Zobrazenie a oboznámenie sa s organizačnými schémami
Organizačná schéma je prístupná z účtov a kontaktov. Ak chcete zobraziť organizačnú schému účtu alebo kontaktu, vyberte Otvoriť organizačnú schému na paneli príkazov. Ak pre vybratý záznam existuje organizačná schéma, zobrazí sa. Ak nie, môžete si ho vytvoriť.
Poznámka
- Organizačné schémy, ktoré boli predtým vytvorené pomocou starej funkcie organizačnej schémy, sa automaticky inovujú na nový formát organizačnej schémy.
- Organizačné schémy sú dostupné iba pre účty a kontakty.
Nasledujúci obrázok je príkladom organizačnej schémy:
Pre lepšiu dostupnosť a pochopenie môžete v organizačnej schéme vykonať nasledujúce akcie:
Priblíženie a oddialenie: Upravte zobrazenie organizačnej schémy približovaním a odďaľovaním, aby ste v rámci dostupného priestoru na obrazovke zobrazili viac alebo menej úrovní organizačnej štruktúry. Môžete tiež posúvať organizačnú schému a zamerať sa na konkrétnu oblasť. Použite možnosti Priblížiť, Oddialiť a Obnoviť priblíženie možnosti v organizačnej schéme na úpravu zobrazenia. Aktuálny výber priblíženia sa zapamätá a použije sa pri ďalšom otvorení organizačnej schémy.
Zvýrazniť konkrétny kontakt: Ak chcete zvýrazniť kontakt karta v organizačnej tabuľke, vyberte kontakt z ľavého panela kontaktov.
Zbaliť alebo rozbaliť organizačnú schému: Štruktúru môžete zbaliť alebo rozbaliť, aby ste sa mohli sústrediť na konkrétnu časť organizačnej schémy. Na zbalenie alebo rozbalenie grafu použite ikonu kontaktov medzi kontaktom Karty. Keď je graf zbalený, ikona kontaktu zobrazuje počet kontaktov v zbalenej časti.
Podrobnosti kontaktu karta: Kontakt karta v organizačnej tabuľke poskytuje informácie na vysokej úrovni o jednotlivcoch v organizácii, ako napríklad stav vzťahu, označenie a kontaktné údaje. Vyberte kontakt a v organizačnej tabuľke sa zvýrazní karta.
Nasledujúci obrázok je príkladom kontaktu karta v organizačnej schéme:
Kontakt Karty obsahuje nasledujúce informácie:
- Označenie ako „Tvorca rozhodnutí“ alebo „Ovplyvňovateľ“ vám pomôže predstaviť si rolu jednotlivca v organizačnej štruktúre, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť, koho osloviť. Kontakt môže byť tiež označený ako primárny kontakt v organizačnej schéme.
- Farebný kruh okolo fotografie alebo iniciál kontaktu označuje stav vzťahu kontaktu. Ak chcete zobraziť stav vzťahu stav a trend, umiestnite kurzor myši na kruh. Môžete tiež otvoriť panel Kontaktné podrobnosti a zobraziť stav vzťahu.
Poznámka
Ak chcete zobraziť stav vzťahu, váš správca musí zapnúť analýzu vzťahov.
Zobraziť kontaktné údaje
Panel Kontaktné podrobnosti poskytuje viac informácií o jednotlivcoch v organizácii, ako je ich e-mailová adresa, pracovná pozícia, meno ich manažéra, mená všetkých priamych podriadených a ich stav vzťahu. Keď vaša organizácia zapne LinkedIn Sales Navigator, zobrazia sa vám aj nástroje LinkedIn ako Sales Navigator a InMail. Môžete tiež pridať poznámky o kontakte pre budúce použitie.
Ak chcete otvoriť tablu Podrobnosti kontaktu , dvakrát kliknite na kontakt karta.
Nástroje LinkedIn
Ak máte licenciu Sales Navigator, profily kontaktov na LinkedIn sú vždy vzdialené len pár kliknutí.
Ak sa chcete prihlásiť do služby a otvoriť LinkedIn Sales Navigator miniaplikácia, vyberte Sales Navigator. Tu môžete priradiť kontakt a zobraziť ich LinkedIn profil.
Ak chcete kontaktu odoslať e-mail, vyberte InMail.
Kontakt zmení organizáciu na LinkedIn
Keď kontakt opustí organizáciu a aktualizuje svoj profil na LinkedIn, organizačná tabuľka umiestni červený okraj okolo kontaktu karta a zobrazí upozornenie na overenie podrobností kontaktu.
V upozornení vyberte Overiť podrobnosti.
Na table Overenie kontaktných údajov skontrolujte podrobnosti a podľa potreby aktualizujte kontaktné informácie.
- Ak sa kontakt presunul do novej organizácie, aktualizujte informácie o účte v časti Aktualizovať informácie o spoločnosti v kontaktoch a vyberte Aktualizovať kontakt.
- Ak je kontakt stále v aktuálnej organizácii, vyberte Ignorovať aktualizáciu.
Červený okraj okolo kontaktu karta znamená, že organizácia kontaktu sa zmenila a potrebuje vašu kontrolu.
Pridať poznámky
Pridajte poznámky na uchovanie a zdieľanie dôležitých informácií alebo úloh súvisiacich s kontaktom. Poznámky sú k dispozícii na table Podrobnosti kontaktu a na časovej osi kontaktu.
- V sekcii Poznámky predajcu vyberte Vytvoriť poznámku.
- V editore poznámky zadajte názov a obsah poznámky.
- Vyberte položku Uložiť.
Poznámka sa pridá ku kontaktu s informáciami o autorovi a čase, kedy bola vytvorená.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.