Zdieľať cez

Možnosť pre predajcov nastaviť svoju dostupnosť

  • Článok

Pravidlá priradenia môžu vašim predajcom priradiť nových potenciálnych zákazníkov, príležitosti a štatistiky na základe ich dostupnosti, atribútov a kapacity.

Tento článok popisuje, ako nastaviť dostupnosť vášho predajného tímu. Dostupnosť predajcov si môžete nastaviť sami. Zistite, ako nastaviť atribúty a kapacitu predajcu.

Segmenty a pravidlá priradenia sú súčasťou funkcie pracovného priradenia. Pracovná úloha je k dispozícii vo verzii urýchľovač predaja 9.1.23074.10021 a postupne sa zavádza v rôznych regiónoch. Získajte viac informácií o pracovnej úlohe.

Poznámka

Od 1. apríla 2024 nemôžete nastaviť dostupnosť predajcu cez Outlook. Ďalšie informácie: Ukončenie podpory nastavenia dostupnosti predajcu pomocou kalendára Outlooku

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíš mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Roly zabezpečenia Manažér predaja

Dostupnosť predajcov si nastavte sami

Aplikácia Centrum predaja ponúka tri spôsoby, ako si sami nastaviť pracovný čas vášho predajného tímu:

Ak chcete dočasne zastaviť prideľovanie predajcov, ktorí sú na dovolenke alebo inak nedostupní, zmeňte ich dostupnosť v nastaveniach pracovného priradenia.

Nastavte pracovný čas v nastaveniach pracovného priradenia

Na konfiguráciu pracovného času predajcov použite nastavenia pracovného priradenia.

  1. Prejdite na Nastavenia štatistík predaja>urýchľovač predaja>Pracovné zadanie>nastavenia .

  2. Na stránke Nastavenia pracovného zadania vyberte predajcu zo zoznamu a potom vyberte Nastaviť dostupnosť.

    Poznámka

    Naraz môžete vybrať iba jedného predajcu.

  3. V kalendári predajcu vyberte Nový a vyberte možnosť konfigurácie kalendára predajcu. Ďalšie informácie nájdete v časti krok 4 v Prostredníctvom nastavení pracovného zoznamu.

Kalendár vybraného predajcu sa aktualizuje podľa vašich konfigurácií. Stĺpec Dostupnosť (ďalších 7 dní) sa aktualizuje s dostupnosťou predajcu na nasledujúcich sedem dní.

Nastavte pracovný čas pomocou kalendára API

Použite rozhranie API kalendára a zadajte msdyn_extendedusersetting ako hodnotu reťazca EntityLogicalName . Zistite, ako upraviť kalendáre pracovnej doby pomocou rozhraní API.

Nastavte dostupnosť pomocou pravidlo priradenia a atribútov predajcu

V pravidlách priradenia vytvorte atribút predajcu, ktorý je založený na dostupnosti predajcu, a priraďte ho podľa potreby. Môžete napríklad vytvoriť atribút, ktorý má hodnoty Dostupné a Na dovolenke. Keď predajca odchádza na dovolenku, vyberte atribút a priraďte mu hodnotu Na dovolenke , čím označíte, že predajca nie je k dispozícii. Zistite, ako nastaviť atribúty a kapacitu predajcu.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež