Výber rozloženia a stĺpcov

Konfigurácia stĺpcov a rozložení, ktoré majú predajcovia vidieť v mriežke predpovede. Pridať z množiny možností, zmeňte typ stĺpca, zobrazte stĺpce v grafe a ďalšie.

Aký typ stĺpca potrebujem?

Pred pridaním stĺpcov si vyberte správny typ stĺpca pre to, čo chcete zobraziť:

Chceš	Typ stĺpca	Príklad
Zobraziť agregované údaje o príležitostiach (zhrnuté z pipeline)	Rollup	Záväzný príjem, najlepší prípad
Vytvorte odvodenú metriku vypočítanú z iných stĺpcov	Vypočítané	Celková predpoveď = Zaviazané + Najlepší prípad + Pipeline
Manuálne nahrávajte externé dáta (napríklad kvóty)	Jednoduché	Kvóta, cieľový rozpočet
Zobraziť ďalšie atribúty z hierarchickej entity	Hierarchia súvisiaca	E-mail manažéra, názov územia

Pridajte a nakonfigurujte stĺpce

V kroku Rozloženie konfigurácie prognózy môžete nakonfigurovať stĺpce na definovanie mriežky prognózy, ktorá sa zobrazí používateľom. Súhrnné stĺpce môžete nakonfigurovať z množín možností, ktoré sú definované pre príležitosti vo vašej organizácii.

Dôležité

Ak pridáte stĺpec, ktorý má aplikovanú bezpečnosť na úrovni poľa, musíte udeliť # Dynamics 365 Sales Forecasting systémovému používateľskému čítaniu v bezpečnostnom profile poľa. Inak stĺpec neukáže žiadne údaje. Pre viac informácií pozri Bezpečnosť na úrovni terénu na kontrolu prístupu.

Ak chcete pridať stĺpce a nakonfigurovať mriežku prognózy, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Pridajte stĺpce zo sady možností.
2. Konfigurovať stĺpce.
   

Pridanie stĺpcov z množiny možností

Každá prognóza potrebuje množinu možností na definovanie súhrnných stĺpcov.

Dôležité

Stĺpec Predpoveď je k dispozícii iba vtedy, keď je pre vašu organizáciu povolená prediktívna prognóza. Ďalšie informácie nájdete v časti O predpovedi prémií.

Ak chcete definovať rozloženie, vyberte množinu možností a potom podľa toho pridajte súhrnné stĺpce, ako je opísané v nasledujúcich krokoch.

1. V časti Rozloženie a stĺpec vyberte Pridať zo sady možností. Zobrazí sa zoznam množín možností.

2. Vyberte entitu množiny možností z entity súhrnu alebo z jej príbuzných entít. Vybraná entita pozostáva z množín možností, ktoré sú potrebné na pridanie stĺpcov do prognózy. V tomto príklade je entita sady možností Príležitosti vybratá z Súvisiace entity. Zoznam zobrazuje iba množiny možností definované pre entitu príležitosti.

   

3. Vyberte sadu možností a potom vyberte Vybrať vybraté. V tomto príklade je vybratá skupina možností Kategória prognózy . Hodnoty množiny možností sa pridajú ako stĺpce, ktoré môžete nakonfigurovať.

   Prepitné

   • Odporúčame vám použiť predpripravenú možnosť Kategória prognózy nastavenú na konfiguráciu stĺpcov. Po výbere tejto možnosti vyberte Automatická konfigurácia v dialógovom okne s otázkou, či chcete automaticky vyplniť konfiguračné parametre. To šetrí čas automatickým vyplňovaním stĺpcov podľa osvedčených postupov. Možnosť automatickej konfigurácie stĺpcov je k dispozícii len pre súhrnné entity Príležitosť a Produkt príležitostí . Zistite viac o kategórii predpovedí v kategórii Capture pre príležitosti.
   • Ak používate vlastnú sadu možností namiesto kategórie predpovede, musíte vytvoriť pracovný postup, ktorý automaticky synchronizuje stav príležitosti s vašou sadou možností, aby bola projekcia presná. Pre viac informácií pozri Create a cloud flow v Power Automate.
   • Ak nechcete vidieť kategóriu prognózy vo formulári príležitosti, musíte si formulár prispôsobiť. Nemôžete použiť predvolenú možnosť Visible na jeho skrytie. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si pole kategórie predpovede nemožné skryť vo formulároch príležitostí.

