Zdieľať cez

Predvolené karty prehľadov

  • Článok

Karty prehľadov vám pomôžu držať krok s prácou v Dynamics 365 Sales, keďže vám dajú vedieť, kedy musíte reagovať na e-mail, objaviť sa na stretnutí atď. Sú zobrazené v celej aplikácii a poskytujú relevantné informácie pre kontext, na ktorom pracujete. Kartu sú generované asistentom na základe údajov uchovávaných v Dynamics 365 Sales a v priečinku doručenej pošty a kalendári Exchange. Táto téma obsahuje zoznam dostupných kariet a poskytuje Podrobnosti o tom, čo každá karta robí, ako sa vygeneruje a ako ju môžete použiť. Ďalšie informácie: Použite Štatistiky predaja asistent na usmernenie komunikácie so zákazníkmi

Poznámka

  • Váš správca systému musí povoliť asistent, aby ste to mohli vyskúšať. Predpoklady, ako túto funkciu povoliť a ako ju nastaviť, nájdete v časti Konfigurácia štatistík predaja asistent.
  • Niektoré Karty založené na Exchange sú od nedele 1. októbra 2023 zastarané. Uč sa viac.

Asistent zobrazuje karty v nasledujúcich kategóriách:

Nadchádzajúce schôdze:

Nasledujúce Karty sú dostupné v časti Nadchádzajúce stretnutia.

     
Dnešné stretnutie Nadchádzajúce stretnutie Súvisiace novinky
Zákazníci v okolí

Poznámka

Štandardné typy kariet prehľadu sú vám k dispozícii s licenciou Sales Enterprise.

Karta prehľadu Type Description
Dnešné stretnutie
Karta prehľadu pre dnešné stretnutie		 Štandardný Popis:
Povie, že máte stretnutie naplánované na dnešok.
Dnešné stretnutie karta je odvodené od vašich stretnutí v organizácii Dynamics 365 Sales.
Vlastnosti:
Zobrazuje názov schôdze, s odkazom na záznam schôdze. Zobrazuje popis stretnutia, miesto, čas začiatku a kľúčových účastníkov. Otvorte podrobné zobrazenie, aby ste videli uvažovanú entitu a zbierku úzko súvisiacich poznatkov Karty vrátane relevantných ľudí, spoločností, príležitostí, blízkych zákazníkov, správ a ďalších.
Akcie:
Otvoriť plánovanú činnosť
Poslať e-mail účastníkom
Nadchádzajúce stretnutie
Karta prehľadu pre nadchádzajúce stretnutie		 Štandardný Popis:
Povie, že máte stretnutie naplánované tak, aby začalo za 30 alebo menej minút. Ak je to dostupné, táto karta dostane najvyššiu prioritu a zobrazí sa v hornej časti. Týmto spôsobom budete mať dostupné všetky dôležité informácie o stretnutí.
Karta „Dnešná schôdza” je podobná, no zobrazuje sa celý deň až do ukončenia schôdze a ponúka menej funkcií a má menšiu prioritu.
Funkcie:
Zobrazuje názov schôdze, s odkazom na záznam schôdze.
Zobrazuje popis stretnutia (v prípade potreby skrátené).
Zobrazuje príslušný záznam (s odkazom).
Zobrazuje zoznam účastníkov (s odkazom na úplný zoznam, ak sú viac ako štyria).
Zobrazuje mapu umiestnenia (ak sú relevantné a dostupné, nie pre schôdze v režime online).
Otvorte podrobné zobrazenie a pozrite si zbierku úzko súvisiacich kariet prehľadu vrátane dôležitých ľudí, firiem, príležitosti, novinky a ďalšie.
Akcie:
Pripojte sa k schôdzi
Poslať e-mail účastníkom
Súvisiace správy
Karta prehľadu pre súvisiace správy		 Štandardný Popis:
Karta zobrazuje novinové titulky týkajúce sa spoločností, ktoré sú nastavené ako na stretnutie. Zobrazuje sa v zobrazení podrobností karty po ťuknutí na kartu stretnutia v kanáli asistenta.
Podporované sú iba správy v angličtine. Pre spoločnosť musíte mať definovaný ticker symbol, ktorý sa používa na načítanie novinových článkov pomocou Microsoft Bing a MSN Money. Ďalšie informácie: Oznámenie o ochrane osobných údajov pre štandardné funkcie Sales Insights
Vlastnosti:
Zobrazuje dátum, kedy boli správy naposledy aktualizované.
Obrázok miniatúry a titulok pre každý nájdený článok. Kliknutím si prezrite celý článok.
Zákazníci v okolí
Karta prehľadu pre zákazníkov v blízkosti		 Štandardný Popis:
Karta nájde zákazníkov, ktorí sa nachádzajú v blízkosti miesta stretnutia. Zobrazuje sa v zobrazení podrobností karty po ťuknutí na kartu stretnutia v kanáli asistenta.
Vlastnosti:
Zobrazuje troch najlepších zákazníkov v okolí.
Zobrazuje základné informácie o každej spoločnosti.

