Poznámka
Na prístup k tejto stránke sa vyžaduje oprávnenie. Môžete sa skúsiť prihlásiť alebo zmeniť adresáre.
Na prístup k tejto stránke sa vyžaduje oprávnenie. Môžete skúsiť zmeniť adresáre.
V tomto kroku definujete zdroje dát pre vašu prognózu (ktoré záznamy zahrnúť), hierarchickú štruktúru (ako sa dáta zhromažďujú) a časové obdobia (mesačne, štvrťročne, ročne). Tieto nastavenia tvoria základ vašej konfigurácie predpovede.
Definujte model prognózy
Definujte entity, ktoré sa musia použiť na generovanie prognózy.
V kroku Všeobecné na stránke Konfigurácia prognózy definujte polia, ktoré sa majú použiť pre prognózu. Nasledujúca snímka obrazovky je príkladom Všeobecného kroku pre prognózu organizačnej schémy. Prejdime si možnosti v nasledujúcich krokoch.
Zadajte popisný názov prognózy. Príklad: Predpoveď Kenny's Org na rok 2023.
Vyberte Entitu súhrnu.
Rollup entita je zdrojom údajov pre vašu prognózu — entita, ktorej záznamy sa agregujú na výpočet hodnôt predpovede. Napríklad použitie Opportunity ako rollup entity znamená, že vaša prognóza je založená na príjmoch z príležitostných záznamov. Môžete tiež použiť Opportunity Product na prognózovanie podľa produktu alebo množstva, alebo na prispôsobenú entitu na splnenie špecifických potrieb organizácie.
Prognóza je založená na hrubom súhrne entity, ktorú vyberiete. Každá šablóna prognózy začína predvolenou súhrnnou entitou:
Šablóna Predvolená entita súhrnu Prognóza organizačnej schémy Príležitosť Prognóza produktu Produkt príležitosti Prognóza územia Príležitosť Vyberte si vlastnú alebo predpripravenú entitu, ktorá v prípade potreby podporí špecifické požiadavky vašej organizácie.
V zozname sú uvedené iba entity, ktoré majú Sledovanie zmien . Ďalšie informácie nájdete v časti Povolenie sledovania zmien na ovládanie synchronizácie údajov.
Ak chcete filtrovať príležitosti, ktoré sa podieľajú na výpočte hodnôt prognózy, vyberte ikonu Zúženie vedľa položky Súhrnná entita . Prečítajte si viac o zhrnutých filtroch.
Vyberte Entitu hierarchie.
Prognóza používa túto entitu na zoskupenie údajov vašej organizácie. V zozname sú zobrazené iba entity, ktoré majú hierarchiu.
Každá šablóna prognózy začína predvolenou entitou hierarchie:
Šablóna Predvolená entita hierarchie Prognóza organizačnej schémy User Prognóza produktu Product Prognóza územia Región Výberom ikony Zúženie vedľa položky Entita hierarchie vyfiltrujete prognózu tak, aby zahŕňala iba tie hierarchie, ktoré spĺňajú zadané podmienky. Prečítajte si viac o filtroch hierarchie.
Vyberte a Zhrnutie vzťahu k hierarchii.
Tento krok vytvorí vzťah medzi súhrnnou a hierarchickou entitou. Každá šablóna prognózy začína predvoleným vzťahom súhrnu k hierarchii:
Šablóna Vzťah medzi súhrnom a hierarchiou Description Prognóza organizačnej schémy Príležitosť > Vlastník (Používateľ) > Používateľ Hierarchia prognózy je definovaná na základe organizačnej hierarchie. Prognóza produktu Produkt príležitosti > Existujúci produkt (Produkt) > Produkt Hierarchia prognózy je definovaná na základe hierarchie produktu. Prognóza územia Príležitosť > Obchodný vzťah (Obchodný vzťah) > Územie (Územie) > Územie Hierarchia prognózy je definovaná na základe hierarchie územia. V prípade potreby vyberte iné hodnoty, ktoré podporia špecifické požiadavky vašej organizácie.
