Oboznámenie sa s distribúciou záznamov v pravidlách priradenia
V Dynamics 365 Sales pravidlá priradenia automaticky distribuujú alebo priraďujú nových a aktualizovaných potenciálnych zákazníkov, príležitosti a prehľady vášmu predajnému tímu. Automatizovaný proces vám šetrí čas a námahu a optimalizuje pracovné zaťaženie v rámci vášho obchodného tímu.
Pravidlá priradenia môžu distribuovať tieto záznamy jedným z dvoch spôsobov: cyklicky alebo vyrovnávaním záťaže.
- Pri okruhovej distribúcii sa primárne berie do úvahy, kedy bol predajcom naposledy priradený záznam.
- Pri distribúcii vyrovnávania záťaže je primárnym hľadiskom ich kapacita alebo počet aktívnych záznamov, na ktorých pracujú.
V závislosti od svojej definície môže pravidlo, ktoré uprednostňuje vyrovnávanie záťaže, stále používať kruhové kritériá na priraďovanie záznamov predajcom.
Je dôležité porozumieť rozdielom medzi nimi a tomu, ako iné kritériá – napríklad pracovné zaťaženie a plány predajcov – ovplyvňujú spôsob prideľovania záznamov.
Segmenty a pravidlá priradenia sú súčasťou funkcie pracovného priradenia. Pracovná úloha je k dispozícii vo verzii urýchľovač predaja 9.1.23074.10021 a postupne sa zavádza do rôznych regiónov. Získajte viac informácií o pracovnej úlohe.
Okrúhla distribúcia
Okruhové priradenie spravodlivo distribuuje nový alebo aktualizovaný záznam medzi predajcov, ktorí spĺňajú kritériá pravidla. Poskytuje záznam predajcovi, ktorý najdlhšie čakal na nového potenciálneho zákazníka, príležitosť alebo náhľad, vrátane záznamov, ktoré boli priradené manuálne alebo pomocou doplnku.
Poznámka
Poradie priradenia predajcov pomocou kruhového algoritmu je uložené na úrovni organizácie a nie na úrovni pravidiel.
Pozrime sa na niektoré scenáre, aby sme pochopili obojsmernú distribúciu.
Scenár 1
Vedenie prichádza do systému o 13:33. Na základe výberových kritérií, ktoré sú definované v pravidlo priradenia, môžu na potenciálnom zákazníkovi pracovať traja predajcovia:
| Predajca | Naposledy pridelené vedenie |
|---|---|
| Miriam | 10:02 |
| Sanjay | 10:31 |
| Susana | 11:17 |
Miriamina posledná úloha je skoršia ako tá Sanjayova a Susana. Čaká najdlhšie, a tak je jej pridelený vodca a aktualizuje sa čas jej posledného pridelenia.
Ďalšie vedenie prichádza do systému o 13:50. Tentoraz iba Miriam a Sanjay majú požadované atribúty, aby na ňom mohli pracovať:
| Predajca | Naposledy pridelené vedenie |
|---|---|
| Miriam | 1:33 |
| Sanjay | 10:31 |
Tentoraz však Sanjay čakal dlhšie ako Miriam. Sanjay sa dostáva do vedenia.
Scenár 2
Predpokladajme, že máte troch predajcov – Miriam, Sanjay a Susana. Na priraďovanie záznamov k nim je vytvorený súbor pravidiel. Počiatočná objednávka je Miriam, Sanjay a Susana.
- Pravidlo 1 prideľuje prichádzajúce vedenie 1 Miriam. Novým poriadkom sa stávajú Sanjay, Susana a Miriam.
- Pravidlo 2 prideľuje ďalšiemu prichádzajúcemu vedúcemu 2 Sanjayovi. Objednávka je teraz Susana, Miriam a Sanjay.
- Pravidlo 3 prideľuje vedenie 3 Susane. Posledným poradím je Miriam, Sanjay a Susana.
- Teraz do aplikácie prichádza nový vodca – pravidlo 1 priraďuje vodcu 4 Miriam.
