Pochopte organizačné schémy

Organizačné schémy vám pomôžu vizualizovať hierarchiu a vzťahy medzi oddeleniami a rolami v organizáciách vašich zákazníkov. Môžete lepšie pochopiť rozhodovací proces a identifikovať jednotlivcov, ktorí majú najväčší vplyv na nákupné rozhodnutia. Pomocou týchto informácií môžete prispôsobiť svoj predajný prístup špecifickým potrebám a preferenciám vášho zákazníka, výsledkom čoho budú lepšie výsledky pre vás aj vášho zákazníka.

Pomocou Dynamics 365 Sales môžete jednoducho a presne zostaviť organizačnú schému pomocou jednoduchých akcií presúvania myšou. Organizačná schéma tiež poskytuje jednoduchý prístup k vstavanému nástroju LinkedIn Sales Navigator miniaplikácia, ktorý pomáha udržiavať kontakty aktuálne.

Pre účty a kontakty sú k dispozícii organizačné schémy.

Pozrite si toto krátke video s rýchlym úvodom do vylepšených organizačných grafov v Dynamics 365 Sales:

Ako môžem používať organizačné schémy?

S akýmikoľvek primárnymi rolami predaja, ako sú manažér predaja alebo predajca, môžete spravovať organizačné schémy a zobrazovať organizačné schémy.

Požadované povolenia

Roly Predajca a Manažér predaja majú predvolene povolenia na zobrazenie organizačných grafov. Ostatné roly potrebujú na používanie rozšírenej organizačnej schémy nasledujúce povolenia.

Názov karty	Názov entity	Úroveň prístupu	Požadované oprávnenia
Vlastné entity	Entita uzla organizačnej schémy spoločnosti Microsoft	Organizácia	Vytvárať, písať, čítať a mazať

Prečítajte si viac o povoleniach rola zabezpečenia.

Poskytnite spätnú väzbu na organizačné schémy

Keď prvýkrát uložíte organizačnú schému, zobrazí sa dialógové okno na odoslanie spätnej väzby. Môžete poskytnúť spätnú väzbu k funkcii organizačnej schémy a výberom možnosti Odoslať odošlite spätnú väzbu spoločnosti Microsoft. Môžete sa rozhodnúť ignorovať spätnú väzbu a zatvoriť dialógové okno. Pri každom uložení organizačnej schémy sa však zobrazí dialógové okno, kým neodošlete spätnú väzbu.