Tlačte cenovú ponuku, faktúru alebo iné záznamy
Vytvorte vytlačenú kópiu cenovej ponuky, faktúry alebo iných záznamov v Dynamics 365 Sales exportovaním záznamov do PDF.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíš mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja |
Vytlačte záznam o predaji
Vyberte záznam, ktorý chcete vytlačiť. Ak chcete napríklad vytlačiť faktúru, prejdite na Predaj > Faktúry a vyberte záznam.
Na paneli príkazov vyberte Exportovať do PDF a potom vyberte šablónu, ktorú chcete použiť na vytvorenie PDF. Viac informácií: Vytvorte súbory PDF zo záznamov o predaji
Poznámka
Ak nevidíte možnosť Exportovať do PDF , kontaktujte svojho správcu, aby povolil generovanie súborov PDF zo záznamu predaja.
Prevezmite si súbor PDF na lokálny disk.
Otvorte stiahnutý súbor PDF a vytlačte ho.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Pozrite si tiež
Pripomienky
Pripravujeme: V priebehu roka 2024 postupne zrušíme službu Problémy v službe GitHub ako mechanizmus pripomienok týkajúcich sa obsahu a nahradíme ju novým systémom pripomienok. Ďalšie informácie nájdete na stránke: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Odoslať a zobraziť pripomienky pre