Zdieľať cez

Úprava hodnôt v prognóze

  • Článok

Upravte hodnoty v predpovedi tak, aby ste odhadli konečnú sumu, ktorú očakávate od príležitostí prognózy na konci obdobia prognózy.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíš mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja
Ďalšie informácie: Primárne roly predaja

Prečo by ste mali upravovať hodnoty?

Úprava poskytuje manažérom predaja alebo predajcom schopnosť odhadnúť konečnú sumu, ktorú očakávajú pri príležitostiach prognózy na konci prognózovaného obdobia. Manažéri predaja majú možnosť prispôsobiť si vlastnú prognózu alebo prognózu priameho podriadeného. Napríklad, ak si obchodný manažér myslí, že jedna z najlepších príležitostí priameho podriadeného má pravdepodobne vyššiu hodnotu alebo navrhovaná hodnota, môže zvýšiť hodnotu prognózy. Pri ukladaní úpravy sa zmeny zhrnú do nadradeného záznamu a do hierarchie.

Upravte hodnotu v prognóze

Ak chcete vykonať úpravy, stĺpec prognózy musí byť nastavený ako upraviteľný. Pri konfigurácii prognózy musí vlastník prognózy identifikovať a nastaviť upraviteľné stĺpce pomocou možnosti Povoliť úpravy . Ďalšie informácie nájdete v časti konfigurácia stĺpcov.

Môžete tiež zobraziť históriu úprav, ktoré sa vykonajú v prognóze, a získať ďalšie informácie o nasledujúcich typoch úprav:

  • Priama úprava: Určuje, že používateľ priamo upravil hodnotu v aktuálnej bunke. Priamu úpravu je možné vrátiť späť.

  • Nepriama úprava: Určuje, že používateľ vykonal úpravu na inú hodnotu niekde v mriežke a táto úprava sa rozšírila prostredníctvom prognózy.

  • Vypočítaná hodnota: Zobrazuje hodnotu vypočítanú systémom, ak nie sú vykonané žiadne priame alebo nepriame úpravy.

Poznámka

V hierarchii nemôžete upravovať hodnoty pre používateľov ani územia nad vašou úrovňou, a to ani v prípade, že ste dostali prístup prostredníctvom roly zabezpečenia.

Ak chcete upraviť hodnotu v prognóze

  1. Umiestnite kurzor myši na pole a vyberte ikonu ceruzky, ktorá sa zobrazí.

  2. Na karte Úprava zadajte hodnotu a pridajte poznámku k úprave. Napríklad stĺpec Potrubie je nakonfigurovaný ako upraviteľný a viete, že Nicolas Frizzell má príjem z potrubia $20,000 namiesto existujúcej hodnoty $11,752.16. Zadajte hodnotu ako 20 000. Môžete vidieť, že skutočná hodnota vypočítaná systémom pre prognózu na základe existujúcich údajov je 10 000 USD.

    Zadajte hodnoty, ktoré chcete upraviť.

  3. Vyberte Upraviť.
    Nová hodnota sa zobrazí v stĺpci Potrubie pre Nicolasa Frizzella. Upravená hodnota je tiež zrolovaná na vrchol hierarchie od Nicolasovho manažéra.

  4. Hodnotu môžete vrátiť späť, ak si myslíte, že bola nevhodne upravená z hodnoty vypočítanej systémom. Otvorte dialógové okno úprav a potom vyberte Obnoviť.

  5. V zobrazenom dialógovom okne zadajte dôvod resetovania hodnoty a vyberte Resetovať.

    Poznámka je pridaná do histórie úprav pre referenciu pre ostatných používateľov a hodnota je vrátená späť na hodnotu vypočítanú systémom. Hodnoty nepriamych úprav, ktoré sa pridajú k hornej časti hierarchie, sa tiež vrátia späť.

  6. Ak chcete zobraziť históriu upraviteľnej prognózy, otvorte dialógové okno úprav a vyberte kartu História .

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Projektujte presné výnosy pomocou prognóz predaja
Pozrite si predpoveď