Možno ste si však všimli, že iba pravidlo 1 priraďuje záznam Miriam dvakrát po sebe. Je to preto, že poradie priraďovania záznamov je uložené na úrovni organizácie a nie na úrovni pravidiel.
Scenár 3
Predpokladajme, že máte dvoch predajcov – Miriam a Sanjay. Vytvorí sa pravidlo na priradenie záznamov k nim. Prvotná objednávka je Miriam a Sanjay.
Teraz, ak Miriam vygeneruje Lead 1, automaticky sa stane jeho vlastníkom. Výsledkom je, že po vykonaní pravidla je vedúci priradený Sanjayovi, keďže Miriam je už vlastníkom a súčasťou distribučného zoznamu. Nové poradie pridelenia sa zmení na Miriam a Sanjay.
Je to preto, že vždy, keď predajca vytvorí nový záznam, automaticky sa zaradí do distribučného zoznamu. Ovplyvní to poradie priradenia pre budúce záznamy.
Rozloženie zaťaženia
Priradenie vyrovnávania záťaže nájde predajcov, ktorí spĺňajú kritériá pravidla, a poskytne záznam tomu, kto si môže vziať viac práce. Táto metóda zabezpečuje, že všetci predajcovia majú spravodlivý podiel na práci a znižuje nerovnomerné pracovné zaťaženie.
Pozrime sa na príklad, aby sme pochopili rozdelenie zaťaženia.
Do systému prichádza olovo. Na základe výberových kritérií, ktoré sú definované v pravidlo priradenia, môžu na potenciálnom zákazníkovi pracovať traja predajcovia:
| Predajca | Dostupná kapacita |
|---|---|
| Miriam | 10 |
| Sanjay | 12 |
| Susana | 15 |
Susana momentálne zvládne viac práce ako Miriam alebo Sanjay. Susana sa dostáva do vedenia a jej dostupná kapacita je teraz 14.
Ak budeme pokračovať v tomto príklade, predpokladajme, že Miriam, Sanjay a Susana môžu potenciálne pracovať na niekoľkých ďalších prichádzajúcich potenciálnych zákazníkoch.
Do systému prichádzajú dva nové vodiče. Susana má stále najviac voľných kapacít, preto sú vodítka pridelené jej. Ich dostupná kapacita potom vyzerá takto:
| Predajca | Dostupná kapacita |
|---|---|
| Miriam | 10 |
| Sanjay | 12 |
| Susana | 12 |
Do systému prichádza ešte jeden vodič. Sanjay a Susana sú rovnako dostupné. Susana získala vedúcu pozíciu nedávno, takže nová je pridelená Sanjayovi na základe kruhových kritérií. Teraz ich dostupná kapacita vyzerá takto:
| Predajca | Dostupná kapacita |
|---|---|
| Miriam | 10 |
| Sanjay | 11 |
| Susana | 12 |
Miriam uzavrela tri zvody, čím zvýšila svoju dostupnú kapacitu na 13. Do systému prichádza nové vedenie. Miriam má teraz najväčšiu kapacitu, takže je pridelená jej.
Iné distribučné kritériá
Pravidlá priraďovania uprednostňujú férovosť rôznymi spôsobmi v závislosti od toho, či vyberiete distribúciu okružnej alebo vyrovnávacej záťaže. Spravodlivosť však nie je jediným hľadiskom, keď je potrebné prideliť záznamy. Môžu tiež zvážiť, či sú predajcovia k dispozícii na to, aby prevzali viac práce – teda pracovné vyťaženie predajcov a pracovný plán.
Zvážte pracovné zaťaženie predajcu
Vo svojich pravidlo priradenia definíciách môžete vybrať Priradiť typ záznamu na základe kapacity predajcu. Táto možnosť distribuuje záznamy iba predajcom, ktorí majú kapacitu na nich pracovať. Ak to nikto neurobí, záznamy zostanú nepriradené.
Pozrime sa znova na náš predajný tím, o niečo neskôr v ten istý deň.
