Použite kopilot v Dynamics 365 Sales

Článok
06/25/2024

Kopilot je AI asistent, ktorá vám pomáha byť produktívnejší a efektívnejší pri každodennej práci v aplikáciách Dynamics 365 Sales. Kopilot dokáže zhrnúť informácie o vašich potenciálnych zákazníkoch a príležitostiach, pomôže vám zachytiť nedávne zmeny vo vašich záznamoch, pripraviť sa na stretnutia a obohatiť vašich potenciálnych zákazníkov o informácie z iných zdrojov.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Roly zabezpečenia	Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja

Požiadavky

Váš správca zapne a nastaví kopilot.

Otvoriť Copilot

Môžete otvoriť kopilot v bočnom paneli—vedľa seba so záznamom, ako je príležitosť alebo potenciálny zákazník—alebo v zobrazenie na celú obrazovku.

Otvorte kopilot na bočnom paneli

Ak chcete získať rýchly prehľad o zázname, otvorte kopilot bočný panel alebo požiadajte kopilot o zhrnutie ďalších záznamov, zobrazenie posledných zmien a prípravu na stretnutia bez opustenia aktuálnej stránky.

Vyberte ikonu kopilot () na pravej strane aplikácie. Bočný panel kopilot môžete otvoriť z ľubovoľnej stránky v aplikácii okrem stránky kopilot .
Vyberte výzvu zo zoznamu návrhov alebo vyberte ikonu iskry (), aby ste získali zoznam navrhovaných požiadaviek alebo výzvy, ktoré môže kopilot pomôcť vám. Prečítajte si viac o výzvach.

Otvoriť kopilot v zobrazení na celú obrazovku (verzia Preview)

[Táto sekcia je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.]

Dôležité

Toto je ukážková funkcia.
Funkcie ukážky nie sú určené na produkčné účely a môžu mať obmedzenú funkčnosť. Na tieto funkcie sa vzťahujú dodatočné podmienky používania a sú k dispozícii pred oficiálnym vydaním, aby zákazníci mohli získať skorý prístup a poskytnúť spätnú väzbu.

Otvorte stránku kopilot v zobrazení na celú obrazovku, keď chcete viac priestoru a sústrediť sa na četovanie s kopilot a kladenie otázok.

Vyberte kopilot na mape vašej lokality.

Ak tam nie je, požiadajte svojho správcu, aby zapol funkcie kopilot verzia Preview. Ak používate vlastnú aplikáciu, požiadajte svojho správcu, aby pridal stránku kopilot do mapy webu vašej aplikácie.
Vyberte výzvu zo zoznamu návrhov alebo vyberte ikonu iskry (), aby ste získali zoznam navrhovaných požiadaviek alebo výzvy, ktoré môže kopilot pomôcť vám. Prečítajte si viac o výzvach.

Nasledujúca snímka obrazovky je príkladom toho, ako kopilot zobrazenie na celú obrazovku zobrazuje zobrazenie zoznamu príležitostí:

Chatujte s kopilot

Môžete chatovať s kopilot v prirodzenom jazyku alebo použiť preddefinované výzvy, aby ste z kopilot vyťažili maximum.

Chatujte s kopilot v prirodzenom jazyku

Keď chatujete s kopilot v prirodzenom jazyku, môžete použiť nasledujúce typy žiadostí:

Otázky založené na údajoch: Priame požiadavky na údaje, ako napríklad:
- Aké sú ročné príjmy spoločnosti Contoso?
- Kto je vlastníkom Alpine Ski House?
- Ukážte mi všetky moje príležitosti, ktoré sa tento mesiac končia.

Tieto otázky sú zodpovedané pomocou údajov uložených v Dataverse, čo je základná dátová platforma pre Dynamics 365 Sales. Viac takýchto otázok nájdete v časti Otázky týkajúce sa údajov o predaji.

Otázky s terminológiou špecifickou pre predaj: Otázky, ktoré sú založené na výrazoch špecifických pre obchodné organizácie. Podporované sú otázky týkajúce sa nasledujúcich tém:
- Konverzné kurzy. Napríklad, aký je môj konverzný pomer potenciálnych zákazníkov za posledný štvrťrok?
- Cyklus ponuky. Aký je napríklad priemerný cyklus obchodov pre moje príležitosti?
- Potrubie s filtrami. Ukážte napríklad môj kanál s obchodmi, ktoré sa uzavrú v priebehu nasledujúcich 30 dní.
- Veľkosti a hodnoty ponúk. Zobrazte napríklad otvorené ponuky s veľkosťou ponuky väčšou ako 10 000.

Zoznam vzorových otázok nájdete v časti Otázky s terminológiou špecifickou pre predaj

K niektorým z týchto otázok sa môžete dostať aj zo sprievodcu výzvami, ktorý sa zobrazí, keď vyberiete ikonu trblietania () na kopilot bočnom paneli alebo na stránke kopilot.

Chatujte s kopilot pomocou preddefinovaných výziev

Použite preddefinované výzvy, aby ste z kopilot vyťažili maximum. Nasledujúca tabuľka obsahuje niektoré z preddefinovaných výziev, ktoré môžete použiť na získanie informácií, kladenie otázok a udržiavanie náskoku s kopilot. Pravidelne sa pridávajú ďalšie výzvy, ktoré vám pomôžu byť produktívnejší a efektívnejší vo vašej každodennej práci.

Prompt meno	Rýchla navigácia	Description
Ukáž môj kanál	Získať informácie>Zobraziť môj kanál	Získajte zoznam príležitostí, ktoré vlastníte, zoradený podľa odhadovaného dátumu uzavretia.
Zhrňte účet, vedenie, príležitosť	Získajte informácie>Zhrnutie účtu, Zhrnutie potenciálneho zákazníka alebo Zhrnutie príležitosti	Získajte súhrn účtov, potenciálnych zákazníkov a príležitostí, ktoré vlastníte, zoradených podľa odhadovaného dátumu uzavretia.
Získajte najnovšie správy pre účet	Získajte informácie>Získajte najnovšie správy pre účet	Získajte najnovšie správy, ktoré obsahujú alebo spomínajú vaše účty.
Čo je nové v mojej evidencii predajov	Pýtajte sa>Čo je nové v mojich záznamoch o predaji	Získajte zoznam svojich záznamov o predaji, ktoré boli aktualizované za posledných sedem dní.
Čo mi bolo pridelené	Pýtajte sa>Čo mi bolo priradené	Získajte zoznam potenciálnych zákazníkov a príležitostí, ktoré vám boli priradené za posledných 15 dní.
Zobraziť posledné zmeny	Pýtajte sa>Čo sa zmenilo pre typ záznamu	Získajte zoznam aktualizácií svojho účtu, potenciálnych zákazníkov alebo záznamov príležitostí za posledných sedem dní alebo od posledného prihlásenia.
Pripravte sa na predajné stretnutia	Buďte vpredu>Pripravte sa na obchodné stretnutia	Lepšie sa pripravte na stretnutie s predajom pomocou súhrnu poznámok za posledné tri mesiace a najnovšieho e-mailového vlákna na časovej osi súvisiaceho záznamu.
Zobraziť nezodpovedané e-maily	Buďte vpredu>Zobrazte e-maily, ktoré potrebujú následný	Získajte zoznam e-mailov, na ktoré ste neodpovedali.

Zdieľať cez