Použitie asistenta na riadenie komunikácie so zákazníkmi

Asistent vám pomôže udržať si prehľad o komunikácii so zákazníkmi. Analýzou vašich interakcií a aktivít so zákazníkmi asistent zobrazuje použiteľné karty prehľadov, aby ste sa uistili, že nikdy nezmeškáte žiadne dôležité aktivity so zákazníkmi. Tu je niekoľko spôsobov, ako vám asistent pripomína nadchádzajúce aktivity:

• Vyhodnotenie vašej komunikácie a upozornenie, keď bol kontakt alebo účet nejakú dobu neaktívny.
• Identifikácia e-mailových hlásení, ktoré môžu čakať na odpoveď.
• Upozorní vás, keď sa príležitosť bude blížiť k dátumu ukončenia.

Požiadavky na licencie a pozície

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Ďalšie informácie: Ceny Dynamics 365 Sales
Roly zabezpečenia	Ľubovoľná primárna rola predaja, napríklad predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Roly primárneho predaja

Požiadavky

Váš správca musí asistenta povoliť, aby ste ho mohli vyskúšať. Úplné podrobnosti o predpokladoch, o tom, ako túto funkciu povoliť a ako ju nastaviť, nájdete v časti Konfigurácia asistenta.

Ako a kde asistent pomáha

Asistent pracuje na základe analýzy všetkých dostupných údajov a generuje súbor kariet prehľadov, pričom každá z nich zahŕňa hlásenie, ktoré sumarizuje obsah karty a ponúka súbor akcií. Asistent radí karty podľa priority a filtruje ich pre váš aktuálny kontext. V aplikácii Predaj Insights máte prístup k asistentovi rôznymi spôsobmi.

Poznámka

Miesta, ku ktorým pristupujete k asistentovi, sa môžu líšiť v závislosti od konfigurácie nastavenej správcom.

• Navigačný panel: Keď vyberiete ikonu žiarovky na otvorenie asistenta, na table sa zobrazia karty prehľadov, ako je znázornené v nasledujúcom príklade.

  

• Panely: Prejdite na svoj informačný panel a na paneli Sociálny panel aktivity predaja sa zobrazí Asistent miniaplikácia zobraziť.

• Entity: Asistent miniaplikácia zobrazí karty prehľadov súvisiace s nasledujúcimi entitami: účty, kontakty, potenciálni zákazníci, príležitosti a prípady. Nasledujúci obrázok je príkladom miniaplikácie asistenta zobrazenej v entite.

  

Aké karty vidím?

• Keď otvoríte asistenta pomocou navigačného panela alebo ovládacieho panela, uvidíte karty, ktoré vlastníte alebo ste súčasťou tímu, ktorý kartu vlastní.

  Poznámka

  Karty schôdze sú špeciálne a zobrazujú sa používateľom, ktorí sú vlastníkmi, organizátormi alebo účastníkmi schôdze.

• Keď otvoríte asistenta prostredníctvom záznamu entity, uvidíte karty, ktoré patria k záznamu alebo k súvisiacim záznamom. Zoznam súvisiacich záznamov sa líši od jednej entity k druhej:

  • Účet: Účet a s ním súvisiace kontakty, príležitosti a incidenty.
  • Príležitosť: Príležitosť a s ňou súvisiace kontakty.
  • Incident: Incident a s ním súvisiace kontakty a účty.
  • Vedúci: Vedúci a s ním súvisiace kontakty.
  • Vlastná entita: Súvisiace účty a kontakty.
  • Všetky ostatné entity: Iba samotná entita.

Ako sú kategorizované karty prehľadov?

Karty štatistík sa kategorizujú buď ako oznámenia, ktoré si vyžadujú okamžitú pozornosť, alebo informácie, ktoré poskytujú informácie, na ktoré sa má neskôr reagovať.

• Upozornenia zobrazujú karty prehľadov o vašich nadchádzajúcich položkách a udalostiach po termíne. Zahŕňajú nadchádzajúce stretnutia pre všetky stretnutia naplánované na daný deň a pripomienky pre položky, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť.

