Vyberte šablónu prognózy

Vyberte šablónu a definujte, ako prognóza štruktúruje údaje a projekcie vašej organizácie. Ak uprednostňujete vytvorenie prognózy na základe vašich vlastných súhrnných a hierarchických entít, vyberte Vytvorte od začiatku namiesto toho.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíš mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Viac informácií: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia Správca systému
Viac informácií: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj

Vyberte šablónu

Najrýchlejším spôsobom vytvorenia prognózy je použitie šablóny. Šablóna, ktorú vyberiete, definuje, ako prognóza zoskupuje údaje.

Na Konfigurácie predpovedí vyberte jednu z nasledujúcich šablón:

  • Prognóza organizačnej schémy: Súhrnné stĺpce a projekcie vychádzajú zo štruktúry zostáv vašej organizácie. Táto šablóna používa manažér oblasti Používateľ entita pre hierarchiu.
  • Prognóza produktu: Súhrnné stĺpce a projekcie vychádzajú z hierarchie produktov.
  • Prognóza územia: Súhrnné stĺpce a projekcie vychádzajú z hierarchie oblasti predaja.

Snímka obrazovky konfiguračnej stránky prognózy s tromi zobrazenými šablónami.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu alebo rolu.

  • Váš správca túto funkciu nezapol.

  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené aplikácie, ako je napríklad aplikácia Centrum predaja alebo Sales Professional.

Pozrite si tiež

Konfigurujte predpovede vo svojej organizácii

Konfigurácia prognózy pomocou vlastnej entity súhrnu

Hinweis

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).