Vyberte šablónu prognózy
Vyberte šablónu a definujte, ako prognóza štruktúruje údaje a projekcie vašej organizácie. Ak uprednostňujete vytvorenie prognózy na základe vlastných súhrnných a hierarchických entít, vyberte namiesto toho možnosť Vytvoriť od začiatku .
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Správca systému Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Vyberte šablónu
Najrýchlejším spôsobom vytvorenia prognózy je použitie šablóny. Šablóna, ktorú vyberiete, definuje, ako prognóza zoskupuje údaje.
Na stránke Konfigurácie prognóz vyberte jednu z nasledujúcich šablón:
- Prognóza organizačnej schémy: Súhrnné stĺpce a projekcie sú založené na štruktúre prehľadov vašej organizácie. Táto šablóna používa pre hierarchiu pole Správca entity Používateľ .
- Prognóza produktu: Súhrnné stĺpce a projekcie sú založené na hierarchii produktov.
- Prognóza územia: Súhrnné stĺpce a projekcie sú založené na hierarchii územia predaja.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.