  Poznámka

  Akékoľvek vlastné karty prehľadu vytvorené vašou organizáciou prostredníctvom Assistant Studio sa budú zobrazovať ako pripomienky.

• Štatistiky: Zobrazuje návrhy na základe modelov riadených AI pre veci, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť. Napríklad karta môže zvýrazniť e-mail s negatívnym pocitom, ktorý by mohol ohroziť príležitosť, navrhnúť spôsoby, ako uprednostniť príležitosť, navrhnúť krížový predaj, alebo vás vyzve, aby ste sa pozreli na najnovšie položky, ktoré boli automaticky zachytené.

Charakteristika kategórií prehľadových kariet

V predvolenom nastavení sa v pomocníkovi zobrazuje nadchádzajúcich päť stretnutí, upomienok a štatistík. Výberom možnosti Zobraziť viac zobrazíte ďalšie dostupné karty. V záhlaví sa zobrazuje celkový počet kariet prehľadov, ktoré sú k dispozícii pre vás alebo pre záznam, ktorý ste priradení v rámci každej kategórie.

V tomto príklade si prezeráme kategóriu pripomienky . V záhlaví je uvedené, že je k dispozícii celkom 13 pripomienok. Zobrazí sa posledných päť spolu so súhrnnými informáciami o nich.

Na zobrazenie úplných podrobnosti aktivity stlačte kartu. V tomto príklade sme vybrali stretnutie Fáza zmenená. Ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti, vyberte možnosť Otvoriť .

Na kartách môžete vykonávať akcie, ako otvorenie, odloženie, zrušenie, označenie príznakom páči sa mi to alebo nepáči sa mi to karty. Tieto akcie sú opísané v nasledujúcej sekcii.

Prvky prehľadovej karty

Po otvorení asistenta sa zobrazí názov a základný popis každej karty. Stlačte a otvorte kartu na zobrazenie ďalších podrobností. Karta sa zvyčajne skladá z prvkov znázornených na nasledujúcom obrázku.

1. Oblasť hlavného obsahu: Zobrazuje názov záznamu, na ktorý sa karta vzťahuje, jeho súhrn, typ karty a ďalšie základné informácie.

2. Oblasť akcií: Poskytuje praktické odkazy, ktoré vám pomôžu vykonať akúkoľvek akciu, ktorú karta odporúča. Typy odkazov a počet odkazov (do dvoch) sa líšia podľa typu karty. Ďalšie informácie: Odkazy na karty prehľadov

3. Odloženie: Čas odloženia sa líši podľa typu karty. Všetky karty s vysokou prioritou a karty typu Dnes budú odložené na 1 hodinu a všetky ostatné karty budú odložené na 24 hodín. Akonáhle uplynie čas odloženia, karta bude znova viditeľná.

4. Dismiss: Výberom tohto tlačidla zrušíte kartu natrvalo bez ohľadu na to, či ste dokončili akciu, ktorú odporúča.

   Poznámka

   • Ak odložíte alebo odmietnete kartu, na zadanú dobu sa zobrazí potvrdzovacia správa. Ak akciu nezrušíte skôr, ako vyprší čas, karta sa automaticky odloží alebo zruší. Môžete nakonfigurovať, ako dlho sa má zobraziť potvrdzovacia správa. Ďalšie informácie: Konfigurácia asistenta pre štatistiky predaja
   • Po určitom čase sa informačné karty automaticky zrušia, ak sa na kartách nevykonala žiadna akcia.

5. Spätná väzba: Pomáha vám poskytnúť spätnú väzbu o tom, či bola karta pre vás užitočná. Spätná väzba pomáha spoločnosti Microsoft a správcom vašej organizácie vylepšiť používanie karty a vylepšiť ju. Ďalšie informácie: Zobrazte metriky používania kariet

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež

Nakonfigurujte asistenta
Zapnite alebo vypnite karty prehľadov
Odkaz na karty prehľadov