Zdieľať cez


Tlačte cenovú ponuku, faktúru alebo iné záznamy

Vytvorte vytlačenú kópiu cenovej ponuky, faktúry alebo iných záznamov v Dynamics 365 Sales exportovaním záznamov do PDF.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíš mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja
Ďalšie informácie: Primárne roly predaja
  1. Vyberte záznam, ktorý chcete vytlačiť. Ak chcete napríklad vytlačiť faktúru, prejdite na Predaj > Faktúry a vyberte záznam.

  2. Na paneli príkazov vyberte Exportovať do PDF a potom vyberte šablónu, ktorú chcete použiť na vytvorenie PDF. Viac informácií: Vytvorte súbory PDF zo záznamov o predaji

    Poznámka

    Ak nevidíte možnosť Exportovať do PDF , kontaktujte svojho správcu, aby povolil generovanie súborov PDF zo záznamu predaja.

  3. Prevezmite si súbor PDF na lokálny disk.

  4. Otvorte stiahnutý súbor PDF a vytlačte ho.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Vytvárajte súbory PDF zo záznamov o predaji