Použitie ďalších filtrov
Pridajte filtre na spresnenie príležitostí a hierarchií, ktoré sa podieľajú na výpočte hodnôt prognózy.
Požiadavky na licenciu a rolu
Typ požiadavky | Musíte mať |
---|---|
Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
Roly zabezpečenia | Správca systému alebo manažér prognóz Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Filtrujte záznamy hierarchie v prognóze
Svoju prognózu môžete filtrovať tak, aby zahŕňala iba tie hierarchie, ktoré spĺňajú zadané podmienky. Napríklad Kenny Smith, vedúci predaja pre APAC a EMEA, chce zobraziť prognózované údaje organizácie na území APAC. Ako správca môžete vytvoriť prognózu organizačnej schémy a nastaviť filter hierarchie tak, aby zahŕňal iba údaje prognózy pre oblasť APAC.
Nasledujúca snímka obrazovky ilustruje vzorovú hierarchiu prognóz:
Na filtrovanie záznamov hierarchie v prognóze
V časti Všeobecné krok konfigurácie prognózy vyberte ikonu Zúženie vedľa položky Pole entity hierarchie .
Poznámka
Ak chcete použiť filter na existujúcu prognózu, naklonujte konfiguráciu prognózy, použite filter a aktivujte ho. Potom môžete deaktivovať starú konfiguráciu prognózy.
Vyberte podmienky na filtrovanie hierarchie, ktorú chcete zahrnúť do prognózy. Pre náš príklad vyberte Územie je rovné APAC. To bude zahŕňať predpovedné záznamy predajcov z APAC.
Poznámka
Ak je nadradený záznam odfiltrovaný z hierarchie, hodnota súhrnu podradených záznamov sa zobrazí pod nadradeným záznamom. Príležitosti, ktoré priamo vlastnil nadradený záznam, sa však v prognóze nezobrazia. Predpokladajme, že Dustin Ochs je manažér predaja v Kennyho organizácii, ktorý riadi dvoch predajcov. Henry je v Európe, ale riadi predajcov v APAC. Keď sa Kenny pozrie na predpoveď pre APAC, príležitosti Dustinových správ sa zhrnú pod Henryovým menom, ale predpoveď neukáže príležitosti, ktoré vlastní Henry.
V rozbaľovacej ponuke Horná časť hierarchie vyberte hodnotu, ktorá bude na vrchole tejto hierarchie prognózy. Po použití podmienok filtra uvidíte verzia Preview hierarchiu.
Ak má nadradený záznam v verzia Preview príponu (skupina) , znamená to, že nadradený záznam je odfiltrovaný z hierarchie, ale jeho podradené záznamy sú zahrnuté v hierarchii. Ako príklad si pozrite Dustinov záznam na snímke obrazovky vyššie.
Pred aktiváciou prognózy sa uistite, že hierarchia prognózy vyzerá správne. Po aktivácii prognózy už nemôžete upraviť filter.
Pridajte ďalšie filtre na príležitosti na výpočet hodnôt prognózy
Pomocou súhrnných filtrov môžete filtrovať príležitosti, ktoré sa podieľajú na výpočte hodnôt prognózy. Ak chcete filtrovať príležitosti, vytvorte podmienky filtrovania na základe príležitosti a jej súvisiacich atribútov entity.
Viete napríklad, že príležitosti súvisiace so spoločnosťou ADatum Corporation a výnosy vyššie ako 10 000 USD nemôžu byť pre aktuálny štvrťrok zatvorené. Ak chcete z prognózy odfiltrovať takéto príležitosti, postupujte takto:
V časti Všeobecné krok konfigurácie prognózy vyberte ikonu Zúženie vedľa položky Pole Súhrnná entita .
Vyberte Pridať>Pridať riadok.
V poliach výberu vyberte atribút ako Potenciálny zákazník, podmienku ako Nerovná sa a účet názov ako ADatum Corporation.
S touto podmienkou budú z prognózy odstránené príležitosti súvisiace s Adatum Corporation . V ďalšom krok pridáte podmienku na filtrovanie výnosov, ktoré sú vyššie alebo rovné 10 000 USD.
Vyberte Pridať>Pridať riadok.
V poliach výberu vyberte atribút ako Odhad. Výnosy, podmienka ako Sú vyššie ako a výnosy, ktoré sa majú považovať za 10 000.
Výberom možnosti Použiť uložíte podmienky filtra.
Ak je prognóza aktívna, vykoná sa dotaz na filtrovanie prognózy pre ďalšie podmienky.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Súvisiace informácie
Nakonfigurujte prognózy vo vašej organizácii
Pozrite si predpoveď