Použitie ďalších filtrov

  • Článok

Pridajte filtre na spresnenie príležitostí a hierarchií, ktoré sa podieľajú na výpočte hodnôt prognózy.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky Musíte mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia Správca systému alebo manažér prognóz
Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales

Filtrovanie hierarchických záznamov v prognóze

Prognózu môžete filtrovať tak, aby zahŕňala iba tie hierarchie, ktoré spĺňajú zadané podmienky. Napríklad Kenny Smith, vedúci predaja pre APAC a EMEA, chce zobraziť prognózované údaje organizácie na území APAC. Ako správca môžete vytvoriť prognózu organizačnej schémy a nastaviť filter hierarchie tak, aby zahŕňal iba údaje prognózy APAC.

Nasledujúca snímka obrazovky ilustruje vzorovú hierarchiu prognóz:

Vzorová hierarchia prognóz s manažérkou a jej tímom.

Filtrovanie hierarchických záznamov v prognóze

  1. V kroku Všeobecné konfigurácie prognózy vyberte ikonu lievika vedľa poľa entity Hierarchia .

    Poznámka

    Ak chcete použiť filter na existujúcu prognózu, naklonujte konfiguráciu prognózy, použite filter a aktivujte ho. Potom môžete deaktivovať starú konfiguráciu prognózy.

  2. Vyberte podmienky na filtrovanie hierarchie, ktorú chcete zahrnúť do prognózy. V našom príklade vyberme Územie sa rovná APAC. To bude zahŕňať prognózované záznamy predajcov z APAC.

    Snímka obrazovky so stránkou hierarchie filtrov.

    Poznámka

    Ak nadradený záznam odfiltrujete z hierarchie, súhrnná hodnota podriadených záznamov sa zobrazí pod nadradeným záznamom. Príležitosti, ktoré boli priamo vo vlastníctve nadradeného záznamu, sa však v prognóze nezobrazia. Predpokladajme, že Dustin Ochs je manažér predaja v Kennyho organizácii, ktorý riadi dvoch predajcov. Henry je v Európe, ale riadi predajcov v regióne APAC. Keď sa Kenny pozrie na predpoveď pre APAC, príležitosti Dustinových správ sa objavia pod Henryho menom, ale predpoveď neukáže príležitosti, ktoré vlastní Henry.

  3. Vyberte hodnotu, ktorá sa bude nachádzať v hornej časti tejto hierarchie prognóz v rozbaľovacom zozname Horná časť hierarchie . Po použití podmienok filtra sa zobrazí ukážka hierarchie.

    Snímka obrazovky s ukážkou hierarchie prognóz.

    Ak je nadradený záznam v ukážke doplnený reťazcom ( group), znamená to, že nadradený záznam je odfiltrovaný z hierarchie, ale jeho podriadené záznamy sú zahrnuté v hierarchii. Ako príklad si pozrite Dustinov záznam na vyššie uvedenej snímke obrazovky.

  4. Pred aktiváciou prognózy sa uistite, že hierarchia prognóz vyzerá správne. Po aktivácii prognózy nemôžete filter upravovať.

Pridanie ďalších filtrov príležitostí na výpočet predpovedaných hodnôt

Pomocou súhrnných filtrov môžete filtrovať príležitosti, ktoré sa podieľajú na výpočte hodnôt prognózy. Ak chcete filtrovať príležitosti, vytvorte podmienky filtrovania na základe príležitosti a jej súvisiacich atribútov entity.

Napríklad viete, že príležitosti súvisiace so spoločnosťou ADatum Corporation a príjmami vo výške viac ako 10 000 USD nie je možné uzavrieť v aktuálnom štvrťroku. Ak chcete odfiltrovať takéto príležitosti z prognózy, postupujte takto:

  1. V kroku Všeobecné konfigurácie prognózy vyberte ikonu Lievik vedľa poľa entity Súhrn.

  2. Vyberte položku Add Add row (Pridať>riadok).

  3. Vo výberových poliach vyberte atribút ako Potenciálny zákazník , podmienku ako Nerovná sa a názov účtu ako ADatum Corporation.

    Za týchto podmienok budú príležitosti súvisiace so spoločnosťou Adatum Corporation z prognózy odstránené. V ďalšom kroku pridáte podmienku na filtrovanie výnosov, ktorá je vyššia alebo rovná 10 000 $.

  4. Vyberte položku Add Add row (Pridať>riadok).

  5. Vo výberových poliach vyberte atribút Odhad výnosov, podmienku ako Je väčšie ako a výnosy, ktoré sa majú považovať za 10000.

    Zadajte druhú podmienku.

  6. Výberom položky Apply (Použiť ) uložte podmienky filtra.

Ak je prognóza aktívna, vykoná sa dotaz na filtrovanie prognózy pre ďalšie podmienky.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Konfigurácia prognóz vo vašej organizácii
Zobrazenie prognózy