Správa predajnej dokumentácie
Predajná literatúra v Dynamics 365 Sales ukladá informácie súvisiace s predajom, ako sú brožúry alebo podrobné špecifikácie produktov. Premýšľajte o predajnej dokumentácie ako Centrálne úložisko pre vašu organizáciu predaja informácie (vo forme prílohy predaja), ktoré umožňuje zdieľať informácie s ostatnými používateľmi.
Môžete priradiť predajnú dokumentáciu konkurenta alebo produktu.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja |
Vytvorenie záznamu predajnej literatúry
Skontrolujte, či máte jednu z nasledujúcich rol zabezpečenia alebo rovnocenné povolenia: správca systému, prispôsobovač systému, obchodný manažér, viceprezident pre predaj, viceprezident pre marketing alebo generálny riaditeľ.
Vyberte mapu lokality
a potom v časti Zabezpečenia vyberte Literatúra o predaji.Stlačte možnosť Nové.
Vyplňte informácie ako Názov, Predmet a Typ. Ako užitočnú pomôcku používajte názvy tlačidiel.
Vyberte položku Uložiť.
V časti Prílohy predaja vyberte tlačidlo Ďalšie príkazy
a potom vyberte Nová príloha predaja.
Vo formulári Nová príloha predaja zadajte Názov a Anotácia pre prílohu a potom vyberte Vybrať súbor a vyberte súbor, ktorý chcete pripojiť.
Vyberte Uložiť alebo Uložiť & Zavrieť.
Odoslať predajnú dokumentáciu ostatným používateľom dvoma spôsobmi:
Vo formulári Literatúra o predaji vyberte možnosť Odoslať ako e-mail .
Vyberte možnosť Pridať predajnú literatúru v Dynamics 365 App for Outlook. Ďalšie informácie: Pridajte do e-mailu predajnú literatúru alebo článok databázy znalostí
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.