Časté otázky týkajúce sa správy prognóz

Tento článok odpovedá na často kladené otázky o správe prognóz v Dynamics 365 Sales and Sales premium.

Komu patrí predpoveď?

Ak chcete zobraziť vlastníka prognózy:

1. V aplikácii Centrum predaja vyberte Nastavenia aplikácie.
2. V časti Správa výkonu vyberte možnosť Konfigurácia prognóz.
3. Vyberte konfiguráciu prognózy, ktorá súvisí s prognózou, a potom vyberte možnosť Povolenia krok.
4. Ak chcete určiť, kto je vlastníkom prognózy, začiarknite pole Vyhľadávacie pole vlastníka .

Ďalšie informácie nájdete v časti Definovanie vlastníka prognózy.

Ako zmením výpočet prognózy pre stratené príležitosti?

Predvolene je výpočet prognózy pre stratené príležitosti založený na skutočných výnosoch. Ak ho chcete zmeniť na odhadované výnosy, prejdite na rozloženie krok konfigurácie prognózy, vyberte prognózu Stratené kategóriu a potom vyberte Odhad. Výnos v poli Suma . Ďalšie informácie nájdete v časti Výber rozloženia a stĺpcov.

Môžem manuálne nastaviť kategóriu prognózy príležitosti ako Vyhrané alebo Prehraté?

Technicky môžete. Formulár Príležitosť a upraviteľné mriežky, iné ako mriežka v prognóze, umožňujú výber Vyhrané alebo Stratené ako kategórie prognóz.

Manuálne nastavenie kategórie prognózy však narúša hodnoty prognózy a súhrnu a nie je to ideálny postup. Ak napríklad manuálne nastavíte hodnotu príležitosti na Vyhrané bez toho, aby ste príležitosť zatvorili, príležitosť sa nemusí v prognóze ani zobraziť. Predvolene sú prognózy nakonfigurované tak, aby zobrazovali príležitosť ako Vyhrané iba vtedy, keď sú k dispozícii skutočné výnosy a skutočný dátum uzávierky.

Osvedčeným postupom je uzavrieť príležitosť ako Vyhrané alebo Prehraté a automaticky aktualizovať kategóriu prognózy. Ďalšie informácie nájdete v časti Zavrieť príležitosti ako vyhraté alebo prehraté.