Pridať produkty do príležitosti

Článok
06/04/2024

Rozviňte svoju príležitosť pridaním produktov, balíkov alebo rodín, ktoré chcete predať, dodatočne predávať a krížovo predávať.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Dynamics 365 Sales Professional Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia	Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja

Nájdite a pridajte produkty k príležitosti

Môžete pridať produkt, ktorý už existuje v katalógu produktov Dynamics 365 Sales, alebo pridať produkt na zápis. Akékoľvek produkty pridané k príležitosti sa automaticky priradia k cenovým ponukám vytvoreným z príležitosti

Ak chcete nájsť a pridať produkty:

Zo zoznamu príležitostí otvorte príležitosť, do ktorej chcete pridať produkty.
Prejdite na kartu Riadkové položky produktov .
Vyberte Cenník. Cenník určuje cenu produktu.

Poznámka

V predvolenom nastavení musíte vybrať cenník, aby ste mohli k príležitosti pridať produkty; váš správca však môže zmeniť nastavenia vašej organizácie tak, aby bolo pole Cenník voliteľné.
Ak chcete, aby sa odhadovaný výnos príležitosti vypočítal na základe celkového počtu produktov, nastavte Výnos na Systém vypočítaný. Ak chcete použiť vlastný odhadovaný výnos, nastavte ho na Poskytované používateľom.
Vyberte Pridať produkt.
Vo formulári Rýchle vytvorenie: Produkt príležitosti vykonajte nasledovné:
1. Vybrať produkt: Nastavte prepínač a vyberte, či chcete pridať existujúci produkt alebo vytvoriť nový:
  - Ak chcete použiť existujúci produkt, vyberte Vyhľadať a vyhľadajte a pridajte produkt.
    Poznámka
    - Keď je pre príležitosť vybratý cenník, produkty uvedené v poli Existujúci produkt sa filtrujú podľa cenníka. To znamená, že v tomto poli sa zobrazujú iba produkty priradené k vybranému cenníku. V tomto prípade je predvolené zobrazenie nastavené na zobrazenie Produkty v nadradenom cenníku . Vlastné zobrazenie nemôžete nastaviť ako predvolené. Aj keď tak urobíte, vyhľadávanie produktov ho automaticky nastaví späť na zobrazenie Produkty v nadradenom cenníku .
    - Ak nie je vybratý cenník, v poli Existujúci produkt sa zobrazia všetky aktívne produkty (nefiltrované podľa cenníka). Výberom ikony Zmeniť zobrazenie môžete zmeniť zobrazenie tak, aby sa hľadali iné produkty.
    - V predvolenom nastavení sa pri vyhľadávaní produktu zobrazia naposledy použité produkty. Najnovšie používané produkty nie sú filtrované na základe vybraného cenníka.
    - Ak vyberiete cenník a vyberiete produkt, ktorý nie je priradený k cenníku, zobrazí sa chyba. Vyberte produkt, ktorý je priradený k vybranému cenníku.
  - Ak chcete pridať produkt adhoc, vyberte možnosť Zapísať a potom zadajte názov produktu.
2. Cena: Vyberte možnosť ceny. Predvolene ide o jednotkovú cenu, ktorá je uvedená v katalógu produktov. Ak chcete prepísať katalógovú cenu, vyberte Prepísať cenu: Keď prepíšete cenu, môžete zadať cenu, ktorú chcete účtovať za každú jednotku produktu.
3. Množstvo: Zadajte množstvo produktu alebo služby, ktoré bude zahrnuté.
4. Manuálna zľava: Ak chcete ponúknuť zľavu z ceny produktu, zadajte ju sem.
5. Daň: V prípade potreby zadajte príslušnú sumu dane.
Ak chcete uložiť tento produkt a pridať ďalšie produkty, vyberte Uložiť a nový.

Mriežka Položky produktového radu zobrazuje všetky produkty, ktoré súvisia s príležitosťou. Ak ste pridali existujúci produkt z katalógu produktov, množstvo a zľavu produktu môžete zmeniť priamo v mriežke Položky produktového radu . Ak ste pridali produkt nezahrnutý do katalógu, môžete tiež zmeniť cenu výrobku okrem množstva a zľava.

S produktmi pridanými do Položky produktového radu môžete vykonať nasledujúce akcie.

To	Postup
Upravte vlastnosti produktu.	Dvojitým kliknutím na produkt aktualizujete podrobnosti, ako je cena, množstvo alebo zľava pridaných produktov.
Odstránenie produktu súvisiaceho s príležitosťou.	Vyberte produkt a na paneli príkazov vyberte Odstrániť produkt príležitosti.
Zobrazenie produktov v balíku.	Vyberte ikonu Chevron pre balík produktov. Zobrazia sa vám všetky produkty, ktoré sú zahrnuté v balíčku.
Zobraziť a pridávať súvisiace produkty pre cross-selling alebo upselling, prípadne vybrať príslušenstvo alebo náhradný produkt.	Vyberte produkt a v mriežke produktov vyberte Návrhy . Panel Návrhy zobrazuje všetky produkty, ktoré sú definované ako súvisiace produkty pre aktuálny produkt. Vyberte súvisiace produkty, ktoré chcete pridať, a potom vyberte OK.
Zoskupte si špecifické záznamy presúvaním záznamov nahor alebo nadol v mriežke.	Vyberte záznam, vyberte ikonu ďalších príkazov a potom vyberte Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

Dôležité

Ak správca systému povolil vylepšené prostredie na pridávanie produktov k príležitosti, zobrazí sa vám iné prostredie. Ďalšie informácie nájdete v časti Pridanie produktov k príležitosti pomocou vylepšeného zážitku.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
Váš správca túto funkciu nezapol.
Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Vytvorte alebo upravte príležitosť
Podporujte predaj od potenciálneho zákazníka až po objednávku
Sprievodca riešením problémov Dynamics 365 Sales
Cenová kalkulácia pre záznamy o príležitosti, cenovej ponuke, objednávke a faktúre

Zdieľať cez