Zdieľať cez

Rešpektujte osobné preferencie jednotlivcov

  • Článok

Vaši zákazníci, ktorí majú obavy o súkromie alebo bezpečnosť, vás môžu požiadať, aby ste pri komunikácii s nimi nepoužívali nasledujúce funkcie e-mailu. Tieto funkcie môžete jednoducho vypnúť pre konkrétnych zákazníkov nastavením e-mailu podľa možností v zázname ich kontaktu, potenciálneho zákazníka alebo účtu. Sledovanie e-mailov je predvolene zapnuté pre všetky záznamy, takže ho musíte výslovne vypnúť.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíte mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Roly zabezpečenia Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja

Nastavte možnosti ochrany osobných údajov pre kontakt, účet alebo potenciálneho zákazníka

  1. V Dynamics 365 Sales otvorte záznam kontaktu, konta alebo potenciálneho zákazníka.

  2. Otvorte kartu Podrobnosti .

  3. V sekcii Predvoľby kontaktov nastavte Sledovať e-mail na Nepovoliť alebo Povoliť podľa potreby.

    Snímka obrazovky predvolieb kontaktu záznamu so zvýrazneným nastavením Sledovať e-mail.

  4. Vyberte položku Uložiť.

Keď napíšete e-mail, ktorý obsahuje jedného alebo viacerých príjemcov, ktorí nepovoľujú sledovanie, funkcie sledovania e-mailov sú vypnuté.

  • Správa neobsahuje webový maják ani neviditeľný, jednopixelový GIF.
  • Súbory sú pripojené priamo, nie prepojené, a žiadne prepojenia nie sú presmerované cez Dynamics 365 Sales.
  • Stále môžete naplánovať doručenie a stále môžete dostávať odporúčania týkajúce sa šablóny a času doručenia.

Ak chcete zobraziť predvoľby sledovania pre všetkých príjemcov správy, vyberte Zobraziť predvoľby príjemcov nad telom vašej správy. Meno a preferencia sledovania každého príjemcu sa zobrazujú v samostatnom okne. Ak chcete otvoriť záznam príjemcu, vyberte meno v zozname.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Zapnite e-mailovú interakciu
Zobrazte interakcie správ s interakciou s e-mailom
Vytvorte a odošlite e-mailovú správu