Microsoft Word poskytuje účinné spôsoby prezentácie údajov Dynamics 365 Sales v štandardizovanom a dobre naformátovanom dokumente. Vytvárajte si šablóny programu Word, aby všetky dokumenty, ktoré idú vašim zákazníkom, vyzerali konzistentne podľa pokynov brandingu vašej organizácie. Svoju šablónu môžete ľahko vytvoriť a zdieľať s ostatnými.
Požiadavky na licenciu a rolu
Typ požiadavky
Musíš mať
Licencia
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Ak chcete úspešne vytvoriť šablóny programu Word v Dynamics 365 Sales Professional, postupujte podľa krokov v tejto téme.
Krok 1: Vytvorte šablónu Word
Uistite sa, že máte rolu správcu systému v Dynamics 365 Sales Professional.
Na mape lokality vyberte Nastavenia predaja.
V časti Rozšírené nastavenia vyberte Šablóny Excelu a Wordu.
Vyberte Nová šablóna.
Na table Vytvoriť typ šablóny vyberte Šablóna Word a potom vyberte Ďalej.
Vyberte entitu, na ktorú sa vzťahuje daná šablóna. Šablóna použije údaje z tejto entity.
Ak chcete pridať polia, ktoré chcete zahrnúť do šablóny programu Word, vyberte Vybrať súvisiace entity. Otvorí sa dialógové okno Vybrať súvisiacu entitu .
Vzťahy, ktoré vyberiete na tejto obrazovke, určujú, ktoré entity a polia budú dostupné neskôr pri definovaní šablóny programu Word. Vyberte iba vzťahy, ktoré potrebujete na pridanie Dynamics 365 Sales Professional údajov do šablóny programu Word. Keď skončíte, vyberte Hotovo.
Tu sú príklady niektorých vzťahov pre entitu Obchodný vzťah:
Vzťah typu 1 : N. Obchodný vzťah môže obsahovať viaceré kontakty.
Vzťah typu N : 1. Jeden potenciálny zákazník, obchodný vzťah alebo kontakt môže obsahovať viaceré obchodné vzťahy.
Vzťah typu N : N. Obchodný vzťah môže obsahovať viacero marketingových zoznamov. Marketingový zoznam môže obsahovať viaceré obchodné vzťahy.
Poznámka
Na zabezpečenie včasného stiahnutia dokumentov existuje pre počet súvisiacich záznamov vrátených pre každý vzťah horná hranica 100. Napríklad, ak chcete exportovať šablónu pre obchodný vzťah a chcete zahrnúť zoznam svojich kontaktov, dokument vráti najviac 100 účet kontakty.
V dialógovom okne Vybrať entitu vyberte Ďalej.
Výberom možnosti Stiahnuť vytvoríte súbor programu Word vo svojom lokálnom počítači s exportovanou entitou zahrnutou ako údaje XML.
Ak chcete šablónu nahrať neskôr, začiarknite políčko Nahrať šablónu neskôr a potom vyberte možnosť Ďalej.
Ak chcete nahrať šablónu po prispôsobení údajov, prejdite do zoznamu šablón a potom vyberte Nahrať šablónu.
Otvorte súbor šablóny programu Word. V tomto bode sa dokument bude zobrazovať prázdny.
Ak chcete zobraziť a pridať Dynamics 365 Sales Professional údaje XML, musíte povoliť kartu Vývojár programu Word.
Prejdite na Súbor>Možnosti>Prispôsobiť pás s nástrojmi a potom vyberte možnosť Vývojár začiarkavacie políčko.
Vyberte položku OK.
Karta Vývojár sa teraz zobrazuje na páse s nástrojmi programu Word.
Krok č. 3: Definujte šablónu programu Word
Použite tablu XML mapovanie na definovanie šablóny programu Word pomocou polí Dynamics 365 Sales Professional entít.
V šablóne programu Word vyberte Vývojár>XML mapovanie tabla.
Predvolené schémy XML je začiarknuté.
Vyberte schému Dynamics 365 Sales Professional XML. Začne s „urn:microsoft-crm/document-template/“.
Dôležité
Ak máte časté náhodné úpravy, ktoré spôsobujú zamrznutie alebo zníženie výkonu programu Word, nezabudnite vypnúť možnosti automatických opráv v súlade s oddielom: „Známy problém a spôsob, ako sa mu vyhnúť.”
Rozbaľte entitu, aby ste videli všetky dostupné polia, kliknite pravým tlačidlom myši na pole, ktoré chcete pridať, a potom vyberte Vložiť kontrolu obsahu>Obyčajný text.
Pole z Dynamics 365 Sales Professional sa pridá do šablóny programu Word.
Pridajte ďalšie polia entity, pridajte popisné štítky a text a formátovanie dokumentu.
Úplná šablóna môže vyzerať napríklad takto:
Niektoré vami zadané polia obsahového ovládacieho prvku budú pravdepodobne obsahovať viacero riadkov údajov. Kontá môžu mať napríklad viac ako jeden kontakt. Ak chcete vo svojej šablóne programu Word zahrnúť všetky údaje, nastavte obsahový ovládací prvok poľa na opakovanie.
Nastavenie ovládacieho prvku obsahu polí na opakovanie
Polia s opakovanými dátami vložte do riadku tabuľky.
V šablóne označte celý riadok tabuľky.
Na table XML mapovanie kliknite pravým tlačidlom myši na vzťah obsahujúci polia riadenia obsahu a potom vyberte Opakovanie.
Keď na vytvorenie dokumentu použijete šablónu programu Word v Dynamics 365 Sales Professional , tabuľka sa zaplní viacerými riadkami údajov.
Keď má šablóna požadované polia a formátovanie, uložte ju a nahrajte do Dynamics 365 Sales Professional.
Krok 4: Nahratie šablóny programu Word späť do aplikácie Sales
Keď máte šablónu programu Word vytvorenú požadovaným spôsobom, uložte ju, aby ste ju mohli nahrať Dynamics 365 Sales Professional.
Správca môže použiť stránku Rozšírené nastavenia na nahratie šablóny programu Word Dynamics 365 Sales Professional.
Poznámka
Používatelia vo vašej organizácii môžu zobraziť šablóny, ktoré majú k dispozícii, výberom tlačidla Šablóny programu Word na paneli príkazov v zozname záznamov.
V aplikácii Sales Professional prejdite na Rozšírené nastavenia Šablóny>programu Excel a Word.
Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pripravujeme: V priebehu roka 2024 postupne zrušíme službu Problémy v službe GitHub ako mechanizmus pripomienok týkajúcich sa obsahu a nahradíme ju novým systémom pripomienok. Ďalšie informácie nájdete na stránke: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
a potom Rozšírené nastavenia.