Na ukážkovej snímke obrazovky sme vybrali Používateľa ako entitu hierarchie. Môžeme si vybrať z polí v entite Príležitosť , ktoré súvisia s entitou Používateľ . Keďže chceme vytvoriť prognózu založenú na predajcoch, ktorí vlastnia príležitosti, vybrali sme ako vzťah Vlastník . Vzťah je namapovaný ako Príležitosť > Vlastník (používateľ) > Používateľ. Mapovanie určuje, že hodnoty prognózy sú založené na poli Vlastník v entite Príležitosť .
Ak neexistuje priamy vzťah medzi rollup entitou a hierarchickou entitou, môžete si vybrať pole z príbuznej entity na definovanie nepriameho vzťahu. Vyberte kartu Súvisiace a potom vyberte pole zo zoznamu. V zozname Súvisiace sa zobrazujú iba polia v hierarchických entitách.
V nasledujúcom príklade je pole Územie v zozname Súvisiace nepriamo spojené s Príležitosťou prostredníctvom entity Účet . Inými slovami, Účet je sprostredkovateľská entita na vytvorenie vzťahu medzi Príležitosť a Územie.
Vzťah je mapovaný ako Príležitosť > Účet (účet) > Územie (územie) > Územie. Mapovanie určuje, že v entite Príležitosť je pole Účet , ktoré súvisí s entitou Účet . Entita Účet má zase pole Územie , ktoré súvisí s entitou Územie . Súhrnné hodnoty v prognóze sú založené na vzťahu definovanom prostredníctvom poľa Územie .
V zozname Začiatok hierarchie vyberte hodnotu, ktorá bude na vrchole tejto hierarchie prognózy.
Zoznam hodnôt závisí od entity hierarchie, ktorú ste vybrali. Ak napríklad vyberiete Používateľ ako entitu hierarchie, zoznam zobrazí aktívnych používateľov vo vašej organizácii.
Povedzme, že Kenny Smith, obchodný riaditeľ, chce vidieť predpoveď pre ich tím. Kenny zostaví prognózu na základe šablóny Org chart a vyberie ich vlastné meno ako vrchol hierarchie. Hierarchia tímu je zobrazená napravo od možností prognózy.
Naplánujte si predpoveď, ako je popísané v nasledujúcej časti. Ak chcete prejsť na ďalší krok, musíte pridať aspoň jedno obdobie prognózy.
Po dokončení plánovania vyberte Ďalej.
Naplánujte si predpoveď
V sekcii Plánovanie pridajte obdobia prognózy, aby sa zhodovali s obdobiami prognózy vo vašej organizácii a ako často chcete prognózu generovať. Každá konfigurácia prognózy môže mať viacero období prognózy s rôznymi typmi období.
Rýchly príklad
Povedzme, že fiškálny rok vašej organizácie trvá od 1. januára do 31. decembra. Ak chcete naplánovať mesačnú predpoveď na fiškálny rok 2023, vyberte hodnoty takto:
- Formát plánovania: gregoriánsky
- Dátum začiatku obdobia: 1. január 2023
- Predpovedané obdobie: Mesačné
- Fiškálny rok: FY2023
- Spustiť túto predpoveď: Január
- Počet období: 12
Keď pridáte plán uvedený vyššie, do tabuľky Obdobia pre túto predpoveď na pravej strane sa pridá 12 období prognózy. Výberom obrázka zobrazíte zobrazenie na celú obrazovku. Informácie o každom z vyššie uvedených polí nájdete v časti Správa období prognóz.
Nemôžete nájsť funkciu vo svojej aplikácii?
Existuje niekoľko možností:
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú licenciu. Pozrite si porovnávaciu tabuľku a licenčnú príručku , aby ste videli, ktoré funkcie sú dostupné s vašou licenciou.
- Na používanie tejto funkcie nemáte potrebnú rolu zabezpečenia.
- Ak chcete nakonfigurovať alebo nastaviť funkciu, musíte mať roly Správa a prispôsobenie
- Ak chcete používať funkcie súvisiace s predajom, musíte mať Primárne roly predaja
- Niektoré úlohy vyžadujú konkrétne funkčné roly.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
| > [!div class="nextstepaction"] > [Predchádzajúci krok: Vyberte šablónu](select-template-forecast.md) |
Súvisiace informácie
Nakonfigurujte prognózy vo vašej organizácii
Nakonfigurujte prognózy pomocou vlastnej entity súhrnu
Pravidlá predpovedného obdobia
Pracujte s nastaveniami fiškálneho roka
Riešenie problémov s prognózami