Konfigurujte predpovede vo svojej organizácii

  • Článok

Prognóza pomáha vašej organizácii predpovedať, aké výnosy generuje váš predajný tím v danom časovom rámci. Pri správnom postupe môžu prognózy zohrávať významnú úlohu v úspechu vašej spoločnosti.

Prepitné

Ak si chcete vyskúšať Dynamics 365 Sales zadarmo, môžete sa zaregistrovať na 30-dňovú skúšobnú verziu.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíš mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Ďalšie informácie nájdete v časti Cena predaja Dynamics 365.
Roly zabezpečenia Správca systému alebo správca prognóz
Ďalšie informácie nájdete v časti Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj.

Ako prognózy pomáhajú organizáciám?

Používanie prognóz pomáha vašej organizácii tým, že umožňuje:

  • Predajcovia, aby sledovali výkonnosť v porovnaní s cieľmi a identifikovali riziká potrubia, ktoré by mohli ohroziť ich schopnosť dosiahnuť ich.
  • Manažéri na sledovanie individuálnej výkonnosti predaja v porovnaní s kvótami, aby proaktívne poskytovali koučing.
  • Riaditelia predpovedajú trendy s cieľom predvídať predaj oddelení a v prípade potreby prerozdeľovať zdroje.
  • Vedúci organizácie na projektové odhady s cieľom zmeniť produktovú stratégiu alebo poskytnúť investorom aktualizované projekcie.

Prognózy nie sú podporované na vládnom komunitnom cloude (GCC) ani na mobilných zariadeniach.

Konfigurácia prognózy

Môžete nakonfigurovať prognózy založené na výnosoch alebo množstve. Definujete typ prognózy, hierarchiu, prístupové povolenia a podrobnosti, ktoré chcete vidieť v mriežke prognózy. Po aktivácii prognózy môže váš predajný tím zobraziť prognózy výnosov, množstva a kanálov. Kým neaktivujete prognózu, váš predajný tím môže zobraziť predpripravenú prognózu (ukážku) na aktuálny mesiac. Prednastavená predpoveď nie je k dispozícii na konfiguračnej stránke prognózy a nedá sa ani odstrániť ani deaktivovať?

  1. V aplikácii Centrum predaja vyberte ikonu Zmeniť oblasť Ikona pre zmenu pracovnej oblasti v ľavom dolnom rohu a potom vyberte Nastavenia aplikácie.

  2. V časti Správa výkonu vyberte možnosť Konfigurácia prognózy.

  3. Postupujte podľa krokov na konfiguráciu prognózy od začiatku alebo použite vzorovú konfiguráciu prognózy , aby ste mohli rýchlo začať.

    1. Vyberte šablónu.

    2. Definujte a naplánujte model prognózy.

    3. Poskytnite prístupové povolenia.

    4. Nakonfigurujte stĺpce a rozloženia.

    5. Konfigurujte a spravujte podrobné entity.

    6. Nakonfigurujte rozšírené nastavenia.

    7. Aktivujte predpoveď a nahrajte údaje.

Použite vzorovú konfiguráciu prognózy

Máte k dispozícii vzorovú konfiguráciu prognózy pripravenú na zverejnenie. Pomocou vzorovej prognózy môžete experimentovať a zistiť, ako prognózy fungujú. Zistite, ako vyladiť parametre a filtre tak, aby vyhovovali potrebám vašej organizácie.

Ak chcete zobraziť vzorovú konfiguráciu prognózy

  1. Prejdite na Nastavenia aplikácie>Správa výkonu>Konfigurácia prognóz.

    Ak chcete použiť predvolené nastavenia, môžete priamo aktivovať konfiguráciu vzorovej prognózy. Keď sa stav zmení na Aktívny, môžete si zobraziť predpoveď.

    Snímka obrazovky trojbodkovej ponuky na aktiváciu vzorovej prognózy.

Ak chcete zistiť, kto má prístup k predpovedi

  1. Vyberte Ukážka prognózy.

  2. V kroku Všeobecné skontrolujte sekciu Ukážka , kde nájdete používateľov, ktorí sú súčasťou prognózy. V predvolenom nastavení majú zobrazení používatelia prístup na zobrazenie prognózy po jej aktivácii.