Pripomenutia

Nasledujúce Karty sú dostupné v časti Pripomenutia.

     
{aktivita} splatná dnes Termín uzávierky čoskoro Zmeškaný (príležitosť) uzavretý dátum
E-mail bol otvorený E-mailová pripomienka Žiadna aktivita s {typ záznamu}
Nedávne stretnutie

Poznámka

  • Štandardné typy kariet prehľadu sú vám k dispozícii s licenciou Sales Enterprise.
  • Prémiové typy kariet prehľadu sú vám k dispozícii s licenciou Sales Insights.
Karta prehľadu Type Description
{Aktivita} splatná dnes
Karta prehľadov pre úlohu, ktorá má byť splnená dnes		 Štandardný Popis:
Povie vám, že otvorená aktivita má dnešný termín.
Funkcie:
Určuje typ aktivity (e-mail, fax, list, telefonát, úloha a vlastné).
Akcie:
Zatvoriť (pre aktivity, ako je telefonát a úloha)
Hotovo
Termín uzávierky čoskoro
Karta prehľadu pre dátum zatvorenia príde čoskoro		 Štandardný Popis:
Povie vám, že otvorená príležitosť čoskoro dosiahne dátum uzavretia.
Funkcie:
Identifikuje príležitosť.
Povie, ako ďaleko je dátum uzavretia.
Akcie:
Otvoriť príležitosť
Možnosti konfigurácie:
Nastavte koľko dní pred dátum uzavretia sa začne karta zobrazovať. Predvolenú hodnotu nastavuje správca.
Poznámka: Keď si prezeráte informačný panel, uvidíte iba tieto Karty pre príležitosti, ktoré sú vám priradené, ale keď zobrazíte konkrétnu príležitosť, uvidíte túto karta aj v prípade, že táto príležitosť je pridelená niekomu inému.
Zmeškaný (príležitosť) dátum uzavretia
Karta prehľadu pre omeškaný dátum zatvorenia		 Štandardný Popis:
Povie vám, že otvorená príležitosť už prešla cez čas uzatvorenia.
Funkcie:
Identifikuje príležitosť.
Akcie:
Otvoriť príležitosť
Poznámka: Keď si prezeráte informačný panel, uvidíte iba tieto Karty pre príležitosti, ktoré sú vám priradené, ale pri prezeraní konkrétnej príležitosti uvidíte toto karta, aj keď je pridelené niekomu inému.
E-mail bol otvorený
Karta prehľadu pre otvorený e-mail		 Štandardný Popis:
Príjemca otvoril e-mail na zber štatistických údajov.
Vlastnosti:
Pomenuje kontakt, ktorému ste poslali e-mail.
Poskytuje popisný text, ktorý ukazuje predmet e-mailu, čas jeho otvorenia a približnú polohu, kde bol otvorený.
Akcie:
Otvoriť e-mail
Predpoklady:
Ak chcete používať túto kartu, povoľte interakciu s e-mailom. Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia a aktivácia interakcie s e-mailom.