   

   Štandardne sa do prognózy pridáva stĺpec Kvóta typu Jednoduché . Ak chcete začať sledovať oproti cieľom, musíte do prognózy manuálne nahrať zošit programu Excel, ktorý obsahuje hodnoty kvóty. Ďalšie informácie nájdete v časti Aktivácia a nahrávanie údajov jednoduchých stĺpcov.

   Po pridaní súhrnných stĺpcov do prognózy môžete použiť Ďalšie možnosti na preusporiadanie alebo odstránenie stĺpcov, ktoré nepotrebujete.

   

Konfigurácia stĺpcov

V kroku Rozloženie konfigurácie prognózy môžete konfigurovať každý stĺpec samostatne – napríklad zmeniť typ stĺpca, povoliť úpravy a zobraziť pokrok pri dosahovaní kvóty – podľa požiadaviek vašej organizácie.

Poznámka

• Automatická konfigurácia stĺpcov je k dispozícii iba pre súhrnné entity Príležitosť a Produkt príležitostí . V prípade ostatných súhrnných entít musíte každý stĺpec nakonfigurovať manuálne.
• Výstražná ikona zodpovedajúca stĺpcu znamená, že stĺpec nie je nakonfigurovaný.

1. Ak chcete nakonfigurovať každý stĺpec, vyberte ikonu ozubeného kolieska a otvorí sa sekcia konfigurácie stĺpcov. V tomto príklade je vybratý stĺpec Potrubie .

   

   Na konfiguračnej stránke stĺpca pole Názov určuje zobrazovaný názov stĺpca. Pole Jedinečný názov sa vyplní automaticky na základe zobrazovaného názvu, ktorý ste zadali, a podporuje iba anglické znaky. Ak v poli Názov použijete neanglické znaky, pole Jedinečný názov sa nevyplní automaticky. Pre takéto stĺpce musíte manuálne zadať jedinečný názov v angličtine.

2. Vyberte Typ stĺpca. Zobrazené možnosti závisia od typu stĺpca, ktorý vyberiete. Napríklad, keď vyberiete stĺpec typu Vypočítané, zobrazí sa textové pole, do ktorého môžete zadať vzorec, ktorý sa použije na výpočet hodnoty stĺpca.

   Podporované sú nasledujúce typy stĺpcov:

   • Typ súhrnu
   • Vypočítaný typ
   • Jednoduchý typ
   • Typ súvisiaci s hierarchiou

   Pri konfigurácii stĺpcov uvidíte náhľad konfigurácie v sekcii Ukážka .

3. Uložte a zatvorte konfiguráciu.

4. Zopakujte kroky 1 až 4 pre každý stĺpec, ktorý chcete upraviť.

Súhrnný typ

Typ stĺpca Súhrn agreguje hodnoty všetkých polí na základe vybratých hodnôt Výber a Pole sumy pomocou Dátumového poľa 8 kritéria

Pri konfigurácii týchto stĺpcov sú niektoré atribúty potrebné na výpočet prognózovaných odhadovaných výnosov a odhadovaného dátumu uzávierky. Tieto atribúty sú zvyčajne dostupné vo vybranej súhrnnej entite. V prípade komplexných dátových modelov, ako sú delenia príležitosti a produkt príležitosti, sa tieto atribúty distribuujú medzi súhrnnými entitami a súvisiacimi entitami. Aby sa vyriešila táto zložitosť, prognózovanie podporuje výber súvisiacich atribútov pre odhadovaný výnos a odhadovaný dátum ukončenia.

Vyberte stĺpec Typ ako Súhrn. Dostupné sú nasledujúce možnosti konfigurácie.

