Prispôsobenie formulára Uzavretie príležitosti

Prispôsobte formulár uzavretia príležitosti tak, aby predajcovia mohli zachytiť podrobnosti o uzavretej príležitosti, ako je dôvod uzavretia a zisková marža. Tieto podrobnosti pomáhajú manažérom predaja získať kľúčové poznatky a vyvinúť lepšiu stratégiu.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Požiadavky

• Povoliť prispôsobenie formulára zatvorenia príležitosti
• Prispôsobenia sú podporované iba v aplikáciách postavených na Zjednotené rozhranie. Ak používate vlastnú aplikáciu, uistite sa, že je postavená na Zjednotené rozhranie.

Ako prispôsobiť formulár zatvorenia príležitosti

1. Otvorte stránku prieskumníka riešení

2. Vytvorte vlastné pole v entite zatvorenia príležitosti

3. Pridajte pole do formulára zatvorenia príležitosti

4. Vopred vyplňte hodnoty vo formulári zatvorenia príležitosti z príslušnej príležitosti

5. Zverejnite prispôsobenia

Krok 1: Otvorte stránku prieskumníka riešení

Stránka prieskumníka riešení je miesto, kde môžete vytvárať a spravovať prispôsobenia.

1. V aplikácii Centrum predaja vyberte položku nastavenie ikonu a potom vyberte Pokročilé nastavenia.

   

2. Na navigačnom paneli Biznis manažment stránku, vyberte nastavenie> Prispôsobenia.

3. Na stránke Prispôsobenie vyberte položku Prispôsobiť systém.

Krok 2: Vytvorte vlastné pole v entite zatvorenia príležitosti

Entita zatvorenia príležitosti má určité prednastavené polia. Ak informácie, ktoré chcete zachytiť, nie sú dostupné v prednastavených poliach, môžete vytvoriť vlastné pole. Napríklad, ak chcete zachytiť ziskovú maržu pre všetky vyhraté príležitosti, môžete vytvoriť nové pole s názvom zisková marža.

Poznámka

Ak vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu, uistite sa, že do modulu vlastnej aplikácie bola pridaná entita zatvorenia príležitosti. Prečítajte si viac o pridávaní entity do modulu vlastnej aplikácie

1. V prieskumníkovi riešení prejdite na Komponenty> entity> Príležitosť> Príležitosť zatvoriť> Polia. Zobrazia sa preddefinované polia.

2. Na Akcie vyberte Nový a zadajte a Zobraziť meno na generovanie názov. Získajte viac informácií o vytváraní a úprave stĺpcov.

3. Uložte zmeny.

Krok 3: Pridajte pole do formulára zatvorenia príležitosti

1. V prieskumníkovi riešení prejdite na Komponenty> entity> Príležitosť> Príležitosť zatvoriť> Formuláre.

2. Otvor Príležitosť zatvoriť forma typu Rýchle vytvorenie.

3. Pridajte alebo odstráňte ľubovoľné polia podľa požiadaviek na stránke Príležitosť zatvoriť formulár.

   Poznámka

   • Preddefinované polia alebo vzťahy entít nemôžete odstrániť ani prispôsobiť.
   • Vytvorenie záznamu Zatvorenie príležitosti (napríklad zo záznamu súvisiacej entity alebo ponuky Rýchle vytvorenie) uzavrie príslušnú príležitosť.

4. Ak chcete pridať rovnaké polia do Informácie o zatvorení príležitosti formulár, otvorte Informácie forma typu Hlavná a urobte rovnaké zmeny, ktoré ste urobili v krok 2. Formulár Informácie o uzavretí príležitosti sa používa na zobrazenie podrobností o uzavretej príležitosti neskôr.

5. Uložte zmeny.

Krok 4: Vopred vyplňte hodnoty vo formulári zatvorenia príležitosti z príslušnej príležitosti

Ak chcete vopred vyplniť hodnoty vo formulári zatvorenia príležitosti zo zodpovedajúcej príležitosti, namapujte polia v entite príležitosť na zodpovedajúce polia v entite zatvorenia príležitosti. Ak chcete napríklad vopred vyplniť odhadovaný výnos príležitosti vo formulári zatvorenia príležitosti, môžete tak urobiť pridaním poľa odhadovaného príjmu do formulára zatvorenia príležitosti a potom mapovanie pole do zodpovedajúceho poľa vo formulári Príležitosť subjekt. Toto mapovanie tiež zaisťuje, že hodnoty sú medzi týmito dvoma entitami synchronizované.

Ak chcete vopred vyplniť alebo synchronizovať hodnoty z iných entít, použite doplnok alebo skript na strane klienta na predvyplnenie a synchronizáciu hodnôt.

1. V prieskumníkovi riešení prejdite na Komponenty>Entity>Príležitosť>Vzťahy 1:N.

2. V rozbaľovacom zozname Typ vyberte Mapovateľné.

3. Dvakrát kliknite na názov schémy vzťahu Opportunity_OpportunityClose.

   

4. V okne Vzťah vyberte Mapnutia.

5. Vyberte Nové , ak chcete vytvoriť pole mapovanie medzi poliami Príležitosť a Zavrieť príležitosť.

6. Uložte zmeny.

Krok 5: Zverejnite prispôsobenia

Po dokončení prispôsobení vyberte na paneli s nástrojmi položku Zverejniť všetky prispôsobenia , aby sa zmeny sprístupnili používateľom. Otvorte aplikáciu a overte zmeny.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Zatvorte príležitosť ako vyhranú alebo prehranú
Povoliť prispôsobenie formulára zatvorenia príležitosti