Zdieľať cez

Pripojenie segmentov k postupnostiam

  • Článok

Keď vytvoríte a aktivujete segment, pripojte segment k sekvencii. Potenciálni zákazníci, príležitosti, účty, kontakty a štatistiky, ktoré sú prepojené s segment, automaticky spustia sekvenciu.

Segmenty môžete pripojiť k sekvenciám v nastaveniach pracovného priradenia alebo pomocou návrhára sekvencií.

Segmenty a pravidlá priradenia sú súčasťou funkcie pracovného priradenia. Pracovná úloha je k dispozícii vo verzii urýchľovač predaja 9.1.23074.10021 a postupne sa zavádza v rôznych regiónoch. Získajte viac informácií o pracovnej úlohe.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky Musíš mať
Licencia Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Microsoft Relationship Sales
Roly zabezpečenia Správca systému, manažér sekvencie alebo manažér predaja

Požiadavky

Pripojenie segmentu k postupnosti

  1. Prihláste sa do Centra predaja Dynamics 365.

  2. V ľavom dolnom rohu stránky vyberte Zmeniť oblasť>Nastavenia štatistík predaja.

  3. V časti urýchľovač predaja vyberte Pracovná úloha.

  4. Vyberte a typ záznamu.

    V stĺpci Sekvencia pripojená sa zobrazuje Žiadne , ak k segment nie je pripojená žiadna sekvencia.

  5. Vyberte segment, ktorý nie je pripojený k sekvencii, a potom vyberte Pripojiť sekvenciu.

  6. Vyberte sekvenciu a potom vyberte Pripojiť.

Ak sa žiadna z uvedených sekvencií nezdá byť vhodná, vytvorte sekvenciu na pripojenie k segment.

Ak chcete k segment pripojiť inú sekvenciu, najprv odpojte aktuálnu sekvenciu.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

  • Nemáte potrebnú licenciu ani rolu.
  • Váš správca túto funkciu nezapol.
  • Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Pozrite si tiež