Zobrazenie a spravovanie základných príležitostí

Získanie prehľadu o základných príležitostiach, ktoré prispievajú k hodnotám prognózy, pomáha predajnému tímu zamerať sa na konkrétne príležitosti a podniknúť kroky.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium alebo Dynamics 365 Sales Enterprise Viac informácií: Predajná cena Dynamics 365
Roly zabezpečenia	Akákoľvek primárna rola predaja, ako je predajca alebo manažér predaja Ďalšie informácie: Primárne roly predaja

Zobrazenie základných príležitostí

Ak chcete pochopiť, ktoré príležitosti ovplyvňujú hodnoty prognózy, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

• Vyberte riadok, ktorý zobrazí všetky príležitosti bez ohľadu na kategóriu predpovede.

• Vyberte bunku, aby sa zobrazili iba príležitosti, ktoré sa zhodujú s hodnotou súhrnného stĺpca.

Poznámka

Základné príležitosti sa nezobrazia pre Kvóta a jednoduché typy stĺpcov, pretože žiadne príležitosti neprispievajú k výpočtu ich hodnôt. tieto hodnoty manuálne nahráte cez excelový zošit.

Možnosti, ktoré vidíte v tabuľke, závisia od úlohy, ktorá vám bola priradená v hierarchii, ktorá sa použila na konfiguráciu prognózy.

Napríklad Alyce Durham je manažérka a Nicolas Frizzell sa hlási k Alyce. Nicolas vidí iba svoje vlastné základné príležitosti, zatiaľ čo Alyce vidí svoje vlastné a Nicolasove základné príležitosti.

Základné príležitosti môžete zobraziť a upraviť dvoma spôsobmi:

• Zobrazenie a úprava v zobrazení tabuľky

• Zobrazenie a úprava v zobrazení kanban

Zobraziť a upraviť v tabuľkovom zobrazení

Pomocou vylepšenej mriežky môžete tiež zobrazovať a upravovať záznamy súvisiacich entít. Nasledujúca obrazovka je príkladom zobrazenia vylepšenej mriežky so základnými záznamami:

1. Všeobecné informácie: Môžete identifikovať vlastniaci používateľ alebo tím základných záznamov. Môžete tiež vidieť kategóriu podkladových záznamov – napríklad výhra, odovzdanie alebo postupnosť spolu s celkovou hodnotou kategórie.

   Poznámka

   Hoci môžete aktualizovať kategóriu prognózy príležitosti v mriežke, možnosti Vyhrané a Prehraté sú vypnuté a nie je možné vybrať. Tieto možnosti sa automaticky aktualizujú, keď sa príležitosť uzavrie ako vyhratá alebo prehratá; preto by sa nemali aktualizovať manuálne. Ďalšie informácie: Zatvorte príležitosti ako vyhraté alebo prehraté.

2. Výber zobrazenia: Môžete zmeniť zobrazenie týchto záznamov. V predvolenom nastavení je zobrazené zobrazenie, ktoré bolo vybrané pri konfigurácii prognózy.

3. Zoskupiť podľa: Môžete zoskupiť podkladové záznamy príležitostí pomocou súvisiacej entity, ako je napríklad účet. Ďalšie informácie o tom, ako používať možnosť Zoskupiť podľa s filtrom alebo bez neho, nájdete v časti Filtrovanie základných príležitostí prognózy.

4. Filter: Môžete filtrovať základné príležitosti a zobraziť konkrétnu skupinu príležitostí, ktoré chcete analyzovať alebo na ktorých chcete pracovať. Ďalšie informácie o používaní filtrov nájdete v časti Filtrovanie základných príležitostí prognózy.

Filtrujte základné príležitosti prognózy

Keď vyberiete riadok v mriežke prognózy, uvidíte základné príležitosti, ktoré prispievajú k danému riadku v prognóze. Tieto príležitosti môžete zoskupovať a filtrovať, aby ste ich mohli efektívne spravovať a podniknúť potrebné kroky na dokončenie obchodov, ktoré sú najdôležitejšie.

Na filtrovanie základných príležitostí

1. Otvorte predpoveď a vyberte riadok.

   Zobrazia sa základné príležitosti, ktoré prispievajú k vybratému riadku.

2. (Voliteľné) V poli Zoskupiť podľa vyberte entitu (napríklad účet), ktorú chcete použiť pre príležitosti na zoskupovanie.

   Príležitosti sú zoskupené podľa vybranej entity.

   1. Vyberte Zobraziť základné súhrnné záznamy (znamienko plus (+)) vedľa skupiny.

      Zobrazia sa príležitosti spojené s daným účtom. Ďalšie informácie o tom, ako fungujú filtre, keď sú základné záznamy zoskupené, nájdete na Príklad: Zoskupovanie a filtrovanie základných príležitostí.

3. Vyberte Filtre a pridajte podmienky filtra.

   • Ak je možnosť Zoskupiť podľa nastavená na možnosť Žiadne, môžete priamo použiť filtre na základné príležitosti, ako je uvedené v nasledujúca snímka obrazovky. Filter príležitostí bude pretrvávať počas opakovaní v rovnakej prognóze, kým filter nevymažete manuálne.

     

   • Ak je Zoskupiť podľa nastavené na entitu (napríklad účet),

     • Skupinu môžete filtrovať pomocou atribútov vo vybratej tabuľke. Ak ste sa napríklad rozhodli zoskupiť príležitosti podľa účtu, môžete filtrovať účty z konkrétneho regiónu. Môžete tiež pridať filter súvisiacej entity, ako je napríklad odhadovaný výnos z príležitostí spojených s účtom.