Parameter	Opis
Selektor	Vyberte hodnotu množiny možností, ktorá definuje spôsob zoskupovania tohto stĺpca. Ak je napríklad vybratá možnosť Najlepší prípad , budú sa agregovať iba príležitosti s kategóriou prognózy nastavenou na Najlepší prípad .
Typ údajov	Vyberte dátový typ stĺpca, ktorého agregovaná hodnota sa zobrazí v mriežke prognózy. Podporované hodnoty sú mena, celé číslo a desatinné miesto. Pre prognózu založenú na množstve môžete použiť celé číslo alebo desatinné číslo. Štandardne je hodnota vybratá ako Mena. Ak prognóza obsahuje stĺpce meny aj číslice, musíte prognózu aktivovať výberom primárneho typu údajov. Ďalšie informácie: Predpoveď s iným typom údajov.
Pole sumy	Vyberte pole sumy, v ktorom sa má vypočítať agregácia. Zoznam sa zobrazí na základe vybratého Typu údajov a Súhrnná entita. Ak chcete napríklad vypočítať agregáciu na základe odhadovaných výnosov za stratené príležitosti, vyberte Odhad. Výnos v poli Suma . Ak používate vlastné pole na sledovanie odhadovaných príjmov pre svoju organizáciu, vyberte toto vlastné pole.
Entita dátumu	Vyberte entitu, z ktorej chcete vybrať dátumové pole. Ak požadované dátumové pole nie je k dispozícii v súhrnnej entite, môžete si vybrať z príbuzných entít. Napríklad v prognóze založenej na produkte je súhrnnou entitou Produkt príležitosti a požadovaný atribút odhadovaného dátumu uzávierky nebude v tejto entite dostupný. Vyberte preto entitu Príležitosť z Súvisiace entity , ktorá má atribút odhadovaného dátumu uzavretia.
Pole Dátum	Vyberte dátumové pole, ktoré definuje predpovedané obdobie záznamu. Dostupné polia sú založené na vybranej entite dátumu, ako je napríklad Príležitosť. Ak je napríklad vybratá entita Príležitosť , pole dátumu je nakonfigurované ako Odhad. dátum zatvorenia. Ak používate vlastné pole na sledovanie odhadovaného dátumu uzavretia pre vašu organizáciu, vyberte toto vlastné pole.
Opis	Zadajte popis stĺpca. Tento popis sa zobrazuje ako popis v záhlaví stĺpca mriežky prognózy, aby používateľom pomohol pochopiť, čo stĺpec obsahuje.
Povoliť úpravy	Povoľte toto nastavenie, aby používatelia mohli manuálne upravovať rollup hodnotu priamo v predpovednej mriežke. Keď je toto nastavenie zapnuté, predajcovia vidia ikonu ceruzky vedľa hodnoty stĺpca vo svojej prognóze. Môžete upraviť buď rollup hodnotu, alebo vypočítanú hodnotu, ku ktorej prispieva, ale nie oboje. Napríklad, ak sa hodnota prognózy vypočíta na základe súčtu kolónov Won a Commitment, môžete povoliť úpravy buď na stĺpci Forecast, alebo na stĺpcoch Won a Commitment. Chybová správa sa objaví, ak je rollup stĺpec súčasťou vzorca pre vypočítaný stĺpec, ktorý je nastavený ako nastaviteľný. Viac o úpravách predpovedí sa dozviete v sekcii Upraviť hodnoty v predpovedi.
Zobraziť priebeh v porovnaní s kvótou	Povoľte túto možnosť, ak chcete porovnať hodnotu stĺpca so stĺpcom kvóta. Ak je povolená, pod ukazovateľom v tomto stĺpci sa zobrazuje indikátor postupu, ktorý ukazuje hodnotu stĺpca.

