Opýtajte sa Copilota v Dynamics 365 Sales
Copilot je AI asistent, ktorá vám pomáha byť produktívnejší a efektívnejší pri každodennej práci v aplikáciách Dynamics 365 Sales. Copilot dokáže zhrnúť informácie o vašich potenciálnych zákazníkoch a príležitostiach, pomôže vám zachytiť nedávne zmeny vo vašich záznamoch, pripraviť sa na stretnutia a obohatiť vašich potenciálnych zákazníkov o informácie z iných zdrojov.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Roly zabezpečenia | Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja |
Požiadavky
Váš správca zapne a nastaví Copilota.
Otvoriť Copilot
Copilota môžete otvoriť v bočnom paneli—vedľa seba so záznamom, ako je príležitosť alebo potenciálny zákazník—alebo v úplnom -zobrazenie obrazovky.
Chatujte s Copilotom na bočnom paneli
Ak chcete získať rýchly prehľad o zázname, otvorte bočnú tablu Copilota alebo požiadajte Copilota, aby zhrnul ďalšie záznamy, zobrazil posledné zmeny a pripravil sa na schôdze bez opustenia aktuálnej stránky.
Vyberte ikonu Copilot (
) na pravej strane aplikácie. Bočný panel Copilot môžete otvoriť z ktorejkoľvek stránky v aplikácii okrem stránky Copilot .Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
- Svoje otázky zadávajte v prirodzenom jazyku.
- Vyberte výzvu zo zoznamu návrhov alebo vyberte ikonu iskry (
), aby ste získali zoznam navrhovaných požiadaviek alebo výzvy, s ktorými vám Copilot môže pomôcť ty s.
Prečítajte si viac o preddefinovaných výzvach.
Rozhovor s Copilotom v zobrazení na celú obrazovku (verzia Preview)
[Táto sekcia je predbežnou dokumentáciou a môže sa zmeniť.]
Dôležité
- Toto je ukážková funkcia.
- Funkcie verzie Preview nie sú určené na produkčné účely a môžu mať obmedzenú funkčnosť. Na tieto funkcie sa vzťahujú dodatočné podmienky používania a sú k dispozícii pred oficiálnym vydaním, aby zákazníci mohli získať skorý prístup a poskytnúť spätnú väzbu.
Otvorte stránku Copilot v zobrazení na celú obrazovku, keď chcete viac priestoru a sústrediť sa na rozhovor s Copilotom a kladenie otázok.
Vyberte Copilot na mape vašej lokality.
Ak tam nie je, požiadajte svojho správcu, aby zapol funkcie Copilota verzia Preview. Ak používate vlastnú aplikáciu, požiadajte svojho správcu, aby pridal stránku Copilot do mapy webu vašej aplikácie.
Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
- Svoje otázky zadávajte v prirodzenom jazyku.
- Vyberte výzvu zo zoznamu návrhov alebo vyberte ikonu iskry (), aby ste získali zoznam navrhovaných požiadaviek alebo výzvy, s ktorými vám Copilot môže pomôcť ty s.
Prečítajte si viac o preddefinovaných výzvach.
Nasledujúca snímka obrazovky je príkladom toho, ako zobrazenie Copilot na celej obrazovke zobrazuje zobrazenie zoznamu príležitostí:
Chat v prirodzenom jazyku
Keď chatujete s Copilotom v prirodzenom jazyku, Copilot najprv hľadá odpovede v údajoch uložených v Dataverse (základná dátová platforma). Ak odpoveď nie je dostupná v Dataverse, Copilot zobrazí následnú výzvu na vyhľadanie odpovede v SharePoint.
Môžete použiť nasledujúce typy otázok:
Otázky založené na údajoch: Priame požiadavky na údaje, ako napríklad:
Aké sú ročné príjmy spoločnosti Contoso?
Kto je vlastníkom Alpine Ski House?
Ukážte mi všetky moje príležitosti, ktoré sa tento mesiac končia.
Viac takýchto otázok nájdete v časti Otázky týkajúce sa údajov o predaji.
Otázky s terminológiou špecifickou pre predaj: Otázky, ktoré sú založené na výrazoch špecifických pre obchodné organizácie. Podporované sú otázky týkajúce sa nasledujúcich tém:
Konverzné kurzy. Napríklad, aký je môj konverzný pomer potenciálnych zákazníkov za posledný štvrťrok?
Cyklus ponuky. Aký je napríklad priemerný cyklus obchodov pre moje príležitosti?
Potrubie s filtrami. Ukážte napríklad môj kanál s obchodmi, ktoré sa uzavrú v priebehu nasledujúcich 30 dní.
Veľkosti a hodnoty ponúk. Zobrazte napríklad otvorené ponuky s veľkosťou ponuky väčšou ako 10 000.
Zoznam vzorových otázok nájdete v časti Otázky s terminológiou špecifickou pre predaj
Tieto otázky sú najskôr zodpovedané pomocou údajov uložených v Dataverse, čo je základná dátová platforma pre Dynamics 365 Sales. Ak odpoveď nie je dostupná v Dataverse, Copilot zobrazí následnú výzvu na vyhľadanie odpovede v SharePoint.
K niektorým z týchto otázok sa môžete dostať aj zo sprievodcu výzvami, ktorý sa zobrazí, keď vyberiete ikonu iskrenia () na bočnom paneli alebo na stránke Copilot.