Definujte všeobecné vlastnosti a plánovanie prognózy
Na definovanie modelu prognózy použite všeobecné vlastnosti a možnosti plánovania.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíš mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Správca systému alebo manažér prognóz Ďalšie informácie: Preddefinované roly zabezpečenia pre predaj |
Definujte všeobecné vlastnosti prognózy
V kroku Všeobecné na stránke Konfigurácia prognózy zadajte popisný názov prognózy. V našom príklade zadáme predpoveď Kenny's Org FY2022 Forecast.
Vyberte Entitu súhrnu.
Prognóza je založená na hrubom súhrne entity, ktorú vyberiete. Každá šablóna prognózy začína predvolenou súhrnnou entitou:
Šablóna Predvolená entita súhrnu Prognóza organizačnej schémy Príležitosť Prognóza produktu Produkt príležitosti Prognóza územia Príležitosť Vyberte si vlastnú alebo predpripravenú entitu, ktorá v prípade potreby podporí špecifické požiadavky vašej organizácie.
V zozname sú uvedené iba entity, ktoré majú Sledovanie zmien . Ďalšie informácie nájdete v časti Povolenie sledovania zmien na ovládanie synchronizácie údajov.
Vyberte Entitu hierarchie.
Prognóza používa túto entitu na zoskupenie údajov vašej organizácie. V zozname sú zobrazené iba entity, ktoré majú hierarchiu.
Každá šablóna prognózy začína predvolenou entitou hierarchie:
Šablóna Predvolená entita hierarchie Prognóza organizačnej schémy User Prognóza produktu Produkt Prognóza územia Región Vyberte a Zhrnutie vzťahu k hierarchii.
Tento krok vytvorí vzťah medzi súhrnnou a hierarchickou entitou. Každá šablóna prognózy začína predvoleným vzťahom súhrnu k hierarchii:
Šablóna Vzťah medzi súhrnom a hierarchiou Description Prognóza organizačnej schémy Príležitosť > Vlastník (Používateľ) > Používateľ Hierarchia prognózy je definovaná na základe organizačnej hierarchie. Prognóza produktu Produkt príležitosti > Existujúci produkt (Produkt) > Produkt Hierarchia prognózy je definovaná na základe hierarchie produktu. Prognóza územia Príležitosť > Obchodný vzťah (Obchodný vzťah) > Územie (Územie) > Územie Hierarchia prognózy je definovaná na základe hierarchie územia. V prípade potreby vyberte iné hodnoty, ktoré podporia špecifické požiadavky vašej organizácie.
V nasledujúcom príklade sme ako entitu hierarchie vybrali Používateľa . Môžeme si vybrať z polí v entite Príležitosť , ktoré súvisia s entitou Používateľ .
V našom predchádzajúcom príklade sme ako vzťah vybrali Vlastník (používateľ) . Vzťah je namapovaný ako Príležitosť > Vlastník (používateľ) > Používateľ. Mapovanie určuje, že Vlastník je v entite Príležitosť , ktorá má vzťah s Entita používateľa .
Čo ak neexistuje priamy vzťah medzi súhrnnou entitou a entitou hierarchie? V takom prípade si môžete vybrať pole zo súvisiacej entity na definovanie nepriameho vzťahu. Vyberte kartu Súvisiace a potom vyberte pole zo zoznamu. V zozname Súvisiace sa zobrazujú iba polia v hierarchických entitách.
V nasledujúcom príklade sme vybrali Príležitosť ako súhrnnú entitu a Územie ako entitu hierarchie. Pretože medzi nimi neexistuje žiadny priamy vzťah, musíme vybrať kartu Súvisiace .
V našom príklade pole Územie v zozname Súvisiace nepriamo súvisí s Príležitosť prostredníctvom entity Účet . Inými slovami, Účet je sprostredkovateľská entita na vytvorenie vzťahu medzi Príležitosť a Územie.
Vzťah je namapovaný ako Príležitosť > Účet (účet) > Územie (územie) > Územie. Mapovanie určuje, že v entite Príležitosť je pole Účet , ktoré súvisí s Účet entita. Entita Účet má zase pole Územie , ktoré súvisí s Územím entita. Súhrnné hodnoty v prognóze sú založené na vzťahu definovanom prostredníctvom poľa Územie .
V zozname Začiatok hierarchie vyberte hodnotu, ktorá bude na vrchole tejto hierarchie prognózy.
Zoznam hodnôt závisí od entity hierarchie, ktorú ste vybrali. Ak napríklad vyberiete Používateľ ako entitu hierarchie, v zozname sa zobrazia aktívni používatelia vo vašej organizácii.
Povedzme, že Kenny Smith, obchodný riaditeľ, chce vidieť predpoveď pre tím. Kenny vytvorí prognózu na základe šablóny Org chart a vyberie ich vlastné meno ako vrchol hierarchie. Hierarchia tímu je zobrazená napravo od možností prognózy.
Naplánujte si predpoveď pomocou základných alebo pokročilých možností, ako v nasledujúcej časti.
Po dokončení plánovania vyberte Ďalej.
Naplánujte si predpoveď
Základné plánovanie používa gregoriánsky kalendár s 12 týždňami za štvrťrok. Ak vaša organizácia používa iný kalendár, použite rozšírené plánovanie .
Základné plánovanie prognózy
V časti Plánovanie zadajte nasledujúce informácie.
