Definovanie a plánovanie modelu prognózy
Použite všeobecné vlastnosti a možnosti plánovania na definovanie a plánovanie modelu prognózy.
Požiadavky na licencie a pozície
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Roly zabezpečenia | Správca systému alebo manažér prognóz Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre Sales |
Definovanie modelu prognózy
Definujte entity, ktoré sa musia použiť na generovanie prognózy.
V kroku Všeobecné na stránke Konfigurácia prognózy definujte polia, ktoré by sa mali použiť pre prognózu. Nasledujúca snímka obrazovky je príkladom všeobecného kroku pre prognózu organizačnej schémy. Prejdime si možnosti v nasledujúcich krokoch.
Zadajte popisný názov prognózy. Príklad: Kennyho organizácia FY2023 Forecast.
Vyberte entitu súhrnnej aktualizácie.
Prognóza je založená na hrubej súhrnnej aktualizácii entity, ktorú vyberiete. Každá šablóna prognózy začína predvolenou súhrnnou entitou:
Šablóna Predvolená entita súhrnu Prognóza organizačnej schémy Príležitosť Prognóza produktu Produkt príležitosti Prognóza územia Príležitosť Vyberte si vlastnú alebo hotovú entitu, ktorá v prípade potreby podporí špecifické požiadavky vašej organizácie.
V zozname sú uvedené iba entity, ktoré majú zapnuté sledovanie zmien. Ďalšie informácie nájdete v téme Povolenie sledovania zmien na riadenie synchronizácie údajov.
Vyberte ikonu lievika vedľa položky Súhrnná entita na filtrovanie príležitostí, ktoré sa podieľajú na výpočte hodnôt prognózy. Ďalšie informácie o súhrnných filtroch
Vyberte entitu Hierarchia.
Prognóza používa túto entitu na zoskupenie údajov vašej organizácie. V zozname sa zobrazia iba entity s hierarchiou.
Každá šablóna prognózy začína predvolenou entitou hierarchie:
Šablóna Predvolená entita hierarchie Prognóza organizačnej schémy User Prognóza produktu Produkt Prognóza územia Región Vyberte ikonu lievika vedľa položky Entita Hierarchia a filtrujte prognózu tak, aby zahŕňala iba tie hierarchie, ktoré spĺňajú zadané podmienky. Ďalšie informácie o hierarchických filtroch
Vyberte súhrnný vzťah hierarchie.
Tento krok vytvorí vzťah medzi súhrnnou a hierarchickou entitou. Každá šablóna prognózy začína predvoleným súhrnným vzťahom hierarchie:
Šablóna Vzťah medzi súhrnom a hierarchiou Description Prognóza organizačnej schémy Príležitosť > Vlastník (Používateľ) > Používateľ Hierarchia prognózy je definovaná na základe organizačnej hierarchie. Prognóza produktu Produkt príležitosti > Existujúci produkt (Produkt) > Produkt Hierarchia prognózy je definovaná na základe hierarchie produktu. Prognóza územia Príležitosť > Obchodný vzťah (Obchodný vzťah) > Územie (Územie) > Územie Hierarchia prognózy je definovaná na základe hierarchie územia. V prípade potreby vyberte rôzne hodnoty na podporu špecifických požiadaviek vašej organizácie.
Na príklade snímky obrazovky sme vybrali položku Používateľ ako entitu hierarchie. Môžeme si vybrať z polí v entite Príležitosť, ktoré súvisia s entitou Používateľ. Keďže chceme vytvoriť prognózu založenú na predajcoch, ktorí vlastnia príležitosti, vybrali sme si ako vzťah vlastníka . Vzťah sa mapuje ako vlastník príležitosti > (používateľ) > používateľ. Priradenie určuje, že hodnoty prognózy sú založené na poli Vlastník v entite Príležitosť .
Čo ak neexistuje priamy vzťah medzi súhrnnou entitou a hierarchickou entitou? V takom prípade môžete vybrať pole zo súvisiacej entity na definovanie nepriameho vzťahu. Vyberte kartu Súvisiace a potom vyberte pole zo zoznamu. V zozname Súvisiace sa zobrazujú iba polia v hierarchických entitách.
V nasledujúcom príklade sme vybrali príležitosť ako súhrnnú entitu a územie ako entitu hierarchie. Keďže medzi nimi neexistuje žiadny priamy vzťah, musíme vybrať kartu Súvisiace .
V našom príklade pole Územie v zozname Súvisiace nepriamo súvisí s príležitosťou prostredníctvom entity Obchodný vzťah . Inými slovami, účet je sprostredkovateľskou entitou na vytvorenie vzťahu medzi príležitosťou a územím.
Vzťah je mapovaný ako Účet príležitosti (Účet)Územie (Územie) >> Územie > . Priradenie určuje, že v entite Príležitosť sa nachádza pole Obchodný vzťah , ktoré súvisí s entitou obchodného vzťahu . Entita Obchodný vzťah má zase pole Územie, ktoré súvisí so entitou Územie . Súhrnné hodnoty v prognóze sú založené na vzťahu definovanom prostredníctvom poľa Územie .
V zozname Na začiatok hierarchie vyberte hodnotu, ktorá sa bude nachádzať v hornej časti tejto hierarchie prognóz.
Zoznam hodnôt závisí od entity hierarchie, ktorú ste vybrali. Ak napríklad vyberiete položku Používateľ ako entitu hierarchie, zoznam zobrazí aktívnych používateľov vo vašej organizácii.
Povedzme, že Kenny Smith, obchodný riaditeľ, chce vidieť prognózu pre svoj tím. Kenny vytvorí prognózu na základe šablóny organizačnej schémy a vyberie ich vlastné meno ako začiatok hierarchie. Hierarchia tímu je zobrazená napravo od možností prognózy.
Naplánujte si predpoveď, ako je popísané v nasledujúcej časti. Ak chcete prejsť na ďalší krok, musíte pridať aspoň jedno prognózované obdobie.
Po dokončení plánovania vyberte položku Ďalej.
Naplánujte si predpoveď
V časti Plánovanie pridajte obdobia prognózy, ktoré zodpovedajú obdobiam prognózy vo vašej organizácii a frekvencii, s akou frekvenciou chcete prognózu generovať. Každá konfigurácia prognózy môže mať viacero období prognózy s rôznymi typmi období.
Rýchly príklad
Povedzme, že fiškálny rok vašej organizácie prebieha od 1. januára do 31. decembra. Ak chcete naplánovať mesačnú predpoveď na fiškálny rok 2023, vyberte hodnoty takto:
- Formát plánovania: gregoriánčina
- Dátum začiatku obdobia: 1. januára 2023
- Prognózované obdobie: Mesačne
- fiškálny rok: FY2023
- Spustiť túto prognózu: Január
- Počet období: 12
Keď pridáte vyššie uvedený rozvrh, do Období pre túto tabuľku prognóz na pravej strane sa pridá 12 predpovedných období. Výberom obrázka zobrazíte zobrazenie na celú obrazovku. Informácie o každom z vyššie uvedených polí nájdete v téme Správa období prognózy.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
| > [!div class="nextstepaction"] > [Predchádzajúci krok: Vyberte šablónu](select-template-forecast.md) |
Pozrite si tiež:
Konfigurácia prognóz vo vašej organizácii
Konfigurácia prognóz pomocou vlastnej súhrnnej entity
Pravidlá prognózovaného obdobia
Práca s nastaveniami fiškálny rok
Riešenie problémov s prognózami