Spravujte konverzácie prostredníctvom textových správ
Môžete spravovať konverzácie so zákazníkmi prostredníctvom prichádzajúcich a odchádzajúcich textových správ ako súčasť vášho predaja.
Požiadavky
Skôr ako začnete používať funkciu prichádzajúcej textovej správy, skontrolujte, či sú splnené nasledujúce predpoklady:
Funkcia textových správ je povolená s adresou URL spätného volania nakonfigurovanou v nastaveniach poskytovateľa SMS na prijímanie prichádzajúcich správ (odpovedí). Ďalšie informácie o adrese URL spätného volania nájdete v časti krok 4 v Nastavenie poskytovateľa SMS v Dynamics 365 Sales.
Kontaktujte svojho správcu, aby povolil možnosť Upozornenia v aplikácii na Power Apps portáli pre vašu organizáciu. Tiež skontrolujte, či máte potrebné povolenia na zobrazenie upozornení v aplikácii. Ďalšie informácie: Povoľte funkciu upozornení v aplikácii
Na prijímanie prichádzajúcich správ musíte mať oprávnenia predajcu . Ak nemáte dostatočné oprávnenia, budete o tom informovaní prostredníctvom centra upozornení v aplikácii. Ak chcete získať dostatočné oprávnenia na používanie funkcie textových správ, kontaktujte svojho správcu. Ďalšie informácie: Povolenia predajcu pre funkciu SMS
Ako sú smerované prichádzajúce textové správy
Prichádzajúce správy (odpovede) sú pripojené k záznamu s telefónnym číslom, z ktorého bola odoslaná správa. Ak je rovnaké telefónne číslo priradené k viacerým záznamom, prichádzajúce správy sú smerované do záznamu v nasledujúcom poradí priority:
- Obsahuje najnovšiu konverzáciu medzi predajcom a zákazníkom.
- Vo vlastníctve predajcu, ktorému je adresovaná prichádzajúca správa.
- Vlastní predajca, ktorý patrí do tímu vlastniaceho telefónne číslo.
- Zaznamenajte typ entity v nasledujúcom poradí:
- Kontakt
- Account
- Príležitosť
- Potenciálny zákazník
- Aktívny záznam prijme správu cez neaktívny záznam.
- Najnovšie aktualizované.
Keď dostanete správu z čísla, ktoré nie je priradené k záznamu, vytvorí sa nový potenciálny zákazník s týmto číslom a prichádzajúca správa sa prepojí s týmto potenciálnym zákazníkom.
Otvorte konverzácie prostredníctvom textových správ
Konverzácie môžete zobraziť iba vtedy, ak je telefónne číslo alebo záznam na odchádzajúce priradené vám alebo vášmu tímu. Ak chcete zobraziť konverzácie, použite jednu z nasledujúcich možností:
Mriežka aktivít:
Prejdite na mriežku Aktivity a z výberu zobrazenia vyberte Konverzácia>Moje textové správy .
Zobrazí sa zoznam konverzácií, ktoré s vami súvisia.
Dvakrát kliknite na konverzáciu.
Na pravej strane stránky sa otvorí tabla konverzácie.
Záznam:
Otvorte záznam (účet, kontakt, potenciálny zákazník alebo príležitosť).
Vyberte ikonu správy zodpovedajúcu telefónnemu číslu (Telefón do práce alebo Mobilný telefón),
Poznámka
Pre záznamy príležitostí otvorte kartu Aktivita a potom dvakrát kliknite na konverzáciu, ktorú chcete zobraziť.
Na pravej strane stránky sa otvorí tabla konverzácie.
Centrum upozornení:
Otvorte aplikáciu predaja a na navigačnom paneli vyberte ikonu zvončeka.
Zobrazia sa upozornenia v aplikácii.
Vyberte upozornenie.
Na pravej strane stránky sa otvorí tabla konverzácie.
urýchľovač predaja pracovný priestor:
Otvorte textovú správu krok z Ďalej miniaplikácia alebo položku pracovného zoznamu. Viac informácií: Pošlite zákazníkom textovú správu
Presuňte konverzácie do iného záznamu
Prichádzajúce textové správy sú spojené so záznamom, ktorý má poslednú konverzáciu medzi predajcom a zákazníkom. Ak konverzácia súvisí s iným záznamom, môžete konverzáciu presunúť do tohto záznamu. Môžete tiež presunúť konverzáciu z jedného typ záznamu do druhého. Ak je napríklad konverzácia súvisiaca so záznamom kontaktu spojená so záznamom účtu, konverzáciu môžete presunúť do záznamu kontaktu.
V okne konverzácie vyberte konverzácie.
Zvoľte možnosť Zmeniť.
Použite vyhľadávacie pole a vyberte záznam, do ktorého chcete konverzáciu presunúť.
Konverzácia sa presunie do vybratého záznamu. Na overenie prejdite na cieľový záznam a otvorte tablu konverzácie.
Pochopte panel konverzácie
Panel konverzácie je miesto, kde ako predajca komunikujete so zákazníkom. Cez tablu konverzácie môžete vykonávať nasledujúce úlohy:
- Posielajte a prijímajte textové správy.
- Vyberte šablóny na odosielanie prispôsobených správ.
- Vyberte telefónne číslo na odoslanie správy.
- Zobrazenie histórie konverzácie súvisiacej so záznamom.
Nasledujúci obrázok je príkladom tably konverzácie.
Konverzácia súvisiaca s vybratým telefónnym číslom: Táto možnosť je dostupná len pre záznamy kontaktov a príležitostí. Keď otvoríte kontakt, v rozbaľovacom zozname sa zobrazia príležitosti, ktoré súvisia s týmto kontaktom. Môžete si vybrať možnosť zo zoznamu na zobrazenie histórie a spravovanie konverzácií súvisiacich s daným záznamom.
Spravovať šablóny: Vyberte šablóny na odosielanie prispôsobených správ zákazníkom. Môžete sa tiež rozhodnúť vytvoriť šablóny, ak niektorá z existujúcich šablón nespĺňa vaše požiadavky. Viac informácií: Prispôsobte si textové správy prostredníctvom šablón
Vyberte telefónne čísla : Ak je vám alebo vášmu tímu priradených viacero telefónnych čísel, môžete si vybrať číslo, z ktorého chcete správu odoslať a prijať. Podobne si môžete vybrať telefónne číslo, na ktoré chcete zákazníkovi poslať správu. Viac informácií: Nastavte poskytovateľa SMS v Dynamics 365 Sales
Správa o doručení : Hlásenie o doručení textovej správy sa zobrazí pod správou. Zobrazuje sa iba vtedy, ak to poskytovateľ SMS správ podporuje. Viac informácií: Nakonfigurujte poskytovateľa SMS.
Ak je správa nedoručená, umiestnite kurzor myši na správu o doručení a zobrazte dôvod zlyhania. Vykonajte príslušné kroky na vyriešenie poruchy. Ak je napríklad správa odoslaná na neplatné číslo, dôvod zlyhania sa zobrazí ako InvalidSendingParameters. Ak chcete chybu vyriešiť, uistite sa, že číslo je platné a je v medzinárodnom telefónnom číslovacom pláne (formát E.164).
Súvisiace informácie
Komunikujte so zákazníkmi prostredníctvom textových správ
Pošlite zákazníkom textovú správu