     • Pre príležitosti spojené so skupinou môžete použiť iný filter. Filtre použité na základné príležitosti pretrvávajú bez ohľadu na zoskupenú entitu, skupinový filter a opakovanie prognózy.

     • Každá prognóza môže mať rôzne podmienky filtrovania a zoskupenie.

Ďalšie informácie o filtroch nájdete v časti Pridanie podmienok do filtra.

Príklad: Zoskupovanie a filtrovanie základných príležitostí

Poďme pochopiť zoskupovanie a filtrovanie podkladových záznamov na príklade.

Kenny Smith je viceprezidentom obchodnej organizácie v spoločnosti Contoso Inc a vedie obchodné tímy v regiónoch Severnej Ameriky (NA) a Európy. Kenny chce osobne následný kontaktovať zákazníkov vysokohodnotných príležitostí v regióne NA, aby sa obchody mohli uzavrieť včas do 2. štvrťroka. Nasledujú kroky, ktoré by mal Kenny vykonať:

1. Otvorte prognózu 2. štvrťroka pre organizáciu.

2. Vyberte Účet v poli Zoskupiť podľa . Všetky základné príležitosti prognózy sú zoskupené podľa príslušných účtov.

3. Vyberte Filtre>Pridať>Pridať riadok a zadajte nasledujúcu podmienku:
   Address2: Country Equals North America

   Zobrazia sa všetky účty v Severnej Amerike.

4. Vyberte Zobraziť základné súhrnné záznamy (znamienko plus (+)) vedľa účtu. Zobrazia sa základné príležitosti spojené s týmto účtom.

5. Vyberte Filtre>Pridať>Pridať riadok a zadajte nasledujúcu podmienku pre príležitosti:

   Est.Revenue Is greater than or equal to 1,000,000

   Zobrazia sa príležitosti s vysokou hodnotou zvoleného účtu.

   Poznámka

   Filter príležitostí zostane zachovaný, pokiaľ ho nevymažete manuálne. Napríklad, keď Kenny otvorí súhrnné záznamy iného účtu v regióne NA, záznamy sú už filtrované pre príležitosti s vysokou hodnotou. Aj keď Kenny zmení zoskupenie na entitu používateľa, základný filter príležitostí zostane zachovaný a automaticky sa použije na príležitosti v novej skupine.

Zobraziť a upraviť v zobrazení kanban

1. Otvorte prognózu.

2. Vyberte riadok alebo bunku pre ľubovoľnú úroveň hierarchie, pre ktorú chcete vidieť základné príležitosti.

   V tomto príklade vyberáme Alyce Durham. Pretože Alyce je manažér, sú uvedené všetky základné príležitosti, ktoré prispievajú k prognóze tímu. Toto zobrazenie je v predvolenom nastavení otvorené ako tabuľka.

   

   Podľa nadpisu tabuľky môžete zistiť, či vybrané príležitosti patria tímu, jednotlivcovi, jednotlivej hodnote bunky alebo úplnému riadku. Formát nadpisu je opísaný v nasledujúcej tabuľke:

   Formát nadpisu	Opis
   Používateľské meno (skupina) – všetky príležitosti	Všetky príležitosti v rôznych kategóriách prognózy, ktoré vlastní vybratý používateľ a tím daného používateľa.
   Používateľské meno – všetky príležitosti	Všetky príležitosti v rôznych kategóriách prognózy, ktoré vlastní vybratý používateľ.
   Používateľské meno (Skupina) – Názov stĺpca	Príležitosti, ktoré vlastní vybratý používateľ a tím daného používateľa, pre vybratú kategóriu prognózy.
   Používateľské meno – Názov stĺpca	Všetky príležitosti, ktoré vlastní vybratý používateľ, pre vybratú kategóriu prognózy.

   Zobrazenie týchto príležitostí môžete zmeniť pomocou selektora zobrazenia. V predvolenom nastavení je zobrazené zobrazenie, ktoré bolo vybrané pri konfigurácii prognózy.

3. Vyberte Zobraziť ako Kanban.

   Zobrazenie tabuľky sa zmení na zobrazenie kanban a poradie stĺpcov sa zobrazí na základe poradia, ktoré je definované v množina možností v aplikácii. Všetky základné príležitosti sa zobrazujú ako karty v príslušných kategóriách prognóz. Každá karta zobrazuje atribúty, ktoré môžete upravovať. V tomto príklade je názov príležitosti, Vlastník, Odhad. Výnosy a Odh. Zobrazia sa dátum zatvorenia .

   

   Poznámka

   Príležitosti v stĺpcoch Vyhrané a Prehraté sú uzamknuté. Tieto hodnoty nemôžete upravovať priamo, pretože na zadanie príležitosti je potrebné nastaviť viacero hodnôt atribútov ako Vyhrané alebo Prehraté. Môžete si však vybrať názov príležitosti a príležitosť sa otvorí na novej stránke, kde môžete túto príležitosť upraviť, a potom ju uložiť a zavrieť.

4. Ak chcete príležitosť upraviť, môžete priamo zmeniť hodnoty atribútov zobrazených na karta a presunúť Karty z jednej kategórie prognózy do druhej.

   Zmeny sa uložia a príležitosť sa aktualizuje v službe Dynamics 365 Sales. Zmeny sa automaticky použijú aj v prognostickej mriežke.

   Poznámka

   Ak chcete upraviť ďalšie atribúty príležitosti, vyberte názov príležitosti. Táto príležitosť sa otvorí na novej stránke, kde ju môžete podľa potreby upraviť a potom ju uložiť a zavrieť.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súvisiace informácie

Projektujte presné výnosy pomocou prognóz predaja
Pozrite si predpoveď