E-mailová pripomienka
Karta prehľadu pre e-mailové pripomenutie		 Štandardný Popis:
Nastavíte následné pripomenutie e-mailu, ktorý ste nedávno odoslali, pričom spustí práve dosiahnuté podmienky. Podmienky spúšťača vždy obsahujú dátum, no môžu zahŕňať aj podmienky, akými sú to, či e-mail nebol otvorený alebo s odpoveďou do tohto dátumu.
Vlastnosti:
Pomenuje kontakt, ktorému ste poslali e-mail.
Povie vám, že nastavíte pripomenutie reakcii na tento e-mail.
Poskytuje popis, ktorý sumarizuje podmienky spúšťača.
Akcie:
Otvoriť e-mail
Predpoklady:
Ak chcete používať túto kartu, povoľte interakciu s e-mailom. Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia a aktivácia interakcie s e-mailom.
Žiadna aktivita s {typ záznamu}
Karta prehľadu pre nedostatok aktivity		 Štandardný Popis:
Umožňuje vám vedieť, že záznam, ktorý vlastníte, bol nejaký čas neaktívny. Platí pre záznam typu kontakt, príležitosť, potenciálneho zákazníka, obchodný vzťah a prípad.
Funkcie:
Identifikuje typ a názov príslušného záznamu.
Vysvetľuje, prečo bola karta vygenerovaná.
Akcie:
Otvoriť {typ záznamu}
Odoslať e-mail
Možnosti konfigurácie:
Nastaviť počet dní nečinnosti, ktorý musí uplynúť pred vygenerovaním karty. Môžete nastaviť inú hodnotu pre každý typ podporovaného záznamu (kontakt, príležitosť, potenciálny zákazník, účet a prípad).
Nedávne stretnutie
Karta prehľadu pre nedávne stretnutie		 Štandardný Popis:
Oznamuje vám, že stretnutie, ktoré ste zorganizovali (kde ste vlastníkom záznamu), sa nedávno skončilo, čo vám dáva jednoduchú príležitosť zdokumentovať stretnutie v Dynamics 365 Sales. Karta je zobrazená 30 minút po plánovanom konci schôdze a potom sa odstráni.
Funkcie:
Identifikuje stretnutia.
Akcie:
Vytváranie poznámok (Iba pri nedávnej schôdzi)
Otvorí plánovanú činnosť

Prehľady

Nasledujúce Karty sú dostupné v časti Štatistiky.

     
príležitosť vystavená riziku (detekcia sentimentu) príležitosť vystavená riziku (detekcia fráz) Spomínaný konkurent
Stretnutie vyžiadané Požadovaný súbor zámer nakupovať zistené v e-maile
Navrhovaná zainteresovaná strana Analytika vzťahov Kontakt už nie je so spoločnosťou
Dnešní top ľudia Dnešné top rekordy Nadchádzajúci let

