Zapnutie alebo vypnutie kariet prehľadov
Môžete sa rozhodnúť, ktorý prehľad Karty chcete vidieť alebo skryť.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365 |
| Roly zabezpečenia | Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja |
Zapnite alebo vypnite karta
Poznámka
Môžete prepísať konfiguráciu správcu pre určité Karty, ako napríklad Žiadna aktivita so záznamom, kde môžete zobraziť karta, keď existuje aktivita počas nastaveného počtu dní na zázname. Táto konfigurácia bude platiť iba pre vás.
V aplikácii Centrum predaja prejdite na Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Osobné nastavenia> Štatistiky.
V časti asistent studio vyberte možnosť Štatistiky Karty.
Otvorí sa stránka Spravovať prehľad Karty so zoznamom prehľadov Karty zoradených podľa stavu a priority.
Ak chcete zapnúť karta
Vyberte karta, ktorý je vypnutý, a potom vyberte Zapnúť Karty.
Prípadne môžete vybrať ikonu Ďalšie možnosti na karta a potom vybrať Zapnúť karta.
Poznámka
Môžete vybrať viac vypnutých kariet a potom ich súčasne zapnúť.
Ak chcete vypnúť karta
Vyberte karta, ktorý je zapnutý, a potom vyberte Vypnúť Karty. Karta sa už nebude zobrazovať.
Prípadne môžete vybrať ikonu Viac možností na karta a potom vybrať Vypnúť karta.
Poznámka
Môžete vybrať viac zapnutých kariet a potom ich súčasne vypnúť.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.
Súvisiace informácie
Na usmernenie komunikácie so zákazníkmi použite asistent
Prehľad Karty referencia