Buďte vpredu s Copilotom
Majte náskok pred svojou prácou a požiadajte Copilota, aby vám pomohol pripraviť sa na stretnutia a dotiahnuť e-maily, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť. Môžete použiť preddefinované výzvy alebo klásť otázky v prirodzenom jazyku. Tento článok popisuje niektoré z preddefinovaných výziev, ktoré môžete použiť, aby ste zostali na čele s Copilotom. Získajte viac informácií o četovaní s Copilotom v prirodzenom jazyku.
Pripravte sa na nadchádzajúce obchodné stretnutia
Ak máte v kalendári Outlook naplánované schôdze na nasledujúcich sedem dní, Copilot vám môže pomôcť pripraviť sa na ne.
Poznámka
V súčasnosti je príprava na stretnutie dostupná len pre príležitosti.
Vyberte Buďte vpredu>Pripravte sa na obchodné stretnutia.
Copilot uvádza zoznam stretnutí naplánovaných na aktuálny deň a nasledujúcich sedem dní zo záznamov, ku ktorým máte prístup. Stretnutia uvedené tu majú externého účastníka, ktorého e-mailová adresa je prepojená s kontaktom v Dynamics 365 a táto e-mailová adresa musí byť priradená k príležitosti.
Poznámka
- Copilot používa váš Outlook na zhromažďovanie údajov z vašich predajných kontaktov (externých) a zobrazuje nadchádzajúce stretnutia a plány. Ak ste Copilotovi neposkytli prístup na používanie vášho Outlooku, zobrazí sa výzva so žiadosťou o tento prístup. Pokračujte v udelení prístupu.
- Ak nechcete, aby Copilot pristupoval k vášmu kalendáru Outlook, vyberte ikonu informácií v sekcii schôdze a vyberte Zmeniť predvoľby. V dialógovom okne Odpojiť Copilot a Outlook? vyberte Odpojiť.
V zozname predajných stretnutí umiestnite kurzor myši na stretnutie, na ktoré sa chcete pripraviť, a vyberte Pripraviť.
Zobrazí sa zoznam prehľadov stretnutí. Prvý bod postrehov zo stretnutia vždy zobrazuje krátke zhrnutie príležitosti.
Vyberte Zdroj zodpovedajúci prehľadu, aby ste zobrazili záznam, z ktorého je prehľad vytvorený.
Štatistiky sa generujú na základe nasledujúcich úvah o príležitosti:- Poznámky pridané na časovú os.
- Všetky otvorené úlohy.
- Všetky súvisiace otvorené príležitosti a prípady súvisiaceho účtu.
(Voliteľné) Ak chcete zobraziť schôdzu v Outlooku, vyberte Otvoriť schôdzu. 15 minút pred začiatkom sa zmení možnosť pripojiť sa k stretnutiu tímov. Výberom tejto možnosti sa môžete priamo pripojiť k schôdzi.
Zobraziť nezodpovedané e-maily
Copilot vám môže pomôcť uistiť sa, že vám neuniknú dôležité e-maily tým, že vám bude pripomínať správy, na ktoré treba odpovedať.
Vyberte ikonu trblietania (
) a zvoľte Buďte vpredu>Zobrazovať e-maily, ktoré potrebujú následný.- Ak máte otvorený záznam, Copilot zobrazí zoznam nezodpovedaných e-mailov súvisiacich so záznamom.
- Ak ste v zobrazení mriežky, Copilot zobrazí zoznam všetkých vašich nezodpovedaných e-mailov.
Aby boli e-maily zahrnuté do zoznamu, musia spĺňať nasledujúce kritériá:
- Sú vo vašej poštovej schránke, bez odpovede, posledných tri až sedem dní. E-maily, na ktoré sa neodpovedá dlhšie ako sedem dní, zo zoznamu vypadnú.
- Obsahujú zámer nakupovať, otázku, dotaz alebo akciu.
- Majú pole Pokiaľ ide o ako potenciálneho zákazníka alebo príležitosť.
