Povoliť automatické generovanie cenových ponúk a dokladov faktúr
Pomôžte svojmu obchodnému tímu automaticky generovať cenové ponuky a fakturačné dokumenty s konzistentným formátom a značkou pomocou šablón.
Dôležité
Táto funkcia vyžaduje integráciu s SharePoint keďže vygenerované dokumenty sú uložené na stránke SharePoint . Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia Dynamics 365 Sales na integráciu SharePoint. Ak sa nemôžete integrovať s SharePoint, môžete dokumenty exportovať do PDF ručne. Ďalšie informácie nájdete v časti Export záznamov o predaji do PDF.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Systémový administrátor alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Povoliť automatické generovanie dokumentov
Poznámka
Automatické generovanie dokumentov je podporované iba v Sales Professional.
Na mape lokality Sales Professional vyberte Nastavenia predaja.
V časti Rozšírené nastavenia vyberte možnosť Nastavenia cenovej ponuky.
Ak chcete povoliť automatické generovanie cenových ponúk, v sekcii Cenová ponuka na faktúru vyberte Automaticky generovať cenovú ponuku ako dokument programu Word a potom vyberte šablónu programu Word z rozbaľovacieho zoznamu.
Ak chcete povoliť automatické generovanie dokladov faktúry, začiarknite políčko Automaticky generovať faktúru ako dokument programu Word a potom z rozbaľovacieho zoznamu vyberte šablónu faktúry vo formáte Word. Všetky predpripravené šablóny a vlastné šablóny, ktoré ste vytvorili, sú k dispozícii v rozbaľovacom zozname.
Vyberte položku Uložiť.
Nastavenia sa uložia.
Overte automatické generovanie dokumentov
Keď aktivujete cenovú ponuku alebo faktúru, automaticky sa vygeneruje dokument programu Word pre cenovú ponuku alebo faktúru a uloží sa na lokalite SharePoint , ktorú ste integrovali s Dynamics 365.
Poznámka
Ak ste sa neintegrovali s SharePoint, možnosť Aktivovať cenovú ponuku aktivuje cenovú ponuku, ale nevygeneruje dokument.
Ak chcete overiť automatické generovanie dokumentov:
Na mape lokality vyberte Citácie.
Otvorte cenovú ponuku v stave Koncept a vyberte Aktivovať ponuku.
Prihláste sa na stránku SharePoint , ktorá je integrovaná s Dynamics 365 Sales Professional.
Prejdite na Obsah stránky a vyberte Účet.
Vyberte účet, pre ktorý ste aktivovali cenovú ponuku. Priečinok cenovej ponuky nájdete s automaticky vygenerovaným dokumentom cenovej ponuky.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.