Povoliť alebo zakázať generovanie súborov PDF zo záznamov o predaji

Umožnite svojim používateľom vytvárať a zdieľať profesionálne vyzerajúce súbory PDF záznamov predajných subjektov so zákazníkmi.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, príp Dynamics 365 Sales Professional Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Povolenie alebo zakázanie generovania PDF

Možnosť generovania PDF umožňuje používateľom vytvárať súbory PDF priamo zo záznamov Dynamics 365. Schopnosť vytvárať súbory PDF je podporovaná pre nasledujúce entity: účty, kontakty, potenciálni zákazníci, príležitosti, ponuky, objednávky a faktúry na webe aj v mobilných aplikáciách. Môžete vybrať entity, pre ktoré chcete povoliť vytváranie PDF.

V závislosti od licencie Dynamics 365 Sales, ktorú máte, vyberte jednu z nasledujúcich kariet pre konkrétne informácie:

Dôležité

S 2. vlnou vydania na rok 2020 je schopnosť generovania PDF vylepšená o podporu všetkých vlastných entít. Vylepšenia PDF sú obmedzené na používanie webového rozhrania a nie sú dostupné v mobilnej aplikácii. Ak ste sa neprihlásili alebo používate Centrum predaja v mobilnej aplikácii, zobrazí sa staré rozhranie.

Predajná prémia alebo predajný podnik

Ak chcete povoliť alebo zakázať generovanie PDF:

1. V ľavom dolnom rohu obrazovky vyberte Zmeniť oblasť a potom vyberte Nastavenia aplikácie.

2. Na mape lokality vyberte Prehľad a vo vyhľadávacom poli vyhľadajte Previesť do PDF . Prípadne môžete vybrať Nástroje na organizáciu>Nástroje na produktivitu a potom vybrať Previesť do PDF.

3. Na stránke Previesť do PDF vyberte entity, pre ktoré chcete povoliť možnosť generovania PDF.

   

   1. Ak chcete vidieť iba entity, pre ktoré je momentálne povolené generovanie PDF, zapnite prepínač Zobraziť iba povolené entity .
   2. Ak chcete filtrovať zoznam entít a nájsť konkrétnu entitu, pre ktorú chcete povoliť generovanie PDF, použite pole Filtrovať podľa názvu entity . Ak chcete napríklad povoliť generovanie PDF v entite Príležitosť, zadajte opp a uvidíte, že zoznam názvov entít bude filtrovaný tak, aby zobrazoval názvy entít začínajúce opp.

4. Vyberte položku Uložiť.
   Generovanie PDF je povolené pre vybrané entity.

5. Skontrolujte prednastavené šablóny a vytvorte nové šablóny podľa svojich požiadaviek. Ďalšie informácie nájdete v časti Vytváranie a správa šablón programu Word.

   Poznámka

   Ak pre danú entitu nie je k dispozícii žiadna šablóna, nemôžete vytvoriť súbor PDF.

Po povolení generovania PDF budú predajcovia schopní vygenerovať PDF, stiahnuť ho do svojho lokálneho počítača, uložiť ho do Dynamics 365 ako poznámky alebo ho uložiť do služby SharePoint.

Dôležité

• Tlačidlo Uložiť do SharePoint je k dispozícii používateľom, keď je pre vašu organizáciu povolená SharePoint integrácia a Správa dokumentov na stránke entity je začiarknuté políčko. Ak nevidia tlačidlo, uistite sa, že integrácia do služby SharePoint a správa dokumentov sú povolené. Ďalšie informácie o začiarkavacom políčku Správa dokumentov nájdete v časti Povolenie alebo zakázanie možností entity.
• Tlačidlo Uložiť do Dynamics je k dispozícii používateľom, keď sú pre primárnu entitu povolené Poznámky . Ak tlačidlo nevidí, uistite sa, že je začiarknuté políčko Poznámky (obsahuje prílohu) na stránke entity v časti Prispôsobenie oblasť. V predvolenom nastavení sú poznámky povolené pre všetky vopred pripravené entity. Ďalšie informácie o začiarkavacom políčku Poznámky nájdete v časti Možnosti entity, ktoré možno povoliť iba.

