Často kladené otázky týkajúce sa spravovania príležitostí
Tento článok odpovedá na často kladené otázky o správe príležitostí v Dynamics 365 Sales, Sales premium a Sales professional.
Kde je manažér obchodu pracovný priestor?
Pracovný priestor manažér obchodu bol nahradený zobrazením kanála príležitostí. Všetky manažér obchodu odkazy alebo záložky sú automaticky presmerované do zobrazenia Moje otvorené príležitosti . Výberom možnosti Zobraziť ako>Zobrazenie potrubia otvoríte zobrazenie zoznamu príležitostí.
Existujú nejaké rozdiely medzi zobrazením kanála príležitostí a pracovným priestorom manažér obchodu?
Áno. Nasledujúca tabuľka popisuje rozdiely medzi manažér obchodu pracovným priestorom a zobrazením kanála príležitostí.
| Komponent | Pohľad na kanál príležitostí | manažér obchodu |
|---|---|---|
| Riadenie prístupu | Dostupné pre všetkých používateľov, ktorí majú prístup na stránku Príležitosti. | Dostupné len pre roly zabezpečenia, ktorým bol udelený prístup k pracovnému priestoru. |
| Editovateľná mriežka | Používa Power Apps upraviteľné ovládací prvok mriežky a dá sa prispôsobiť v Power Apps. | Prispôsobenie bolo vykonané pomocou JavaScriptu. |
| Bočný panel | Používa predvolený formulár príležitosti na bočnom paneli. | Na bočnom paneli bol použitý samostatný formulár In Context View s obmedzenými možnosťami prispôsobenia. |
Prečo nemôžem nájsť možnosť zobrazenia kanála?
Existuje niekoľko možností:
- Možnosť Zobraziť ako môže byť skrytá v trojbodkovej ponuke na stránke Príležitosti .
- Váš správca možno upravil zoznam Zobraziť ako . Požiadajte správcu, aby pridal ovládací prvok.
- Vaša organizácia možno nemá aktivované funkcie prednostného prístupu. Ak ich chcete vyskúšať, kontaktujte svojho správcu.
- Váš správca možno zakázal vlastné zobrazenia príležitostí. Požiadajte správcu, aby pridal zobrazenie manuálne.
Prečo agregované funkcie vracajú neočakávané hodnoty v zobrazení Pipeline?
Keď vo filtri zobrazenia Pipeline použijete prepojenú entitu, všimnete si, že hodnota zobrazená v sekcii Metriky sa líši od skutočnej hodnoty. Nasledujúci príklad ukazuje, ako sa hodnota počtu líši od celkového počtu riadkov.
V tomto príklade je filter založený na úvodzovkách, ktoré vytvoril používateľ. Ak používateľ vytvoril dve cenové ponuky pre rovnakú príležitosť, počet príležitostí sa zobrazí ako dve. Je to preto, že agregačná funkcia počíta počet záznamov vrátených filtrom. Rovnaké správanie sa pozoruje, keď používate funkcie Súčet alebo Priemer .
Prečo nemôžem upraviť odhad Výnosy vo formulári Príležitosť?
Ak chcete upraviť Odh. Výnos vo formulári Príležitosť Výnos musí byť nastavený ako Poskytované používateľom a príležitosť musí byť v stave Otvorené .
Prečo sa odhadované výnosy a celková suma nevypočítavajú automaticky?
Keď pridáte produkty k príležitosti, cenovej ponuke, objednávke alebo faktúre, Odh. Polia výnos a Celková suma sa automaticky aktualizujú iba v prípade, že ste vybrali systémový výpočet ceny. Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia nastavení katalógu produktov.
Čo potrebujem, aby som mohol využívať bodovanie príležitostí?
Nainštalujte Dynamics 365 Sales Insights a použite štandardnú entitu príležitostí. Na vytvorenie modelu hodnotenia je potrebný minimálny počet príležitostí:
Ak chcete vytvoriť model hodnotenia príležitostí, musíte mať minimálne 40 vyhraných a 40 stratených príležitostí.
Príležitosti musia byť vytvorené 1. januára alebo neskôr v predchádzajúcom roku.
Ako overím, či mám požadovaný počet príležitostí na vytvorenie modelu bodovania na etapu?
Ak plánujete použiť model na štádium v bodovaní príležitostí, uistite sa, že máte minimálne 40 uzavretých príležitostí v poslednom etapa tok obchodného procesu. Ak neplánujete použiť model podľa fázy, pozrite si túto časť na overenie minimálnej požiadavky.
Na stránke Príležitosti vyberte vo výbere zobrazenia Uzavreté príležitosti .
Vyberte Pridať a nastavte nasledujúce filtre:
- Vytvorené = Posledných 6 mesiacov.
Vyberte Pridať>Pridať súvisiacu entitu a nastavte nasledujúce filtre:
- Prepojená osoba = Priviesť k procesu predaja príležitosti
- Operátor = Obsahuje údaje
- Pole = Aktívna fáza
- Operátor = Rovná sa
- Hodnota = Zavrieť
Vyberte Pridať>Pridať riadok a nastavte nasledujúce filtre:
- Pole = dôvod stavu
- Operátor = Nerovná sa
- Hodnota = Prerušené
Ako často sa aktualizujú prediktívne skóre?
Skóre potenciálnych zákazníkov: V prípade nových potenciálnych zákazníkov sa skóre udeje takmer v reálnom čase. Skóre sa zobrazí do 15 minút od uloženia nového vedenia. V prípade aktualizovaných potenciálnych zákazníkov sa skóre obnovuje každých 24 hodín.
Skóre príležitostí: V prípade nových a aktualizovaných príležitostí sa skóre obnovuje každých 24 hodín.
Môžem prispôsobiť model?
Áno, môžete upraviť, ktoré atribúty sú vybrané na školenie modelu. To znamená, že hotový model automaticky vyberie atribúty, ktoré určí, že sú pre vašu firmu najrelevantnejšie.
Môžem vytvoriť viacero modelov pre príležitosti?
Áno, môžete pridať a zverejniť niekoľko modelov, ktoré sú špecifické pre každý predmet podnikania vo vašej organizácii. Ďalšie informácie: Pridajte model
Aký je rozdiel medzi skóre a známkou?
Skóre je generované modelom strojového učenia.
Klasifikácia je len zoskupovanie skóre do štyroch segmentov, ktoré môže správca konfigurovať.