Počítaný typ

Vypočítané stĺpce môžete vo svojej prognóze identifikovať vyhľadaním informačnej ikony v hlavičke stĺpca. Umiestnením kurzora myši na ikonu sa zobrazí vzorec definovaný pre stĺpec. Keď vyberiete stĺpec Typ ako Vypočítaný, hodnoty pre stĺpec sa vypočítajú a zobrazia na základe vzorca, ktorý definujete. Dostupné sú nasledujúce možnosti konfigurácie.

Parameter	Opis
Typ údajov	Vyberte dátový typ stĺpca, ktorého agregovaná hodnota sa zobrazí v mriežke prognózy. Podporované hodnoty sú mena, celé číslo a desatinné miesto. Pre prognózu založenú na množstve môžete použiť celé číslo alebo desatinné číslo. Štandardne je hodnota vybratá ako Mena. Ak prognóza obsahuje stĺpce meny aj číslice, musíte prognózu aktivovať výberom primárneho typu údajov. Ďalšie informácie: Predpoveď s iným typom údajov.
Výpočet	Zadajte vzorec na výpočet hodnôt pre stĺpec. Keď začnete písať vzorec, pre vaše pohodlie sa zobrazia návrhy. Zobrazené názvy sú jedinečný názov a hodnota stĺpca. Napríklad, ak chcete v tomto stĺpci vidieť predpoveď najlepšieho prípadu, zadajte vzorec ako Uzavreté + Záväzok + Najlepší prípad. Ak zadáte neplatný vzorec, pod poľom Výpočet sa zobrazí príslušné chybové hlásenie.
Opis	Zadajte popis stĺpca. Tento popis sa zobrazuje ako popis v záhlaví stĺpca mriežky prognózy, aby používateľom pomohol pochopiť, čo stĺpec obsahuje.
Povoliť úpravy	Povoľte toto nastavenie, aby používatelia mohli manuálne upravovať vypočítanú hodnotu priamo v predpovednej mriežke. Keď je toto nastavenie zapnuté, predajcovia vidia ikonu ceruzky vedľa hodnoty stĺpca vo svojej prognóze. Môžeš upraviť buď vypočítanú hodnotu, alebo rollup hodnoty, ktoré k nej prispievajú, ale nie oboje. Napríklad, ak sa hodnota prognózy vypočíta na základe súčtu stĺpcov Won a Commitment, môžete povoliť úpravy buď na stĺpci Forecast, alebo na stĺpcoch Won a Commitment. Chybová správa sa objaví, ak vzorec pre predpovedný stĺpec obsahuje rollup stĺpec, ktorý je nastavený ako nastaviteľný. Viac o úpravách predpovedí sa dozviete v sekcii Upraviť hodnoty v predpovedi.
Zobraziť priebeh v porovnaní s kvótou	Povoľte túto možnosť, ak chcete porovnať hodnotu stĺpca so stĺpcom kvóta. Ak je povolená, pod ukazovateľom v tomto stĺpci sa zobrazuje indikátor postupu, ktorý ukazuje percento dosiahnutia.

Podmienky stĺpca úpravy

Na konfiguráciu vypočítaného stĺpca ako nastaviteľného musí spĺňať nasledujúce podmienky. Ak pri zapnutí Povoliť úpravy vidíte chybu, nájdite chybové hlásenie v tabuľke nižšie a aplikujte riešenie.

Tieto podmienky platia pre stĺpce, ktoré sa používajú na vytvorenie vzorca.