Možnosť Description Predpovedané obdobie Vyberte, či sa má prognóza generovať mesačne alebo štvrťročne. V predvolenom nastavení je vybratá možnosť Štvrťročne . fiškálny rok Vyberte fiškálny rok pre prognózu. Zoznam fiškálny rok sa vypĺňa na základe fiškálny rok nastavení vašej organizácie. Predpoveď začína o Vyberte časové obdobie na spustenie prognózy. Ak vyberiete možnosť Mesačne, vyberte mesiac, v ktorom chcete spustiť prognózu. Ak vyberiete možnosť Štvrťročne, vyberte štvrťrok, v ktorom chcete spustiť prognózu. Počet období Zadajte počet období prognózy, ktoré sa majú vygenerovať. Prognózy môžu trvať až jeden rok. Platné od a Platné do Tieto nastavenia sú len na čítanie. Identifikujú dátumy začiatku a konca prognózy a sú prevzaté z fiškálny rok nastavení vašej organizácie. 
Plánovanie podporuje fiškálne roky, ktoré zahŕňajú viacero kalendárnych rokov a fiškálne mesiace, ktoré zahŕňajú viacero kalendárnych mesiacov. Povedzme, že fiškálny rok vašej organizácie prebieha od 1. júla do 30. júna. Ak chcete naplánovať mesačnú predpoveď na fiškálny rok 2022, vyberte hodnoty takto:
- Predpovedané obdobie: Mesačné
- fiškálny rok: FY2022
- Spustiť túto predpoveď: júl
- Počet období: 12
Keď vyberiete mesačné obdobie prognózy, sprístupní sa ďalšia možnosť, Spustiť túto prognózu v mesiaci s dátumom fiškálneho začiatku. Toto nastavenie zapnite, ak chcete, aby bol prvý mesiac prognózy Platný od mesiac. Ak ho necháte vypnutý, prvým mesiacom prognózy bude mesiac nasledujúci po mesiaci Platný od mesiaca.
Pokročilé plánovanie
Zapnite Povolené rozšírené plánovanie a vytvorte prognózu založenú na kalendári, ktorý vaša organizácia používa.
Po zapnutí rozšíreného plánovania sú k dispozícii ďalšie možnosti:
fiškálny rok Dátum začiatku: Vyberte dátum začiatku fiškálny rok vašej organizácie.
Šablóna kalendára: Vyberte šablónu, ktorá zodpovedá počtu a zoskupeniu účtovných období v kalendári vašej organizácie.
Šablóna kalendára Description 4-4-5, 4-5-4 a 5-4-4* Tento model rozdeľuje rok na štyri štvrťroky po 13 týždňoch, pričom v každom štvrťroku sú dva 4-týždňové mesiace a jeden 5-týždňový mesiac. V modeloch 5-4-4 a 4-4-5 pripadá 5-týždňový mesiac na začiatok alebo koniec štvrťroka. Pri 13-týždňových štvrťrokoch sa lehota končí vždy v ten istý deň v týždni. Tento vzor je užitočný pri plánovaní zmien alebo výroby, pretože každé obdobie je rovnako dlhé. gregoriánsky V predvolenom nastavení je tento vzor 12-mesačné obdobie medzi 1. januárom a 31. decembrom. Môžete si vybrať iný dátum začiatku a ukončenia. Kalendár vysielania Podľa tohto vzoru má každý mesiac štyri alebo päť týždňov, ktoré začínajú v pondelok a končia v nedeľu. Vysielané kalendárne mesiace majú buď 28 dní alebo 35 dní.
Kľúčovým prepojením medzi vysielaním a gregoriánskym kalendárom je, že prvý týždeň každého vysielacieho mesiaca vždy obsahuje prvý deň mesiaca v gregoriánskom kalendári. Napríklad ak 1. január pripadne na sobotu, štandardný kalendárny rok sa začína predchádzajúcim pondelkom 27. decembra. Vysielaný január má päť týždňov a končí 30. januára. Štyri februárové týždne vysielania sa začínajú 31. januára. Počet týždňov vo vysielacom mesiaci je založený na počte nedieľ, ktoré spadajú do daného mesiaca. Lehota končí poslednou nedeľou v mesiaci.
Keď vyberiete túto možnosť, fiškálny rok Dátum začiatku sa automaticky nastaví na pondelok v týždni, ktorý obsahuje 1. január. Dátum začatia nie je možné zmeniť, aby zostal v súlade so zavedenou logikou štandardného kalendára.3-3-3-4, 3-3-4-3, 3-4-3- 3 a 4-3-3-3* Tento model rozdeľuje rok na 13 mesiacov po 4 týždne, pričom v každom štvrťroku sú tri 3-týždňové mesiace a jeden 4-týždňový mesiac. Napríklad v kalendároch 4-3-3-3 a 3-3-3-4 pripadá 4-týždňový mesiac na začiatok alebo koniec štvrťroka. 
*Kalendáre 4-4-5/4-5-4/5-4-4 a 3-3-3-4/3-3-4-3/3-4-3-3/4-3-3-3 majú iba 364 dní (7 dní × 52 týždňov). Každých päť alebo šesť rokov budete musieť pridať päťdesiaty tretí týždeň, čo môže sťažiť medziročné porovnanie.
Ak chcete ku konkrétnemu štvrťroku alebo mesiacu pridať týždeň navyše, vyberte obdobie v náhľade a potom vyberte Pridať týždeň.
Ak chcete odstrániť týždeň navyše, vyberte obdobie v ukážke a potom vyberte Obnoviť pridaný týždeň.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
Váš správca túto funkciu nezapol.
Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené aplikácie, ako je napríklad aplikácia Centrum predaja alebo Sales Professional.
Pozrite si tiež:
Nakonfigurujte prognózy vo vašej organizácii
Nakonfigurujte prognózy pomocou vlastnej entity súhrnu
Pracujte s nastaveniami fiškálny rok
Riešenie problémov s prognózami