Kopírovanie a úprava segmentov
Keď si vytvoríte segment a chvíľu ho používate, možno zistíte, že ho potrebujete vyladiť, aby ste dosiahli lepšie výsledky. Ak chcete upraviť segment, môžete vytvoriť kópiu alebo priamo zmeniť originál. Potom môžete zobraziť alebo upraviť nasledujúce charakteristiky segment:
- Definícia alebo podmienky, ktoré určujú, ktoré záznamy sa majú zahrnúť: Zobrazenie a úprava
- Pravidlá priradenia: Pridajte, upravte, odstráňte, zmeňte prioritu, naplánujte a spustite
- Pripojené sekvencie: Zobraziť a odpojiť
- Segmentované záznamy alebo záznamy, ktoré boli pridané do segment: zobrazenia
- Názov a popis: Zobraziť a upraviť
- Priorita, ktorá určuje, ktorý segment "vyhrá", ak sa záznam zhoduje s viac ako jedným: Zobraziť a upraviť
- Či sa predtým segmentované záznamy môžu presunúť do tohto a byť automaticky pripojené k sekvencii alebo priradené pravidlom: Zobraziť a upraviť
Segmenty a pravidlá priradenia sú súčasťou funkcie pracovného priradenia. Pracovná úloha je k dispozícii vo verzii urýchľovač predaja 9.1.23074.10021 a postupne sa zavádza do rôznych regiónov. Získajte viac informácií o pracovnej úlohe.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Microsoft Relationship Sales |
| Roly zabezpečenia | Správca systému, manažér sekvencie alebo manažér predaja |
Skopírujte segment
- Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja Dynamics 365.
- V ľavom dolnom rohu stránky vyberte Zmeniť oblasť>Nastavenia Sales Insights.
- V časti urýchľovač predaja vyberte Pracovná úloha.
- Vyberte a typ záznamu a potom vyberte segment tohto typu.
- Vyberte Vytvoriť kópiu.
- Zadajte Názov a potom vyberte prioritu pre skopírovaný segment. Ak má pôvodný segment nejaké pravidlá priradenia, môžete ich skopírovať do nového segment.
- Vyberte položku Vytvoriť.
Segment je vytvorený a otvorený v režim úprav.
Úprava segmentu
- Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja Dynamics 365.
- V ľavom dolnom rohu stránky vyberte Zmeniť oblasť>Nastavenia Sales Insights.
- V časti urýchľovač predaja vyberte Pracovná úloha.
- Vyberte a typ záznamu a potom otvorte segment tohto typu.
- Vyberte Upraviť a potom potvrďte, že chcete upraviť segment.
- Vykonajte potrebné zmeny na nasledujúcich kartách:
- segment definition: Vytvorte segmenty a pripojte ich k sekvenciám
- Pravidlá priraďovania: Automaticky priraďujte potenciálnych zákazníkov a príležitosti
- Pripojená sekvencia: Pripojenie segmentov k sekvenciám
- Segmentované typ záznamu: Tu nemôžete nič zmeniť, ale môžete si pozrieť záznamy, ktoré boli pridané do segment. Je to dobrý spôsob, ako potvrdiť, že segment je definovaný správne.
- Ak chcete upraviť prioritu segment, plán priradenia a ďalšie charakteristiky, vyberte segment vlastnosti.
- Priorita: Priorita určuje, ktorým segment sú priradené nové a aktualizované záznamy, keď spĺňajú kritériá pre viac ako jeden. Segment s najvyššou prioritou má prednosť. Ak zmeníte prioritu segment, záznamy, ktoré sú k nemu už pripojené, zostanú pripojené.
- Predtým segmentované typ záznamu: Ak chcete záznamom z iného segmentu povoliť presun do tohto segmentu, zapnite Predtým segmentované typ záznamu. Táto možnosť sem presunie záznamy, ktoré zodpovedajú segment kritériám. Potom záznamy sledujú túto segment sekvenciu. Pravidlá prideľovania sa však nemenia. Ak chcete použiť aktuálne pravidlo priradenia na pridané záznamy, vyberte Spustiť pravidlá priradenia, keď sa potenciálny zákazník presunie do tohto segment.
- Spustiť pravidlá priradenia pre nepriradené typ záznamu: Spustiť pravidlá priradenia
- Vyberte Uložiť zmeny.
Vaše zmeny sa použijú na záznamy, ktoré sú odteraz prepojené s segment. Žiadne záznamy, ktoré boli predtým pripojené k segment, nebudú ovplyvnené.
Poznámka
Keď aktualizujete atribúty primárnej entity (napríklad potenciálny zákazník alebo príležitosť), ktoré sa pridávajú do podmienok, znova sa spustia všetky segmenty súvisiace s touto primárnou entitou.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.