    Snímka obrazovky všeobecného kroku konfiguračnej stránky prognózy so zobrazenou ukážkou vybranej hierarchie.

Na obmedzenie prístupu k prognóze

  1. Prejdite na Povolenia a vyberte príslušné roly zabezpečenia.

Aby bola predpoveď dostupná používateľom v hierarchii

  1. Prejdite na stránku Aktivovať & pridajte kvóty a vyberte Aktivovať predpoveď.

Nájdite svoje predpovede

Na mape stránok Predaj nájdite Prognózy v časti Výkonnosť.

Snímka obrazovky mapy lokality centra predaja, ktorá zobrazuje prognózy v časti Výkon.

Vo formulári Príležitosť sa Kategória prognózy zobrazuje nad Popis.

Snímka obrazovky formulára príležitosti s rozšírenou kategóriou Prognóza.

Kategórie definujú úroveň spoľahlivosti uzavretia príležitosti. Ak potrebujete, môžete pridať vlastné hodnoty pre vašu organizáciu. Ďalšie informácie nájdete v článku Zachytenie kategórie prognózy pre príležitosť.

  • Možnosti kategórie prognózy zahŕňajú Vyhrané a Prehra. Ak je príležitosť uzavretá ako Vyhraná alebo Prehratá, Mapovanie kategórie prognózy príležitosti Predpripravený pracovný postup procesu automaticky zmení kategóriu prognózy tak, aby sa zhodovala.

  • Ak chcete zobraziť pracovný postup Proces mapovania kategórií prognózy príležitostí , prejdite na Nastavenia>Centrum procesov> Procesy a vyberte zobrazenie Všetky procesy . Vyhľadajte a otvorte pracovný postup Proces mapovania kategórie prognózy príležitostí . Pracovný tok môžete prispôsobiť alebo deaktivovať podľa požiadaviek vašej organizácie.

  • Používate namiesto kategórie prognózy vlastnú množina možností? Musíte vytvoriť pracovný postup na automatickú synchronizáciu stavu príležitosti s množina možností, aby ste sa uistili, že projekcia je presná. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytvorenie cloudového toku v Power Automate.

Ak nechcete, aby sa kategória prognózy zobrazovala vo formulári príležitosti, musíte si formulár prispôsobiť. Na jeho skrytie nemôžete použiť možnosť Predvolene viditeľné . Ďalšie informácie nájdete v časti Nepodarilo sa skryť pole kategórie prognózy vo formulároch príležitostí.

Dôležité

  • Funkcia prognózovania má pomôcť obchodným manažérom alebo supervízorom zlepšiť výkon ich tímu.
  • Funkcia prognózovania nie je určená na použitie pri rozhodovaní, ktoré má vplyv na zamestnanie zamestnanca alebo skupiny zamestnancov vrátane odmeňovania, odmien, odpracovaných rokov alebo iných práv či nárokov.
  • Zákazníci sú výhradne zodpovední za používanie Dynamics 365, tejto funkcie a akejkoľvek súvisiacej funkcie alebo služby v súlade so všetkými platnými zákonmi vrátane zákonov týkajúcich sa prístupu k analýze jednotlivých zamestnancov a monitorovania, zaznamenávania a uchovávania komunikácie s používateľmi.
  • Zákazníci by mali upozorniť používateľov, že ich komunikácia s predajcami môže byť monitorovaná, zaznamenávaná alebo uchovávaná a získať súhlas používateľov predtým, ako s nimi túto funkciu použijú (ako to vyžadujú platné zákony).
  • Zákazníkom sa tiež odporúča, aby mali zavedený mechanizmus na informovanie svojich predajcov, že ich komunikácia s používateľmi môže byť monitorovaná, zaznamenávaná alebo uchovávaná.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Ďalší krok: Vyberte šablónu

Pozrite si tiež

Blog: Tipy na nastavenie prognóz predaja v Dynamics 365 Sales
Používatelia systému a aplikácií, ktorí môžu posielať údaje Dataverse
Projektujte presné výnosy pomocou prognóz predaja
Zobraziť prognózy
O prémiovom predpovedaníakcia msdyn_ForecastApi
Časté otázky týkajúce sa prognóz