Zdieľať cez

Pridajte kroky príkazu

  • Článok

Pridajte kroky na postup do ďalších sekvencií a aktualizujte polia v poradí, ktoré sa zobrazí v zozname prác a ďalej miniaplikácia.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíte mať
Licencia Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, príp Microsoft Relationship Sales
Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia Správca systému alebo Správca sekvencií
Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Typy príkazových krokov

Nasledujúce príkazové kroky sú k dispozícii v sekvenciách:

Pokračovať do inej postupnosti

Prenesie riadenie sekvencie z aktuálnej sekvencie do vybranej sekvencie. Napríklad ste definovali sekvenciu S1 a pripojili ste sekvenciu S2 po úvodnej aktivite odoslania úvodného e-mailu. Keď je S1 priložený k záznamu a predajca dokončí úvodnú úlohu odoslania úvodného e-mailu, záznam začne zobrazovať aktivity definované v S2. Nasledujú úvahy o použití tejto aktivity:

  • Sekvencia nemôže začať touto aktivitou
  • Po tejto aktivite nie je možné pridať ďalšie kroky

Ak chcete pridať postup do ďalšej aktivity sekvencie krok:

  1. Na stránke návrhára sekvencií vyberte ikonu Pridať (+) pod krok.

  2. V dialógovom okne Pridať akciu alebo iný prvok na karte Príkazy vyberte Postúpiť do ďalšej sekvencie.

    Prejdite na ďalšiu sekvenčnú aktivitu.

  3. Na table Prejsť na ďalšiu sekvenciu vyberte v zozname Pripojiť k sekvenciu, ktorú chcete pripojiť. Zoznam pozostáva zo sekvencií, ktoré sú aktívne a súvisia s typom záznamu.

    Príklad na prechod na inú sekvenčnú aktivitu.

  4. Zatvorte panel Prejsť na ďalšiu sekvenciu .
    Do sekvencie sa pridá aktivita krok.

Aktualizovať pole

Vytvorí krok, ktorý automaticky aktualizuje záznam pomocou nakonfigurovanej hodnoty pre pole. Keď sa aktivita zobrazí predajcovi v zázname, pole sa automaticky aktualizuje o hodnotu, ktorú ste nakonfigurovali. Podporované sú nasledujúce typy polí (vrátane vlastných polí):

  • Dve možnosti (napríklad pole Neposielať e-mailom , ktoré obsahuje hodnoty Povoliť a Nepovoliť)
  • Množina možností (napríklad pole Rozpočet , ktoré obsahuje hodnoty Žiadny viazaný rozpočet, Môže kúpiť, Môže kúpiť a Kúpim)

Túto aktivitu môžete pridať kdekoľvek v sekvencii. Akonáhle je predchádzajúca aktivita dokončená, aktivita Aktualizovať pole sa automaticky vykoná a postupnosť sa presunie na ďalšiu aktivitu. Ak sa chcete vyhnúť spusteniu poľa Aktualizovať krok ihneď po dokončení predchádzajúcej aktivity, pridajte aktivitu Nastaviť čas čakania (popísané vyššie v tejto téme) pred aktivitou Aktualizovať pole .

Predajcovia môžu vidieť aktivitu na časovej osi záznamu.

Ak chcete pridať aktivitu poľa aktualizácie krok:

  1. Na stránke návrhára sekvencií vyberte ikonu Pridať (+) pod krok.

  2. V dialógovom okne Pridať akciu alebo iný prvok na karte Príkazy vyberte Aktualizovať pole.

    Aktualizujte aktivitu v teréne.

  3. Na table Aktualizovať pole v časti Automaticky aktualizovať toto pole vyberte pole. V časti S touto hodnotou vyberte hodnotu, ktorá sa použije na automatickú aktualizáciu záznamu.

    Príklad aktivity v poli aktualizácie.

  4. Zatvorte tablu Pole aktualizácie .
    Do sekvencie sa pridá aktivita krok.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Vytvorte a aktivujte sekvenciu
Pridajte kroky do sekvencie
Pridajte do sekvencií kroky podmienok
Pridajte aktivity LinkedIn do sekvencie