Konfigurácia prioritného zobrazenia
V sústredenom zobrazení môžu predajcovia prezerať a spravovať svoje záznamy CRM a súvisiace aktivity na jednej stránke. Toto zobrazenie uľahčuje predajcom sústrediť sa na svoje úlohy a šetrí čas tým, že eliminuje potrebu prechádzať cez viacero obrazoviek. Predajcom tiež umožňuje lepšie organizovať a uprednostňovať svoje úlohy.
Poznámka
Zamerané zobrazenie nie je k dispozícii pre entity Aktivity a Poradie .
Konfigurácia aktívneho zobrazenia ako predvoleného je povolená len pre entity kontaktu, potenciálneho zákazníka, účtu a príležitosti. Ak chcete nakonfigurovať aktívne zobrazenie ako predvolené pre vlastné a iné entity, pozrite si časť Konfigurovať ako predvolené pre iné entity.
Môžete tiež nakonfigurovať automatické obnovenie záznamu v určených časových intervaloch, keď sa aktualizuje. Ďalšie informácie nájdete v časti Automatická obnova záznamov
Požiadavky
- Na vykonanie týchto konfigurácií musíte mať Správcu systému alebo podobného rola zabezpečenia.
- Uistite sa, že je pre vašu organizáciu povolené zamerané zobrazenie.
Nakonfigurujte ako predvolené pre entity kontaktu, účtu, potenciálneho zákazníka a príležitosti
Poznámka
Ak chcete zobraziť možnosť Predvolené zobrazenie , uistite sa, že ste aktivovali funkcie prednostného prístupu. Ďalšie informácie: Aktivujte si aktualizácie skorého prístupu
V predvolenom nastavení je pre hlavnú entitu povolené aktívne zobrazenie. Ak však chcete zlepšiť skúsenosti a eliminovať potrebu manuálneho prepínania na aktívne zobrazenie, môžete nakonfigurovať aktívne zobrazenie ako predvolené zobrazenie pre entity kontaktu, účtu a príležitosti pre všetkých používateľov.
Ak chcete nakonfigurovať zaostrené zobrazenie ako predvolené, postupujte podľa týchto krokov:
Otvorte mriežku kontaktu, potenciálneho zákazníka, účtu alebo príležitostí.
Zmeňte na aktívne zobrazenie a v sekcii pracovnej položky vyberte Ďalšie možnosti>Nastavenia.
Na table Nastavenia vyberte Predvolené zobrazenie.
Zapnutím prepínača povolíte ako predvolené zobrazenie zaostrené zobrazenie pre požadované entity.
Uložte a zatvorte panel nastavení.
Zamerané zobrazenie je teraz nastavené ako predvolené zobrazenie pre vybraté entity.
Konfigurovať ako predvolené pre iné entity
Ak chcete nakonfigurovať a povoliť aktívne zobrazenie ako predvolené pre vlastné a iné entity, postupujte takto:
V aplikácii vyberte ikonu Nastavenia a potom vyberte Rozšírené nastavenia.
Na navigačnom paneli vyberte Nastavenia>Prispôsobenie>Prispôsobenia>Prispôsobiť systém.
V prieskumníkovi riešení v časti Komponenty rozbaľte položku Entity a potom vyberte entitu. Napríklad Faktúra.
Na karte Ovládacie prvky vyberte Pridať ovládací prvok.
V dialógovom okne Pridať ovládanie vyberte Zamerané zobrazenie a potom vyberte Pridať.
Mriežka len na čítanie je predvolená možnosť, takže keď používatelia vyberú tabuľku z mapy lokality, uvidia mriežku faktúry len na čítanie. Ak chcete namiesto toho nastaviť zaostrené zobrazenie ako predvolené zobrazenie, vyberte príslušné tlačidlá možností Zamerané zobrazenie.
Uložte a publikujte konfigurácie.
Zamerané zobrazenie je teraz nastavené ako predvolené zobrazenie pre vybratú entitu.
Automaticky obnovovať záznamy
Záznamy sa v zameranom zobrazení neaktualizujú automaticky. Môžete však nakonfigurovať zaostrené zobrazenie tak, aby automaticky obnovovalo záznamy v určených časových intervaloch. Ak chcete nakonfigurovať automatické obnovenie záznamu, postupujte takto:
Otvorte mriežku kontaktu, potenciálneho zákazníka, účtu alebo príležitostí.
Zmeňte na aktívne zobrazenie a v sekcii pracovnej položky vyberte Ďalšie možnosti>Nastavenia.
Na table Nastavenia vyberte Automatické obnovenie.
Zapnutím prepínača Automatické obnovenie povolíte automatické obnovenie mriežky.
Vyberte časový interval pre záznamy v zobrazení, ktoré sa majú obnoviť. Časový interval je možné nastaviť na 15, 18 alebo 20 minút.
Uložte a zatvorte tablu Nastavenia .
Záznamy sa teraz automaticky obnovia v určenom časovom intervale.
Súvisiace informácie
Zobrazenie a správa záznamov v zameranom zobrazení
Časté otázky týkajúce sa cieleného zobrazenia