Úprava hodnôt v prognóze
Upravte hodnoty v predpovedi tak, aby ste odhadli konečnú sumu, ktorú očakávate od príležitostí prognózy na konci obdobia prognózy.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja |
Prečo by ste mali upravovať hodnoty?
Úprava poskytuje manažérom predaja alebo predajcom schopnosť odhadnúť konečnú sumu, ktorú očakávajú pri príležitostiach prognózy na konci prognózovaného obdobia. Manažéri predaja majú možnosť prispôsobiť si vlastnú prognózu alebo prognózu priameho podriadeného. Napríklad, ak si obchodný manažér myslí, že jedna z najlepších príležitostí priameho podriadeného má pravdepodobne vyššiu hodnotu alebo navrhovaná hodnota, môže zvýšiť hodnotu prognózy. Pri ukladaní úpravy sa zmeny zhrnú do nadradeného záznamu a do hierarchie.
Úprava hodnoty v prognóze
Ak chcete vykonať úpravy, stĺpec prognózy musí byť nastavený ako upraviteľný. Pri konfigurácii prognózy musí vlastník prognózy identifikovať a nastaviť upraviteľné stĺpce prostredníctvom možnosti Povoliť úpravy . Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia stĺpcov.
Môžete tiež zobraziť históriu úprav, ktoré sa vykonajú v prognóze, a získať ďalšie informácie o nasledujúcich typoch úprav:
Priama úprava: Určuje, že používateľ priamo upravil hodnotu v aktuálnej bunke. Priamu úpravu je možné vrátiť späť.
Nepriama úprava: Určuje, že používateľ vykonal úpravu na inú hodnotu niekde v mriežke a táto úprava sa rozšírila do prognózy.
Vypočítaná hodnota: Zobrazuje systémovo vypočítanú hodnotu, ak sa nevykonajú žiadne priame ani nepriame úpravy.
Poznámka
V hierarchii nemôžete upravovať hodnoty pre používateľov ani územia nad vašou úrovňou, a to ani v prípade, že ste dostali prístup prostredníctvom roly zabezpečenia.
Úprava hodnoty v prognóze
Umiestnite kurzor myši na pole a vyberte ikonu ceruzky, ktorá sa zobrazí.
Na karte Úprava zadajte hodnotu a pridajte poznámku k úprave. Napríklad stĺpec Pipeline je nakonfigurovaný ako upraviteľný a viete, že Nicolas Frizzell má výnosy z potrubia $20,000 namiesto existujúcej hodnoty $11,752.16. Zadajte hodnotu ako 20000. Môžete vidieť, že skutočná hodnota vypočítaná systémom pre prognózu na základe existujúcich údajov je 10 000 USD.
Vyberte položku Upraviť.
Nová hodnota sa zobrazí v stĺpci Pipeline pre Nicolasa Frizzela. Upravená hodnota je tiež zrolovaná na vrchol hierarchie od Nicolasovho manažéra.Hodnotu môžete vrátiť späť, ak si myslíte, že bola nevhodne upravená z hodnoty vypočítanej systémom. Otvorte dialógové okno úpravy a potom vyberte položku Obnoviť.
V zobrazenom dialógovom okne zadajte dôvod obnovenia hodnoty a vyberte položku Resetovať.
Poznámka je pridaná do histórie úprav pre referenciu pre ostatných používateľov a hodnota je vrátená späť na hodnotu vypočítanú systémom. Hodnoty nepriamych úprav, ktoré sa pridajú k hornej časti hierarchie, sa tiež vrátia späť.
Ak chcete zobraziť históriu nastaviteľnej prognózy, otvorte dialógové okno úpravy a vyberte kartu História .
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pozrite si tiež
Projektujte presné výnosy pomocou prognóz predaja
Zobrazenie prognózy