Zdieľať cez

Povolenie prispôsobenia formulára Uzavretie príležitosti

  • Článok

Umožnite nástrojom na prispôsobenie systému prispôsobiť zážitok z uzavretia príležitosti, aby predajcovia mohli zachytiť podrobnosti o tom, prečo bola príležitosť zatvorená.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíš mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional
Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia Správca systému
Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Povoliť prispôsobenie

Správca systému môže povoliť prispôsobenie formulára Uzavretie príležitosti, aby používatelia vo vašej organizácii mohli zachytiť relevantnejšie podrobnosti o uzavretí príležitosti.

Poznámka

Možnosť prispôsobenia formulára Opportunity Close je podporovaná iba v predajnej aplikácii postavenej na Zjednotené rozhranie.

V závislosti od licencie Dynamics 365 Sales, ktorú máte, vyberte jednu z nasledujúcich kariet pre konkrétne informácie:

Ak máte aplikáciu Centrum predaja, postupujte podľa pokynov na tejto karte. V opačnom prípade nakonfigurujte možnosť podľa pokynov na karte Sales Professional Power Platform.

  1. V ľavom dolnom rohu obrazovky vyberte Zmeniť oblasťIkona na zmenu pracovnej oblasti. a potom vyberte Nastavenia aplikácie.

  2. Na mape lokality vyberte Prehľad a na stránke Prehľad vyberte Spravovať pre Vlastné polia na záverečnom formulári.

  3. Na stránke Uzatvorenie príležitosti prepnite prepínač Vlastné polia na uzatváracom formulári na Áno.

  4. Vyberte položku Uložiť.