Profesionálny predaj

Ak chcete povoliť alebo zakázať generovanie PDF:

1. Na mape lokality v časti Nastavenie vyberte možnosť Nastavenia predaja.

2. V časti Rozšírené nastavenia vyberte Generovanie PDF.

3. Na stránke Previesť do PDF vyberte entity, pre ktoré chcete povoliť možnosť generovania PDF.

   

   1. Ak chcete vidieť iba entity, pre ktoré je momentálne povolené generovanie PDF, nastavte možnosť Zobraziť iba povolené entity na Áno.
   2. Ak chcete filtrovať zoznam entít a nájsť konkrétnu entitu, pre ktorú chcete povoliť generovanie PDF, použite pole Filtrovať podľa názvu entity . Ak chcete napríklad povoliť generovanie PDF v entite Príležitosť, zadajte opp a uvidíte, že zoznam názvov entít bude filtrovaný tak, aby zobrazoval názvy entít začínajúce opp.

4. Vyberte položku Uložiť. Generovanie PDF je povolené pre vybrané entity.

5. Skontrolujte prednastavené šablóny a vytvorte nové šablóny podľa svojich požiadaviek. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie šablón programu Word na vytváranie štandardizovaných dokumentov.

   Poznámka

   Ak pre danú entitu nie je k dispozícii žiadna šablóna, nemôžete vytvoriť súbor PDF.

Po povolení generovania PDF budú predajcovia schopní vygenerovať PDF, stiahnuť ho do svojho lokálneho počítača, uložiť ho do Dynamics 365 ako poznámky alebo ho uložiť do služby SharePoint.

Dôležité

• Tlačidlo Uložiť do SharePoint je k dispozícii používateľom, keď je pre vašu organizáciu povolená SharePoint integrácia a Správa dokumentov na stránke entity je začiarknuté políčko. Ak nevidia tlačidlo, uistite sa, že integrácia do služby SharePoint a správa dokumentov sú povolené. Ďalšie informácie o začiarkavacom políčku Správa dokumentov nájdete v časti Povolenie alebo zakázanie možností entity.
• Tlačidlo Uložiť do Dynamics je k dispozícii používateľom, keď sú pre primárnu entitu povolené Poznámky . Ak tlačidlo nevidí, uistite sa, že je začiarknuté políčko Poznámky (obsahuje prílohu) na stránke entity v časti Prispôsobenie oblasť. V predvolenom nastavení sú poznámky povolené pre všetky vopred pripravené entity. Ďalšie informácie o začiarkavacom políčku Poznámky nájdete v časti Možnosti entity, ktoré možno povoliť iba.

Povoľte alebo zakážte generovanie PDF, ak používate Dynamics 365 pre telefóny mobilnú aplikáciu

Ak používate Dynamics 365 pre telefóny mobilnú aplikáciu, môžete povoliť možnosť vytvárať súbory PDF iba pre nasledujúce entity: účty, kontakty, potenciálni zákazníci, príležitosti, ponuky, Objednávky a faktúry.

1. Na mape lokality v časti Nastavenie vyberte možnosť Nastavenia predaja.

2. V časti Rozšírené nastavenia vyberte Generovanie PDF.

3. Ak chcete povoliť alebo zakázať generovanie PDF, na stránke Generovať súbor PDF v časti Vyberte, či možno súbory PDF vytvárať, ukladať a odosielať e-mailom na základe Záznamy entity Dynamics 365 Sales, nastavte prepínač entity na Povolené alebo Zakázané. Napríklad, ak chcete povoliť generovanie PDF na záznamoch Príležitosť , nastavte prepínač Príležitosť na Povolené.

   

4. Vyberte položku Uložiť.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Vytvárajte súbory PDF zo záznamov o predaji