Zapnutie alebo vypnutie kariet prehľadov

Môžete sa rozhodnúť, ktorý prehľad Karty chcete vidieť alebo skryť.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíš mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajné ceny Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja

Zapnite alebo vypnite karta

Poznámka

Môžete prepísať konfiguráciu správcu pre určité Karty, ako napríklad Žiadna aktivita so záznamom, kde môžete zobraziť karta, keď existuje aktivita počas nastaveného počtu dní na zázname. Táto konfigurácia bude platiť iba pre vás.

1. V aplikácii Centrum predaja prejdite na Zmeniť oblasť v ľavom dolnom rohu stránky a vyberte Osobné nastavenia> Štatistiky.

2. V časti asistent studio vyberte možnosť Štatistiky Karty.

   Otvorí sa stránka Spravovať prehľad Karty so zoznamom štatistík Karty zoradených podľa stavu a priority.

   

Ak chcete zapnúť karta

Vyberte karta, ktorý je vypnutý, a potom vyberte Zapnúť Karty.

Prípadne môžete vybrať ikonu Ďalšie možnosti na karta a potom vybrať Zapnúť karta.

Poznámka

Môžete vybrať viac vypnutých kariet a potom ich súčasne zapnúť.

Ak chcete vypnúť karta

Vyberte karta, ktorý je zapnutý, a potom vyberte Vypnúť Karty. Karta sa už nebude zobrazovať.

Prípadne môžete vybrať ikonu Viac možností na karta a potom vybrať Vypnúť karta.

Poznámka

Môžete vybrať viac zapnutých kariet a potom ich súčasne vypnúť.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Na usmernenie komunikácie so zákazníkmi použite asistent
Štatistika Karty referencia