Pridanie krokov podmienok do postupností

Použite adaptívne sekvencie v akcelerátore predaja na definovanie krokov podmienok, ktoré určujú cestu sekvencie.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, príp Microsoft Relationship Sales Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Správca systému alebo Správca sekvencií Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Nakonfigurujte kroky adaptívnej sekvencie

Použite adaptívne sekvencie na definovanie podmienok pre kroky v sekvencii. Tieto podmienky určujú postup akcie, ktorú postupnosť vykoná, keď podmienka je alebo nie je splnená. Po určení výsledku podmienky – napríklad, či používateľ otvoril e-mail (Áno) alebo nie (Nie) – sekvencia pokračuje tak, ako ste ju navrhli. Podmienky sú k dispozícii pre nasledujúce činnosti:

• Email
• Telefonát
• Hodnota poľa
• Fáza obchodného procesu

Predpoklady

Podmienky v adaptívnych sekvenciách fungujú tak, ako sú definované, len keď je povolený proces Sales Insights: Adaptívny postup časového limitu postupnosti. Ak chcete proces povoliť, postupujte takto:

1. Prejdite na Power Automate a zmeňte prostredie na svoju organizáciu.

2. Zvoľte možnosť Riešenia a potom vyberte Predvolené riešenie.

   

3. Na stránke Predvolené riešenie vyberte zobrazenie ako Všetky a vyhľadajte proces Sales Insights: Adaptívny postup časového limitu postupnosti.

   

4. Na stránke Sales Insights: Adaptívny postup časového limitu postupnosti vyberte Zapnúť.

   

   

   Proces je povolený.

Definovanie podmienok pre aktivitu e-mailu

Keď pridáte e-mailovú aktivitu do sekvencie a vyberiete možnosť Pridať (+), zobrazí sa dialógové okno Pridať akciu alebo iný prvok. Vyberte kartu Podmienky, kde určíte ďalší postup v poradí.

Keď predajca preskočí e-mailovú aktivitu, ktorá zahŕňa podmienku, postupuje po ceste Nie.

Dôležité

• Než začnete používať podmienky pre e-mailovú aktivitu, musíte nakonfigurovať funkciu interakcie s e-mailom vo svojej organizácii. Interakcie, ktoré majú zákazníci s e-mailmi, sa zobrazia v zozname podmienok.
• Povoľte sekvenčné aktivity na vytvorenie podmienok pre emailové aktivity.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené interakcie, ktoré sú k dispozícii v e-mailových podmienkach.

Interakcia	Popis
Otvorenie e-mailu	Ak zákazník otvorí e-mail, postupuje podľa cesty Áno. Ak nie, postupuje sa po ceste Nie.
Odpoveď príjemcu	Ak zákazník odpovie na e-mail, postup sa riadi cestou Áno. Ak nie, postupuje sa po ceste Nie.
Prepojenie otvorené	Ak zákazník otvorí odkaz, ktorý je súčasťou e-mailu, postup sa riadi cestou Áno. Ak nie, postupuje sa po ceste No.
Stiahnutá príloha	Ak si zákazník stiahne prílohu, ktorá je prepojená s vaším e-mailom, postup sa riadi cestou Áno. Ak nie, postupuje sa po ceste Nie.
Rozšírené podmienky e-mailov	Definujte podmienku, aby ste vybrali, či sa musí vyskytnúť iba jeden výsledok e-mailu alebo sa musia vyskytnúť všetky výsledky e-mailu, aby ste mohli postúpiť na ďalší krok. Viac informácií: Rozšírené podmienky e-mailov

Poďme definovať postup,že ak zákazník otvorí váš e-mail, ďalším krokom je naplánovanie telefonátu. Ak zákazník neotvorí váš e-mail, ďalším krokom je odoslanie e-mailu s pripomienkou.

1. Po e-mailovej aktivite vyberte Pridať (+).

   

2. V dialógovom okne Pridať akciu alebo iný prvok vyberte kartu Podmienky. Zobrazí sa zoznam interakcií, ktoré sú definované vo funkcii interakcie s e-mailom.

   

3. Vyberte Otvorený e-mail.

4. Na table Otvorený e-mail nakonfigurujte časový limit na splnenie podmienky pred pokračovaním na ďalší krok.
   V nasledujúcom príklade nakonfigurujeme čas čakania na jeden deň. Týmto sa nastaví toto:

   • Ak zákazník otvorí e-mail v priebehu dňa, spustí sa cesta Áno a po uplynutí dňa sa postupnosť presunie na ďalší krok.
     Ak nechcete čakať deň na prechod na ďalší krok v ceste Áno , vyberte možnosť Ak je akcia dokončená v časovom limite sa sekvencia presunie na zaškrtávacie políčko áno cesta .
   • Ak zákazník neotvorí e-mail v časovom limite, vykoná sa cesta Nie .

