Zdieľať cez

Povolenie hľadania duplikátov potenciálnych zákazníkov pre vlastné formuláre

  • Článok

Funkcia zisťovania duplicitných potenciálnych zákazníkov v Dynamics 365 Sales pomáha zisťovať duplicitných potenciálnych zákazníkov. V predvolenom nastavení je táto funkcia povolená pre hlavný formulár pre potenciálnych zákazníkov v aplikácii Centrum predaja. Ak ste si však prispôsobili hlavný formulár potenciálneho zákazníka, musíte manuálne povoliť zisťovanie duplicitných potenciálnych zákazníkov.

Poznámka

Toto prispôsobenie je možné použiť iba na hlavné formy tabuľky Lead vo vlastnej aplikácii.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíte mať
Licencia Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium, príp Microsoft Relationship Sales
Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia Správca systému
Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Pridajte obslužný program udalosti OnLoad do vlastného formulára

Ak chcete povoliť hľadanie duplikátov vo formulári, pridajte do udalosti OnLoad udalosť hlavného formulára potenciálneho zákazníka obslužný program udalosti.

  1. Prihláste sa na Power Apps portál.

  2. Vyhľadajte a vyberte prostredie svojej organizácie.

  3. Na mape lokality vyberte Tabuľky a potom vyberte tabuľku Lead .

  4. V sekcii Skúsenosti s údajmi vyberte Formuláre a potom vyberte svoj vlastný formulár pre potenciálnych zákazníkov z Hlavný typ.

  5. Na table Hlavný formulár , ktorá sa otvorí vpravo, vyberte kartu Udalosti .

  6. V časti Pri zaťažení vyberte + Obslužný program udalostí.

  7. V dialógovom okne Konfigurovať udalosť vyberte + Pridať knižnicu.

  8. Pridajte knižnicu DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.js a potom ju vyberte v zozname.

  9. Do poľa Funkcia zadajte Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad.

  10. Začiarknite políčko Prejsť kontext vykonania ako prvý parameter .

  11. Vyberte položku Hotovo.

    Snímka obrazovky konfigurácie udalosti pre obslužný program udalosti na detekciu duplicitných potenciálnych zákazníkov.

    V sekcii Obslužné nástroje si všimnite, že do vlastného formulára pre potenciálnych zákazníkov bol pridaný požadovaný obslužný nástroj udalosti.

  12. Uložte a zverejnite formulár.

    Detekcia duplicitných potenciálnych zákazníkov je teraz povolená pre vlastný formulár. Teraz musíte povoliť funkciu detekcie duplicitných potenciálnych zákazníkov z aplikácie Centrum predaja. Zistite, ako povoliť detekciu duplicitných potenciálnych zákazníkov.

Povoliť hľadanie duplicitných potenciálnych zákazníkov
Správa duplicitných potenciálnych zákazníkov