Poznámka

  • Štandardné typy kariet prehľadu sú vám k dispozícii s licenciou Sales Enterprise.
  • Prémiové typy kariet prehľadu sú vám k dispozícii s licenciou Sales Insights.
  • Prémiové karta prehľadu typy, ktoré získavajú údaje zo služby LinkedIn, vyžadujú licenciu Sales Navigator.
Karta prehľadu Type Description
príležitosť vystavená riziku (detekcia sentimentu)
Karta prehľadu pre príležitosť vystavená riziku sentiment		 Štandardný Popis: Povie vám, keď dostanete e-mail týkajúci sa otvorenej príležitosti s negatívnym sentimentom, ktorý môže spôsobiť príležitosť vystavená riziku.
Akcie:
Otvoriť e-mail
Otvoriť príležitosť
príležitosť vystavená riziku (detekcia fráz)
Karta prehľadu pre príležitosť vystavená riziku zisťovanie fráz		 Štandardný Popis: Povie vám, keď dostanete e-mail týkajúci sa otvorenej príležitosti, ktorý obsahuje frázu o právnych, oneskorených alebo rozpočtových problémoch, ktoré môžu spôsobiť príležitosť vystavená riziku.
Akcie:
Otvoriť e-mail
Otvoriť príležitosť
Spomínaný konkurent
Karta prehľadu pre spomenutého konkurenta		 Štandardný Popis:
Zdá sa, že sledovaný e-mail, ktorý je nastavený ako týkajúci sa príležitosti predaja, odkazuje na spoločnosť, ktorá je vo vašom systéme uvedená ako konkurent.
Akcie:
Pridať konkurenta
Vždy pridať
Možnosti konfigurácie:
Nastaviť túto funkciu na automatické pridanie konkurenta, skôr než zobrazíte kartu.
Poznámka: Toto je rovnaké ako nastavenie konfigurácie dostupné pre tento karta typ a môžete ho resetovať v nastaveniach asistent. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si asistent.
Stretnutie vyžiadané
Karta prehľadu pre žiadosť o stretnutie		 Štandardný Popis:
Zdá sa, že e-mail od známeho kontaktu vo vašom priečinku doručenej pošty zahŕňa žiadosť o schôdzu.
Funkcie:
Zobrazuje názov kontaktu.
Povie vám, že prišla otázka o stretnutí.
Zobrazí vetu z e-mailu, kde sa podľa všetkého pýtajú na stretnutie.
Akcie:
Vytvoriť schôdzu
Otvoriť e-mail
Požadovaný súbor
Karta prehľadu pre požiadavku súboru		 Štandardný Popis:
Zdá sa, že e-mail od známeho kontaktu vo vašom priečinku doručenej pošty zahŕňa žiadosť o súbor.
Funkcie:
Zobrazuje názov kontaktu.
Hovorí, že prišla žiadosť na súbor.
Zobrazí vetu z e-mailu, kde sa podľa všetkého pýtajú na súbor.
Akcie:
Otvoriť e-mail
zámer nakupovať zistené v e-maile
Karta prehľadu pre potenciálneho zákazníka alebo zvýšenie predaja		 Štandardný Popis:
E-mail prijatý od známeho alebo neznámeho kontaktu podľa všetkého žiada o ďalšie informácie o produkte. Pre známe kontakty to môže byť príležitosť predaja. Pre neznáme kontakty to môže byť nový potenciálny zákazník.
Funkcie:
Zobrazuje názov odosielateľa.
Povie vám, že dorazil e-mail, ktorý môže predstavovať príležitosť na zvýšenie predaja alebo príležitosť nového potenciálneho zákazníka.
Zobrazí vetu z e-mailu, ktorá vyžaduje viac informácií o produkte.
Akcie:
Otvoriť e-mail
Navrhovaná zainteresovaná strana
Karta prehľadu pre odporúčaného účastníka projektu		 Štandardný Popis:
Doručil sa e-mail týkajúci sa otvorenej príležitosti a zahŕňa jedného príjemcu navyše, ktorý zatiaľ nie je uvedený ako účastník projektu pre danú príležitosť.
Funkcie:
Zobrazuje názov potenciálneho účastníka projektu.
Povie vám, že táto osoba môže byť účastníkom projektu v otvorenej príležitosti.
Zobrazí krátky popis, ktorý obsahuje názov príležitosti.
Akcie:
Pridať účastníka projektu
Vždy pridať
Možnosti konfigurácie:
Môžete zvoliť automatické pridávanie účastníkov projektu pred zobrazením karty.
Poznámka: Toto je rovnaké ako nastavenie konfigurácie dostupné pre tento karta typ a môžete ho resetovať v nastaveniach asistent. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si asistent.
Analytika vzťahov
Analýza vzťahov		 Premium Popis:
Toto karta sa poskytuje ako upozornenie, keď máte príležitosť, ktorá je podobná obchodom, ktoré ste nedávno vyhrali.
Funkcia:
Označuje, že súčasná príležitosť je podobná príležitostiam, ktoré sa predtým získali.
Akcie:
Otvorená príležitosť
Výberom akcie si môžete prezerať porovnateľné informácie o KPI, grafoch, histórii aktivity a zdraví vzťahov s podobnými obchodmi, ktoré boli vyhrané.
Nevyhnutná podmienka:
Povoľte ukážku na zobrazenie podobných príležitostí na použitie tejto karty v analýze vzťahov. Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia analýzy vzťahov.
Musíte si zakúpiť licenciu Sales Insights.
Kontakt už nie je so spoločnosťou
Kontakt opustil spoločnosť		 Premium Popis: Povie vám, že jeden z vašich kontaktov opustil spoločnosť na základe informácií, ktoré má LinkedIn.
Akcie:
Otvoriť – Otvorí záznam kontaktu
Predpoklad:
Používatelia by mali mať licenciu LinkedIn Sales Navigator , aby mohli používať túto karta. Ďalšie informácie nájdete v časti Inštalácia, aktivácia a deaktivácia predvolených ovládacích prvkov aplikácie LinkedIn Sales Navigator.
Top ľudia dneška
Karta prehľadu pre dnešných top ľudí		 Štandardný Popis:
Systém analyzuje plánované činnosti, úlohy a ostatnú prácu na daný deň a generuje túto kartu tak, aby sa na nej zobrazovali kontakty, s ktorými dnes s najväčšou pravdepodobnosťou vstúpite do interakcií.
Vlastnosti:
Zobrazí názov každého kontaktu spolu s portrétom.
Zobrazuje názov každého kontaktu a druh podnikania, ktorý s vami dnes majú (napríklad stretnutie, úloha alebo telefonát).
Kliknite pre zobrazenie úplných podrobností kontaktu.
Dnešné top rekordy
Karta prehľadu pre dnešné top záznamy		 Štandardný Popis:
Systém analyzuje všetky záznamy predaja súvisiace s vami a uvádza zoznam záznamov, s ktorými dnes s najväčšou pravdepodobnosťou budete pracovať, a to na základe vašich nedávnych aktivít a informácií o dátumoch (napríklad termín dokončenia alebo plánovaná činnosť) v každom zázname.
Vlastnosti:
Ukazuje obrázok miniatúry a prehľad každého nájdeného záznamu.
Kliknutím si prezrite celý záznam.
Nadchádzajúci let
let		 Štandardný Popis:
Táto karta je generovaná, ak vaša schránka prijatých správ Exchange obsahuje e-mailovú správu, ktorá obsahuje potvrdenie letu. Systém potom priradí dátumy letu k nadchádzajúcim stretnutiam a vyhľadá ďalšie informácie súvisiace s miestom, kam letíte, ako napríklad zákazníci v blízkosti.
Poznámka: Toto karta nezobrazuje aktuálne alebo aktualizované informácie o lete, iba informácie z e-mailovej správy s potvrdením letu, ktorá spustila karta.
Vlastnosti:
Letecká spoločnosti a číslo letu, s odkazom na záznam letu.
Časy odletov a príletov spolu s kódmi letísk.
Záznam súvisiaceho stretnutia spolu s odkazom. Až tri stretnutia môžu byť uvedené tu.
Zoznam pobočiek zákazníka v blízkosti cieľového letiska, s odkazmi.
Akcie:
Otvoriť e-mail

Pozrite si tiež

Na usmernenie komunikácie so zákazníkmi použite asistent
Zapnite alebo vypnite prehľad Karty