   

5. Zatvorte otvorený panel e-mailu.
   Podmienka je vytvorená.

6. Ak chcete naplánovať Telefonát aktivitu v ceste Áno na rozhovor so zákazníkom, postupujte takto:

   1. Vyberte Pridať (+) a potom na karte Kroky vyberte Vytvorte Telefonát.

      

   2. Nakonfigurujte aktivitu Telefonát a potom tablu zatvorte.
      Aktivita Telefonát je vytvorená.

7. Ak chcete odoslať následný e-mail cestou Nie , keď zákazník neodpovie v časovom limite jedného dňa, postupujte takto:

   1. Vyberte Pridať (+) a potom na karte Kroky vyberte Pošlite e-mail.

      

   2. Nakonfigurujte e-mailovú aktivitu a potom tablu zatvorte.
      E-mailová aktivita je vytvorená.

   

Poznámka

Nemôžete vymazať krok, za ktorým nasleduje podmienka. Ak chcete takýto krok vymazať, odstráňte podmienku a potom krok odstráňte.

Pokročilé podmienky e-mailu

Rozšírené e-mailové podmienky krok vám umožňujú definovať ďalší postup, keď zákazník vykoná skupinu akcií – alebo ktorúkoľvek z vybratých akcií – na e-maile krok.

Dôležité

• Než začnete používať podmienky pre e-mailovú aktivitu, musíte nakonfigurovať funkciu interakcie s e-mailom vo svojej organizácii. Interakcie, ktoré majú zákazníci s e-mailmi, sa zobrazia v zozname podmienok.
• Povoľte sekvenčné aktivity na vytvorenie podmienok pre emailové aktivity.

Definujme postup, pri ktorom chcete spustiť ďalší krok, keď zákazník otvorí e-mail a stiahne prílohu.

1. Po pridaní aktivity E-mail vyberte položku + (Pridať).

2. V dialógovom okne Pridať akciu alebo iný prvok prejdite na kartu Podmienky a vyberte Rozšírené podmienky e-mailu.

   

3. Na table Rozšírené podmienky e-mailu vyberte možnosť Všetky . V tomto príklade definujeme podmienku prechodu na cestu Áno , keď zákazník otvorí e-mail a stiahne prílohu.

   Poznámka

   Vyberte možnosť Jeden z nich, ak chcete spustiť cestu Áno, keď sa vykoná iba jedna z vybratých akcií.

   

4. Z rozbaľovacieho zoznamu Vybrať výsledky vyberte Otvorený e-mail a Stiahnutá príloha začiarkavacie políčka.

   Keď zákazník vykoná v e-maile obe tieto akcie, spustí sa cesta Áno .

   Poznámka

   Ak ste vybrali možnosť Jeden z nich , po otvorení e-mailu sa spustí cesta Áno alebo sa stiahne príloha.

   

5. Vyberte trvanie v dňoch a hodinách, po ktorých chcete spustiť cestu Áno , keď zákazník vykoná vybraté akcie. Ak zákazník tieto akcie v časovom limite nevykoná, spustí sa cesta Nie .

   Ak nechcete čakať a prejsť na ďalší krok na ceste Áno po vykonaní vybratých akcií zákazníkom, vyberte možnosť Ak je akcia dokončená v rámci časového limitu, sekvencia sa presunie na cestu Áno. začiarkavacie políčko.

   

6. Zatvorte tablu Rozšírené e-mailové podmienky .
   Vytvárajú sa rozšírené podmienky e-mailu krok.
   Môžete pokračovať vo vytváraní krokov v Áno a Nie podľa vašich požiadaviek.

Definovanie podmienok pre aktivitu telefonátu

Keď do sekvencie pridáte aktivitu Telefonát a vyberiete položku Add (+), zobrazí sa dialógové okno Pridať akciu alebo iný prvok. Vyberte kartu Podmienky, kde určíte ďalší postup v poradí. Akcie, ktoré je možné vykonať na Telefonát aktivite, sa zobrazia v kroku Rozšírené podmienky hovoru. Tieto akcie sa však líšia od organizácie k organizácii v závislosti od ich požiadaviek a pridáva ich správca.
Rozšírené podmienky hovoru krok vám umožňujú vybrať viacero výsledkov, pričom na prechod na Áno cesta musí nastať iba jeden výsledok.

Keď predajca preskočí aktivitu Telefonát, ktorá zahŕňa podmienku, postupuje po ceste Nie .

Poznámka

Ak sa chcete dozvedieť o pridávaní vlastného stavu pre vašu organizáciu, pozrite si Definovanie dôvod stavu prechodov pre Case alebo vlastné tabuľky.

