Interakcia so zákazníkmi prostredníctvom textových správ
Odosielanie a prijímanie textových správ prostredníctvom SMS je pre predajcov efektívnym spôsobom, ako kontaktovať potenciálnych zákazníkov. Je to rýchle, pohodlné a umožňuje rýchle reakcie. Predajcovia používajú SMS, aby zostali v kontakte so svojimi zákazníkmi, odpovedali na otázky alebo obavy a poskytovali aktualizácie a informácie o produktoch a službách.
Dynamics 365 Sales umožňuje vašim predajcom odosielať a prijímať SMS od zákazníkov prostredníctvom funkcie textových správ. Predajcovia tiež môžu odkazovať na svoju minulú komunikáciu v kontexte bez toho, aby opustili aplikáciu alebo stratili prehľad o detailoch svojich zákazníkov. Pre zabezpečenie profesionálnej a bezpečnej komunikácie aplikácia pri odosielaní automatizovaných SMS vždy uprednostňuje Telefón do práce čísla pred osobnými.
V sekvenciách môžu byť SMS zahrnuté ako krok na odosielanie pripomienok alebo aktualizácií o kľúčových udalostiach.
Poznámka
Funkcia textových správ je podporovaná iba vo webových prehliadačoch.
V závislosti od vašej roly môžete použiť funkciu textových správ, ako je popísané v zozname:
Správca systému alebo podobná rola:
- Nakonfigurujte poskytovateľa SMS vo vašej organizácii pre predajcov. Ďalšie informácie: Nakonfigurujte poskytovateľa SMS
- Priraďte alebo odstráňte telefónne čísla používateľov. Ďalšie informácie: Upravte telefónne čísla
- Pridajte možnosť textovej správy do vlastných formulárov. Ďalšie informácie: Pridajte možnosť textovej správy do vlastných formulárov
Manažér predaja, predajca alebo iná podobná funkcia:
- Vyberte poskytovateľa služieb na odosielanie a prijímanie SMS. Ďalšie informácie: Pochopte tablu konverzácie
- Pridajte textovú správu a automatickú textovú správu ako kroky v poradí. Ďalšie informácie: Odoslanie textovej správy a Odoslanie automatickej textovej správy
- Vytvárajte a pridávajte šablóny SMS. Viac informácií: Prispôsobte si textové správy prostredníctvom šablón
- Pošlite SMS z pracovného priestoru urýchľovač predaja alebo z nasledujúceho miniaplikácia. Viac informácií: Pošlite zákazníkom textovú správu
- Získajte prístup k predchádzajúcim SMS interakciám v kontexte s relevantnými záznamami o predaji, ako je potenciálny zákazník a príležitosť. Ďalšie informácie: Spravujte konverzácie prostredníctvom textových správ
Funkcia textových správ je dostupná v nasledujúcich regiónoch:
- Tichomorská Ázia (APAC)
- Kanada (CAN)
- Európa (EUR)
- Francúzsko (FRA)
- Veľká Británia (GB)
- India (IND)
- Japonsko (JPN)
- Severná Amerika (NAM)
- Oceánia (OCE)
- Južná Amerika (SAM)
- Švajčiarsko (CHE)
- Spojené arabské emiráty (UAE)
Poznámka
V súčasnosti nie je funkcia textových správ dostupná v nasledujúcich dátových centrách – Nemecko, Čína, Južná Afrika, Kórea, Nórsko a Government Community Cloud (GCC), vrátane USG, Department of Defense (DoD).
Overte, či používatelia, ktorí potrebujú používať funkciu textových správ, majú nasledujúce povolenia.
Poznámka
Ak ste už povolili urýchľovač predaja a poskytli prístup k požadovaným rolám zabezpečenia, pre funkciu SMS nie sú potrebné žiadne ďalšie povolenia. Ak chcete poskytnúť povolenia v urýchľovač predaja, pozrite si urýchľovač predaja nastavenie prvého spustenia.
Pre predajcu alebo podobnú rolu:
Názov karty | Názov entity | Úroveň prístupu | Požadované oprávnenia |
---|---|---|---|
Hlavné záznamy | - Aktivita - Poznámka |
User | - Vytvorte - Napíšte - Odstrániť - Pripojiť |
Hlavné záznamy | - Aktivita - Poznámka |
Organizačná jednotka | Prečítať |
Hlavné záznamy | Potenciálny zákazník | Organizačná jednotka | - Vytvorte - Čítaj |
Vlastné entity | Inštancia kanála | User | Pripojiť k: |
Vlastné entity | - Inštancia kanála - Účet inštancie kanála - Definícia kanála - Správa Omnikanála predaja - Prepis |
Organizačná jednotka | Prečítať |
Vlastné entity | - Definícia premennej prostredia - Spotrebná aplikácia |
Organizácia | Prečítať |
Vlastné entity | Používateľské nastavenie aplikácie riadené modelom | Organizácia | - Vytvorte - Čítaj - Napíšte - Pripojiť |
Vlastné entity | Oznámenie | User | Prečítať |
Vlastné entity | Správa Omnikanála SalesOmnichannel | User | - Vytvorte - Napíšte - Odstrániť - Pripojiť - Priradiť |
Vlastné entity | Nastavenie definície | Organizácia | - Čítaj - Pripojiť |
Vlastné entity | Šablóna textovej správy | Organizačná jednotka | - Vytvorte - Napíšte - Čítaj - Odstrániť |
Vlastné entity | Prepis | User | - Vytvorte - Napíšte - Odstrániť - Pripojiť - Pripojiť k |
Pre manažéra predaja, manažéra sekvencie alebo podobnú rolu:
Nasledujúce roly sa vyžadujú spolu s rolami definovanými v sekcii predajcov:
Názov karty | Názov entity | Úroveň prístupu | Požadované oprávnenia |
---|---|---|---|
Vlastné entity | Inštancia kanála | Organizačná jednotka | - Priradiť - Napíšte |
Vlastné entity | - Miestne nastavenie definície kanála - Účet inštancie kanála Telesign - Účet inštancie kanála Twilio |
Organizačná jednotka | Prečítať |
Vlastné entity | - Inštancia kanála Telesign - Inštancia kanála Twilio |
Organizačná jednotka | - Čítaj - Napíšte - Priradiť |