Do systému prichádza nové vedenie. Na základe výberových kritérií, ktoré sú definované v pravidlo priradenia, môžu na ňom potenciálne pracovať štyria predajcovia:
| Predajca | Posledná úloha | Dostupná kapacita |
|---|---|---|
| Sanjay | 2:37 | 0 |
| Susana | 2:57 | 4 |
| David | 3:02 | 1 |
| Miriam | 2:35 | –2 |
Len s obojstrannou distribúciou by sa Miriam dostala do vedenia, pretože na úlohu čaká dlhšie ako ostatní. Povedali ste však pravidlu Priraďte potenciálnych zákazníkov na základe kapacity predajcu a Miriamina dostupná kapacita je momentálne –2. Sanjay čakal ako ďalší najdlhšie, ale jeho dostupná kapacita je 0. Vedenie ide do Susany.
Ak by žiadny predajca, ktorý splnil kritériá, nemal dostupnú kapacitu väčšiu ako nula, potenciálny zákazník by zostal nepriradený.
Zohľadniť pracovný plán predajcu
Vo svojich pravidlo priradenia definíciách môžete vybrať Priradiť, ak je predajca dostupný do N hodín, kde N je celé číslo od 1 do 120. Táto možnosť distribuuje záznamy iba predajcom, ktorých pracovný plán ukazuje, že sú k dispozícii v čase, ktorý vyberiete. Ak nikto nie je, záznamy zostanú nepriradené. Zistite, ako nastaviť dostupnosť predajcov.
Pravidlo berie do úvahy priradených predajcov najprv podľa priority priradenia (vyvažovanie záťaže alebo kruhové číslo) a potom podľa toho, kto je dostupný, odteraz až po maximálny povolený čas.
Ako je znázornené na nasledujúcom diagrame, priradení predajcovia sú rozdelení do šiestich skupín po 24 hodinách na základe ich pracovných plánov. Ak do prvého segmentu nespadnú žiadni predajcovia, okružná distribúcia nahradí vyvažovanie záťaže, aj keď je uprednostnená distribúcia vyvažovania záťaže. Pravidlo pokračuje vo vyhodnocovaní vedierok zhora nadol. Keď narazí na neprázdnu skupinu, pravidlo priradí potenciálnych zákazníkov predajcom v skupine na základe kruhových kritérií.
Pozrime sa na príklad, aby sme pochopili, ako rozvrh práce predajcov ovplyvňuje prideľovanie záznamov.
Vo svojich pravidlách zadávania uprednostňujete obojsmernú distribúciu a nastavíte časový limit na 48 hodín.
Nový potenciálny zákazník príde do systému v piatok večer z dopytového formulára na vašej webovej stránke. Niekoľko predajcov spĺňa kritériá pravidlo priradenia, ale žiadny z nich momentálne nefunguje. Ďalej pravidlo berie do úvahy priradených predajcov, ktorí sú k dispozícii v priebehu nasledujúcich 24 hodín. Tým dňom je sobota. Za normálnych okolností by Sanjay pracoval, ale jeho kalendár hovorí, že je na dovolenke. Nie sú k dispozícii žiadni ďalší predajcovia, takže pravidlo sa vzťahuje na nasledujúcich 24 hodín. Nikto nepracuje ani v nedeľu. Pravidlo dosiahlo limit 48 hodín, takže potenciálny zákazník zostáva nepriradený. Ak by bol časový limit 60 hodín, záujemca by bol pridelený prvému predajcovi, ktorý bol k dispozícii v pondelok ráno.
