší prípad	Súhrn	Najlepší prípad	Mena	Množstvo
Najlepšia zľava	Súhrn	Najlepší prípad	Mena	Manuálna zľava alebo množstevná zľava
Najlepšie predávané produkty	Súhrn	Najlepší prípad	Desatinné	Množstvo

Po dokončení ďalších krokov konfigurácie podľa potreby a aktivácii prognózy sa v hornej časti stránky Aktivovať konfiguráciu prognózy zobrazí chybové hlásenie.

Vyberte položku Opraviť problém. Zobrazí sa nasledujúca tabla Upozornenia rozloženia , kde môžete vybrať primárny typ údajov.

• Ak vyberiete primárny typ údajov ako Množstvo, prognóza vyberie stĺpec Najlepšie predané produkty, ktorý sa zobrazí v zobrazení Kanban, tokoch obchodov a grafoch trendov. Dôvodom je, že stĺpec Najlepšie predané produkty je jediný stĺpec, ktorý obsahuje typ údajov s množstvom údajov (v tomto prípade desatinným miestom). Po výbere primárneho dátového typu môžete pokračovať v aktivácii prognózy. Zobrazenie Kanban na nasledujúcom obrázku zobrazuje iba jeden jazdný pruh s jedným stĺpcom založeným na množstve.

  

• Ak vyberiete primárny typ údajov ako Mena, musíte si vybrať medzistĺpcami Najlepší prípad a Najlepšia zľava , ktoré sa zobrazia v zobrazení Kanban, tokoch obchodov a grafoch trendov. Je to spôsobené tým, že oba tieto stĺpce majú ako typ údajov hodnotu Mena a zdieľajú rovnaký selektor (najlepší prípad). Vyberte príslušný stĺpec a potom vyberte položku Uložiť.

  

  V tejto prognóze je vybratý stĺpec Najlepší prípad , ktorý sa má zobraziť v zobrazení Kanban, hoci stĺpec Najlepšia zľava je rovnakého selektora a typu údajov. Stĺpec typu množstva Predané najlepšie produkty má rovnaký volič a zobrazuje sa v mriežke prognóz, ale nie v zobrazení Kanban.

  

Príklad 2: Vytvorenie stĺpca meny a stĺpca množstva s dvoma rôznymi kategóriami prognóz

Povedzme, že chcete zobraziť celkové výnosy kategórie prognózy víťazstva a produkty predávané v kategórii Najlepšia prognóza . Stĺpce Won a Best case môžete nakonfigurovať nasledovne v kroku Rozloženie prognózy:

Názov stĺpca	Type	Selektor	Typ údajov	Pole sumy
Vyhral	Súhrn	Získaná	Mena	Množstvo
Najlepšie predávané produkty	Súhrn	Najlepší prípad	Desatinné	Množstvo

Po dokončení ďalších konfiguračných krokov podľa potreby a aktivácii prognózy nemôže kanál Kanban zobrazovať stĺpce s viacerými typmi údajov. Vyriešte tento problém pre aktiváciu prognózy" chybové hlásenie sa zobrazí v hornej časti stránky Aktivovať konfiguráciu prognózy .

Vyberte položku Opraviť problém a na table Upozornenia rozloženia vyberte primárny typ údajov.

Vyberte primárny dátový typ, ktorý vyhovuje vašim potrebám. Keďže stĺpce Won (mena) a Najlepší prípad (množstvo) majú rôzne selektory a typy údajov, musíte vybrať jeden z nich primárny typ údajov, ktorý sa zobrazí v zobrazení Kanban, tokoch obchodov a grafoch trendov.

Zobraziť vybraný primárny údajový typ a stĺpce

Môžete zobraziť podrobnosti primárneho typu údajov a vybratého stĺpca (medzi duplicitnými stĺpcami s rovnakým selektorom), ktoré sa zobrazia v zobrazení Kanban, tokoch obchodov a grafoch trendov. Zobrazené podrobnosti sú iba na zobrazenie a po aktivácii prognózy ich nie je možné upravovať.

1. Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja.

2. Na mape lokality vyberte položku Zmeniť oblasť a potom vybertepoložku Nastavenie aplikácie.

3. V časti Správa výkonu vyberte položku Prognóza konfigurácie.

   Otvorí stránka konfigurácie prognózy.

4. Vyberte položku Ďalšie možnosti zodpovedajúce prognóze a potom vyberte položku Upraviť.

5. Prejdite na krok konfigurácie rozloženia . V dolnej časti časti Rozloženie sa zobrazí časť Upozornenia rozloženia .

6. Vyberte položku Zobraziť nastavenia. Tabla Upozornenia rozloženia sa zobrazuje na pravej strane stránky.

   

   Môžete si zobraziť vybratý primárny typ údajov a stĺpec na zobrazenie v zobrazení Kanban, tokoch obchodov a trendových grafoch.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Aktivácia a nahranie údajov jednoduchých stĺpcov
Výber rozloženia a stĺpcov