Definujme tok, v ktorom chcete spustiť cestu Áno , keď zákazník uskutoční alebo prijme hovor.

1. Vyberte Pridať (+) po aktivite Telefonát.

   

2. V dialógovom okne Pridanie akcie alebo iného prvku prejdite na kartu Podmienky a potom vyberte položku Rozšírené podmienky telefónu.

   

3. Na table Rozšírené podmienky telefónu v rozbaľovacom zozname Vybrať výsledky vyberte Možnosti Vyrobené a Prijaté .
   Po dokončení niektorej z vybratých aktivít sa spustí cesta Áno .

   

4. Zatvorte tablu Rozšírené podmienky telefónu .
   Vytvárajú sa rozšírené podmienky hovoru krok.

   

   Môžete pokračovať vo vytváraní krokov v Áno a Nie podľa vašich požiadaviek.

Definovanie podmienok na základe hodnoty poľa

Keď pridáte podmienku na základe hodnoty poľa, určíte ďalší postup pre postupnosť podľa hodnoty uvedenej v poli. Dostupné hodnoty polí – vrátane súvisiacich entít – sú založené na type záznamu, ktorý ste vybrali pre sekvenciu.

V dialógovom okne Pridanie akcie alebo iného prvku prejdite na kartu Podmienky, vyberte pole a vytvorte podmienku. Sekvencia sleduje cestu Áno , keď je podmienka pravdivá, a cestu Nie , keď je podmienka nepravdivá.

V nasledujúcom príklade nastavme postupnosť tak, aby nasledovala cestu Áno, keď je názov spoločnosti potenciálneho zákazníka Contoso.

1. Vyberte Pridať (+) po aktivite.

2. V dialógovom okne Pridanie akcie alebo iného prvku prejdite na kartu Podmienky a potom vyberte položku Hodnota poľa.

   

3. Na table Hodnota poľa v sekcii Prejsť na cestu Áno, ak vyberte položku Názov spoločnosti a potom nastavte podmienku na hodnotu Rovná sa spoločnosti Contoso.

   

   Poznámka

   • Keď vyberiete možnosť Rozšírené, vpravo sa otvorí tabla Hodnoty polí , kde môžete definovať ďalšie podmienky pre krok. Podmienky môžete definovať na základe riadkov, skupín a súvisiacich entít.
   • Polia typu vyhľadávania, ako napríklad Vytvoril a Vlastník sa zobrazia iba vtedy, keď vyberiete možnosť Pokročilé.
   • Ak pripojený záznam neobsahuje nakonfigurované pole, v miniaplikácii Ďalej sa zobrazí chyba. Na nasledujúcom obrázku je príklad chyby:
     

4. Zatvorte tablu Hodnota poľa .
   Je vytvorený krok podmienky hodnoty poľa.

   Môžete pokračovať vo vytváraní krokov v Áno a Nie podľa vašich požiadaviek.

Definovanie podmienok na základe etapy obchodného procesu

Keď pridáte podmienku na základe etapy obchodného procesu, určíte cestu sekvencie na základe toho, v ktorej fáze sa obchodný proces nachádza. Toky obchodného procesu sú uvedené na základe typu záznamu, ktorý ste vybrali pre postupnosť.

V dialógovom okne Pridanie akcie alebo iného prvku prejdite na kartu Podmienky, vyberte položku Etapa obchodného procesu a vytvorte podmienku. Sekvencia sleduje cestu Áno , keď je podmienka pravdivá, a cestu Nie , keď je podmienka nepravdivá.

Poznámka

Overte si, či sú toky obchodného procesu definované pre typ záznamu, ktorý ste vybrali v postupnosti.

V nasledujúcom príklade nastavme sekvenciu na cestu Áno , keď je tok Povedenie k procesu predaja príležitosti buď vo fáze Návrh alebo Vývoj .

1. Vyberte Pridať (+) po aktivite.

2. V dialógovom okne Pridanie akcie alebo iného prvku prejdite na kartu Podmienky a potom vyberte položku Etapa obchodného procesu.

   

3. Na table Etapa obchodného procesu v časti Prejsť na cestu Áno, ak BPF je vyberte možnosť Potenciálny zákazník na príležitosť – proces predaja. V poli a štádium je vyberte Navrhnúť a Rozvinúť.

   

4. Zatvorte tablu Fáza obchodného procesu .
   Je vytvorený krok podmienky toku obchodného procesu.
   Môžete pokračovať vo vytváraní krokov v Áno a Nie podľa vašich požiadaviek.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súvisiace informácie

Vytvorte a aktivujte sekvenciu
Pridajte kroky do sekvencie
Pridajte kroky príkazov do sekvencií
Pridajte aktivity LinkedIn do sekvencie