Podmienka	Opis	Typ chyby	Povinné
Žiadny stĺpec s úpravami	V poli Výpočet vzorec nesmie obsahovať stĺpce, ktoré boli definované ako nastaviteľné. Príklad: Chcete nakonfigurovať stĺpec povinné ako vypočítané pole s úpravami. Vzorec ste zadali ako won + predpoveď. Tu je stĺpec prognóza nakonfigurovaný ako nastaviteľný. Keď vyberiete možnosť Povoliť úpravy, zobrazí sa chyba.	Chyba: "Vzorec je neplatný. Odkaz na stĺpec - stĺpec vyústi do kruhovej závislosti."	Odstráňte zo vzorca stĺpec, ktorý bol nakonfigurovaný ako nastaviteľný, a nahraďte ho stĺpcom, ktorý nie je nastaviteľný.
Žiadne jednoduché ani prediktívne stĺpce	V poli Výpočet vzorec nesmie obsahovať žiadne stĺpce typu jednoduchá alebo predpoveď . Príklad: Chcete nakonfigurovať stĺpec predpoveď ako výpočtové pole s úpravami. Vzorec ste zadali ako won + kvóta. Tu je kvóta jednoduchý stĺpec. Keď vyberiete možnosť Povoliť úpravy a potom uložíte konfiguráciu, zobrazí sa chyba.	Zobrazí sa chyba typu Chyba pri ukladaní stĺpca so správou „Tento stĺpec nemôžete označiť ako nastaviteľný, pretože typ stĺpca 'Column(zobrazený názov) ' vo vzorci nie je podporovaný.“ Pokračujte výberom možnosti OK .	Odstráňte zo vzorca jednoduché stĺpce alebo predikcia.
Žiadne stĺpce súvisiace s hierarchiou	V poli Výpočet vzorec nesmie obsahovať žiadne stĺpce typu súvisiace s hierarchiou. Stĺpce tohto typu nebudú dostupné prostredníctvom automatického dopĺňania v poli Výpočet , ale ich manuálne zadanie spôsobí chybu. Príklad: Chcete nakonfigurovať stĺpec povinné ako vypočítané pole s úpravami. Vzorec ste zadali ako vyhral + používateľ. Hoci stĺpec používateľ je typu súvisiaci s hierarchiou a nie je zobrazený v zozname navrhovaných stĺpcov, zadali ste ho ručne. Keď vyberiete možnosť Povoliť úpravy, zobrazí sa chyba.	Chyba: "Vzorec obsahuje neplatný odkaz na stĺpec - stĺpec na pozícii číslo."	Nikdy nepoužívajte stĺpce typu súvisiace s hierarchiou.
Vzorec musí obsahovať iba operácie sčítania a odčítania	V poli Výpočet musí vzorec obsahovať iba operácie sčítania a odčítania. Ostatné matematické operácie, napríklad násobenie alebo delenie, nie sú podporované. Príklad: Chcete nakonfigurovať stĺpec predpoveď ako výpočtové pole s úpravami. Vzorec ste zadali ako vyhralo * zaviazalo sa. Tu je operátor násobenie. Keď vyberiete možnosť Povoliť úpravy a potom uložíte konfiguráciu, zobrazí sa chyba.	Zobrazí sa chyba typu Chyba pri ukladaní stĺpca so správou „Tento stĺpec nemôžete označiť ako nastaviteľný, pretože vzorec alebo vzorec jedného z jeho vypočítaných stĺpcov obsahuje nepodporované operácie.“ Pokračujte výberom možnosti OK .	Odstráňte zo vzorca nepodporované matematické operácie a používajte iba operácie sčítania a odčítania.
Vo vzorci iného vypočítaného poľa nie je nastaviteľné vypočítané pole	V poli Výpočet môže vzorec obsahovať vypočítané polia. Vypočítané pole, ktoré používate, však nesmie byť nastaviteľné a musí spĺňať všetky ostatné podmienky definované v tejto tabuľke. Príklad: Chcete nakonfigurovať stĺpec predpoveď ako výpočtové pole s úpravami. Vzorec ste zadali ako odovzdaný + kanál. Tu je committed vypočítaný stĺpec, ktorý je nastavený ako nastaviteľný. Keď vyberiete možnosť Povoliť úpravy a potom uložíte konfiguráciu, zobrazí sa chyba.	Zobrazí sa chyba typu Chyba pri ukladaní stĺpca so správou "Túto zmenu nemôžete vykonať, pretože vzorec obsahuje 'Stĺpec(zobrazený názov)', ktorý je už nastaviteľným stĺpcom." Pokračujte výberom možnosti OK .	Zo vzorca odstráňte vypočítaný stĺpec, ktorý je nakonfigurovaný ako nastaviteľný. Pridajte iba neprispôsobiteľné stĺpce.
Po pridaní do vzorca nie je možné nastaviť ako nastaviteľný žiadny stĺpec	Po vytvorení vypočítaného poľa, ktoré je nastaviteľné, nemôžete nastaviť stĺpec ako nastaviteľný, ak bol použitý vo vzorci pre dané pole. Príklad: Nakonfigurovali ste potvrdený vypočítaný stĺpec zadaním vzorca won + najlepší prípad a nastavte stĺpec na nastaviteľný. Potom ste sa pokúsili zmeniť nastavenie stĺpca won na nastaviteľné. Keď vyberiete možnosť Povoliť úpravy a potom uložíte konfiguráciu, zobrazí sa chyba.	Zobrazí sa chyba typu Chyba pri ukladaní stĺpca so správou "Tento stĺpec nemôžete označiť ako nastaviteľný, pretože sa používa v nastaviteľnom vypočítanom stĺpci 'Stĺpec(zobrazený názov)'." Pokračujte výberom možnosti OK .	Nepoužívajte žiadne stĺpce, ktoré v budúcnosti plánujete upraviť.

