Na získanie odporúčaní obsahu a odpovedí použite kopilot SharePoint

Ak ste integrovali SharePoint s Dynamics 365 Sales, kopilot môže odporučiť dokumenty súvisiace s produktmi v záznamoch predaja. Môžete tiež klásť otázky o produktoch a získať odpovede z dokumentov uložených v nich SharePoint.

Požiadavky

• Vaša organizácia musí byť integrovaná SharePoint s Dynamics 365 Sales.
• Stránka SharePoint musí byť spojená s vaším nájomníkom.
• Na prístup k SharePoint dokumentom musíte mať požadované povolenia.

Získajte odporúčania dokumentov z SharePoint

Ako predajca musíte poznať najnovšie informácie o produktoch a účte, ako sú brožúry o produktoch, ceny, predajné ponuky a špecifikácie, ktoré sú zvyčajne uložené SharePoint. Môžete požiadať kopilot, aby vám poskytol zoznam SharePoint dokumentov súvisiacich s vašimi záznamami o predaji.

Ak chcete získať odporúčania dokumentov, použite jednu z nasledujúcich metód v kopilot okne rozhovoru:

• Vyberte ikonu iskry () v okne rozhovoru, vyberte Získať informácie>Zobraziť súvisiace súbory a zadajte záznam názov.

• Používajte chat v prirodzenom jazyku. Môžete sa napríklad opýtať kopilot, Zobraziť súbory súvisiace s produktom alebo Získať súbory súvisiace s týmto alebo Zobrazte dokumenty pre názov príležitosti.

• Vyberte následnú výzvu Zobraziť súvisiace súbory , ak je k dispozícii.

  • Následná výzva sa zobrazí v závislosti od typu záznamu a od toho, či sú k záznamu priradené produkty alebo účty. Ak máte napríklad priradené produkty s príležitosťou, zobrazí sa výzva Zobraziť súbory súvisiace s produktom.

  • Následná výzva sa zobrazí aj po tom, čo kopilot odpovie na výzvu pripravte sa na stretnutie , aby vám pomohla zhromaždiť relevantné súbory na schôdzu na základe príslušného účtu alebo produktu.

Dokumenty sú uvedené v poradí podľa SharePoint výsledkov vyhľadávania. Zistite viac o tom, ktoré súbory sú uvedené

Ktoré záznamy sú podporované?

Funkcia SharePoint odporúčania dokumentov je podporovaná pre záznamy o účte, kontakte, potenciálnom zákazníkovi, príležitosti, cenovej ponuke, objednávke a faktúre.

Ktoré súbory sú uvedené?

Výzva Zobraziť súvisiace súbory obsahuje zoznam súborov, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:

• Súbor musí byť typu Word, Excel, PowerPoint alebo PDF.

• Súbor musí súvisieť s produktom alebo účtom spojeným so záznamom alebo akýmikoľvek inými kľúčovými slovami uvedenými vo výzve.

  • Pre záznamy, ktoré majú priradené produkty, ako napríklad príležitosť a cenová ponuka, sú uvedené súbory súvisiace s priradenými produktmi. Ak v zázname nie sú žiadne priradenia produktov alebo žiadne súbory súvisiace s produktom v SharePoint, zobrazia sa súbory súvisiace s účtom.

  • Pre záznamy, ktoré nemajú priradené produkty, ako sú účty, kontakty a potenciálni zákazníci, sú uvedené súbory súvisiace s účtom.

  • Okrem súborov súvisiacich s produktom a účtom môžete tiež požiadať kopilot o získanie súborov súvisiacich s ľubovoľným kľúčovým slovom. Môžete sa napríklad opýtať Zobraziť súbory súvisiace s prípadovými štúdiami zdravotnej starostlivosti.

Získajte odpovede z SharePoint dokumentov

Ako predajca sa možno budete musieť odvolávať na dokumenty, ako sú zmluvy, technické dokumenty a marketingové materiály, aby ste odpovedali na otázky svojich zákazníkov. Ak sú tieto dokumenty uložené v SharePoint, kopilot vám môže pomôcť nájsť odpovede z dokumentov a zhrnúť ich za vás.

Ak chcete získať odpovede z SharePoint dokumentov

1. Otvorte kopilot a vyberte ikonu trblietania ().

2. Vyberte Získať informácie>Získať informácie z SharePoint o a zadajte svoju otázku. Ak je odpoveď dostupná v SharePoint, kopilot zhrnie odpoveď a poskytne odkazy na príslušné dokumenty v SharePoint.

Ak chcete získať odpovede od Dataverse a SharePoint

1. Otvorte kopilot a zadajte svoju otázku v prirodzenom jazyku a vyberte Enter. Ak chcete položiť kopilot otázku, nemusíte otvárať záznam. Môžete sa napríklad opýtať kopilot, Aká je záručná doba na 3D tlačiarne Contoso? alebo Aká je cena 3D tlačiarní Contoso?.

   Kopilot najprv vyhľadá odpovede z údajov o predaji uložených v Dataverse . Po zobrazení výsledku sa zobrazí výzva na kontrolu.

2. Vyberte následnú výzvu Vyhľadajte odpoveď v SharePoint.
   Ak je odpoveď dostupná v SharePoint, kopilot zhrnie odpoveď a poskytne odkazy na príslušné dokumenty v SharePoint.