Výpočet skóre potenciálneho zákazníka a príležitosti
Využite silu AI a získajte prehľad o tom, ktoré obchody sa s najväčšou pravdepodobnosťou uzavrú, aby váš predajný tím mohol efektívnejšie určiť priority svojej práce.
Poznámka
Bodovanie potenciálnych zákazníkov vyžaduje minimálne 40 kvalifikovaných potenciálnych zákazníkov a 40 diskvalifikovaných potenciálnych zákazníkov, pričom všetky boli vytvorené za posledné dva roky. Bodovanie príležitostí vyžaduje minimálne 40 vyhraných príležitostí a 40 stratených príležitostí, pričom všetky boli vytvorené za posledné dva roky.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíš mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Prehľad
Prediktívne hodnotenie potenciálnych zákazníkov umožňuje vašim predajným tímom uprednostňovať potenciálnych zákazníkov na základe skóre a dosiahnuť vyššie miery kvalifikácia potenciálneho zákazníka.
Prediktívne bodovanie príležitostí umožňuje vašim predajným tímom uprednostňovať príležitosti na základe skóre a dosiahnuť vyššiu mieru výhier, uzavretia alebo konverzie príležitostí.
Možnosti licencovania
Keď nastavíte hodnotenie potenciálnych zákazníkov a príležitostí s licenciou Dynamics 365 Sales Enterprise, získate 1 500 bodovaných záznamov za mesiac. Ak potrebujete získať viac ako 1 500 záznamov za mesiac, inovujte na Dynamics 365 Sales Premium.
Nastavte bodovanie potenciálnych zákazníkov a príležitostí
- Na stránke Nastavenia predaja vyberte Hodnotenie potenciálnych zákazníkov a príležitostí>Rýchle nastavenie.
- Ak chcete povoliť prediktívne skórovanie potenciálnych zákazníkov, vyberte Vytvoriť a publikovať v sekcii Prediktívne skóre potenciálnych zákazníkov .
- Ak chcete povoliť prediktívne skórovanie príležitostí, vyberte Vytvoriť a publikovať v sekcii Prediktívne skóre príležitostí .
Po vygenerovaní modelov sa modely zverejnia automaticky. Miniaplikácie Skóre potenciálneho zákazníka a Skóre príležitosti sú pridané do formy Sales Insights formy potenciálneho zákazníka a záznamy o príležitostiach, resp.
Poznámka
Ak chcete preskúmať prediktívne skórovanie bez použitia údajov vašej spoločnosti, publikujte akcelerátor predaja so vzorovými údajmi.
Rozšírené nastavenia
Možno budete chcieť upraviť konfigurácie hodnotenia potenciálnych zákazníkov a príležitostí. Môžete sa napríklad uistiť, že model je vyškolený v oblastiach, ktoré sú pre vašu organizáciu najrelevantnejšie, alebo pridať samostatný model pre inú oblasť podnikania.
Ak to chcete urobiť, vyberte Prejsť na pokročilé nastavenia skóre potenciálnych zákazníkov a Prejsť na pokročilé nastavenia skóre príležitostí v Panel rýchleho nastavenia na získavanie potenciálnych zákazníkov a príležitostí . Informácie o pokročilých konfiguráciách nájdete v časti Konfigurácia prediktívneho hodnotenia potenciálnych zákazníkov a Konfigurácia hodnotenia prediktívnej príležitosti.
Monitorovanie používania služby
Ako správca môžete sledovať počet záznamov o potenciálnych zákazníkoch a príležitostiach, ktoré boli zaznamenané za posledných sedem mesiacov. Údaje na paneli používania sa obnovujú každých 24 hodín.
Ak máte licenciu Sales Enterprise, získate 1 500 bodovaných záznamov za mesiac. Aplikácia zobrazí varovný symbol, ak vaše používanie prekročí mesačný limit. Umiestnením kurzora myši na symbol zobrazíte správu. Ak chcete využívať všetky výhody prediktívneho bodovania bez mesačného limitu, musíte prejsť na licenciu Sales Premium.
Na stránke Začíname s digitálnym predajom v časti Hodnotenie potenciálnych zákazníkov a príležitostí vyberte Sledovať používanie.
Panel používania prediktívneho hodnotenia zobrazuje nasledujúce informácie:
Mesačný priemer: Priemerný počet zaznamenaných záznamov za posledných šesť celých mesiacov
Skórované tento mesiac: Celkový počet doteraz zaznamenaných rekordov v aktuálnom mesiaci. Ak máte licenciu Sales Enterprise, varovný symbol označuje, či ste prekročili svoj mesačný limit.
Využitie v priebehu času: Mesačné využitie prediktívneho skóre za posledných šesť mesiacov v grafickom formáte. Ak máte licenciu Sales Enterprise, varovný symbol označuje, či ste prekročili svoj mesačný limit.
Mesačný limit je v grafe znázornený modrou čiarou. Pri prekročení limitu za mesiac sa počet záznamov nad 1 500 zobrazí červenou farbou.
V predvolenom nastavení sa v grafe zobrazuje využitie hodnotenia potenciálnych zákazníkov aj skóre príležitostí (ak sú obe povolené). Ak chcete zobraziť využitie len pre potenciálnych zákazníkov alebo len pre príležitosti, vyberte Všetky a potom vyberte požadovaný filter.
Vypnite vedenie a vyhodnocovanie príležitostí
Na paneli Rýchle nastavenie skóre potenciálnych zákazníkov vyberte Prejsť na pokročilé nastavenia skóre potenciálnych zákazníkov alebo Prejdite na rozšírené nastavenia skóre príležitostí.
Na stránke Prediktívne hodnotenie potenciálnych zákazníkov alebo Prediktívne hodnotenie príležitosti vyberte Odstrániť model.
Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, vyberte Odstrániť.
Pridajte widgety na hodnotenie potenciálnych zákazníkov a príležitostí do vlastného formulára
V predvolenom nastavení sú miniaplikácie na hodnotenie potenciálnych zákazníkov a príležitostí dostupné iba v predpripravenom formulári Sales Insights . Ak používate vlastný formulár pre potenciálnych zákazníkov a príležitosti, môžete doň pridať miniaplikácie na hodnotenie. Ďalšie informácie nájdete v témach Pridanie miniaplikácie výpočtu skóre potenciálneho zákazníka do formulára a Pridanie miniaplikácie výpočtu skóre príležitosti do formulára.
Pozrite si tiež
Akcelerátor predaja
Spolupráca cez Microsoft Teams
Microsoft Teams hovory s konverzačnou inteligenciou