Príklady
Pozrime sa na niekoľko ďalších príkladov podrobne, aby sme pochopili, ako dostupnosť a pracovné zaťaženie predajcu ovplyvňuje distribúciu cyklickej a vyrovnávacej záťaže. Pre dostupnosť predajcu v čase smerovania použite nasledujúci zápis:
- 0D – momentálne k dispozícii
- 1D – najskôr dostupné do 24 hodín
- 2D – najskôr dostupné od 24 do 48 hodín
- 3D – najskôr dostupné od 48 do 72 hodín
- 4D – najskôr dostupné od 72 do 96 hodín
- 5D – najskôr dostupné od 96 do 120 hodín
Príklad 1: Okruh, zvážte iba dostupnosť predajcu
Pravidlo zodpovedalo nasledujúcim predajcom:
| Predajca | Dostupnosť | Naposledy pridelené vedenie |
|---|---|---|
| Burt | 1D | 2:37 |
| Maya | 1D | 2:15 |
| Vivek | 0D | 3:02 |
| Mária | 2D | 3:10 |
| Sal | 0D | 2:29 |
Ako prví sú k dispozícii dvaja predajcovia, Vivek a Sal. Vivek získal vedenie skôr ako Sal, takže pravidlo rozdeľuje vedenie na Sala.
Ďalší potenciálni zákazníci sú pridelení Vivekovi, potom Salovi atď., kým sa nezmení dostupnosť spárovaných predajcov. Kapacita predajcov nie je dôležitá.
Príklad 2: Vyvažovanie zaťaženia, zvážte iba dostupnosť predajcu
Pravidlo opäť zodpovedalo nasledujúcim predajcom:
| Predajca | Dostupnosť | Dostupná kapacita |
|---|---|---|
| Burt | 1D | 14 |
| Maya | 1D | 20 |
| Vivek | 0D | 5 |
| Mária | 2D | 10 |
| Sal | 0D | 2 |
Vivek a Sal sú opäť k dispozícii ako prvé. Tentokrát má Vivek vyššiu kapacitu, takže pravidlo rozdeľuje vedenie jemu.
Ďalšie stopy, ktoré prídu, sú pridelené Vivekovi, kým jeho kapacita neklesne pod Salovu. Nasledujúce informácie idú k Salovi, kým jeho kapacita neklesne pod Vivek's, a tak ďalej, kým sa nezmení dostupnosť spárovaných predajcov. V tomto scenári sa kapacita predajcov neberie do úvahy. Kapacita Vivek a Sal môže klesnúť pod nulu, pokiaľ sú k dispozícii skôr ako ostatní.
Príklad 3: Vyvažovanie zaťaženia, zvážte dostupnosť predajcu a kapacitu
Pravidlo opäť zodpovedalo nasledujúcim predajcom:
| Predajca | Dostupnosť | Dostupná kapacita |
|---|---|---|
| Burt | 1D | 14 |
| Maya | 1D | 20 |
| Vivek | 0D | –1 |
| Mária | 2D | 10 |
| Sal | 0D | 0 |
Pretože v definícii pravidlo priradenia bola vybratá možnosť Priradiť potenciálnych zákazníkov na základe kapacity predajcu , pravidlo ignoruje Vivek a Sal, aj keď sú k dispozícii ako prví. Zostáva Burt, Maya a Maria:
| Predajca | Dostupnosť | Dostupná kapacita |
|---|---|---|
| Burt | 1D | 14 |
| Maya | 1D | 20 |
| Mária | 2D | 10 |
Burt a Maya sú k dispozícii pred Máriou, takže Maria je vypustená z úvahy:
| Predajca | Dostupnosť | Dostupná kapacita |
|---|---|---|
| Burt | 1D | 14 |
| Maya | 1D | 20 |
Pravidlo je nakonfigurované tak, aby uprednostňovalo vyrovnávanie záťaže. Distribúcia load balancing však funguje len s predajcami, ktorí sú dostupní v čase smerovania. Keďže Burt a Maya teraz nie sú k dispozícii, pravidlo namiesto toho používa kruhové kritériá.
Keďže kapacita sa už neberie do úvahy, pravidlo zohľadňuje, kto dlhšie čaká na potenciálneho zákazníka:
| Predajca | Naposledy pridelené vedenie |
|---|---|
| Burt | 2:37 |
| Maya | 2:15 |
Pravidlo prideľuje vedenie Mayovi. Ďalší potenciálni zákazníci sú pridelení Burtovi, potom Mayovi atď., kým sa nezmení dostupnosť spárovaných predajcov.