Jednoduchý typ

Na manuálne nahranie externých údajov do prognózy použite typ stĺpca Jednoduchý . Po aktivácii prognózy je možné si stiahnuť zošit programu Excel. Musíte upraviť zošit programu Excel s potrebnými hodnotami a potom ho nahrať do prognózy. Ďalšie informácie nájdete v časti Aktivácia a nahrávanie údajov jednoduchých stĺpcov.

Napríklad Kvóta je jednoduchý typ stĺpca, do ktorého môžete manuálne nahrať údaje pomocou excelového zošita. Dostupné sú nasledujúce možnosti konfigurácie.

Parameter	Opis
Typ údajov	Vyberte dátový typ stĺpca, ktorého agregovaná hodnota sa zobrazí v mriežke prognózy. Podporované hodnoty sú mena, celé číslo a desatinné miesto. Pre prognózu založenú na množstve môžete použiť celé číslo alebo desatinné číslo. Podľa typu hodnoty, ktorú budete nahrávať údaje prostredníctvom zošita programu Excel. Štandardne je hodnota vybratá ako Mena. Ak prognóza obsahuje stĺpce meny aj číslice, musíte prognózu aktivovať výberom primárneho typu údajov. Ďalšie informácie: Predpoveď s iným typom údajov.
Opis	Zadajte popis stĺpca. Tento popis sa zobrazuje ako popis v záhlaví stĺpca mriežky prognózy, aby používateľom pomohol pochopiť, čo stĺpec obsahuje.

Typ súvisiaci s hierarchiou

Keď vyberiete stĺpec Typ ako Súvisiace s hierarchiou, stĺpec vám pomôže získať ďalšie atribúty z entity hierarchie. Dostupné sú nasledujúce možnosti konfigurácie.

Parameter	Opis
Typ údajov	Typ údajov stĺpca, ktoré chcete zobraziť v mriežke prognózy. V predvolenom nastavení je hodnota vybratá ako Jeden riadok textu a nemožno ju zmeniť.
Pole atribútov	Vyberte atribút na zobrazenie v stĺpci. Môžete napríklad vybrať E-mail, ktorý bude jedinečný pre každého používateľa vo vašej organizácii a pomôže vám identifikovať, komu záznam patrí.
Opis	Zadajte popis stĺpca. Tento popis sa zobrazuje ako popis v záhlaví stĺpca mriežky prognózy, aby používateľom pomohol pochopiť, čo stĺpec obsahuje.

Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?

Existuje niekoľko možností:

• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
• Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
  • Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
  • Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
  • Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Predchádzajúci krok: Poskytnite oprávnenia na prezeranie a úpravu

Ďalší krok: Nakonfigurujte a spravujte podrobné entity

Súvisiace informácie

Nakonfigurujte prognózy vo vašej organizácii
Pozrite si predpoveď
O prognóze poistného
Konfigurácia prognózy pomocou vlastnej entity súhrnu