Úprava pravidiel priradenia
Ak chcete upraviť proces automatického priraďovania potenciálnych zákazníkov, príležitostí alebo štatistík predajcom, môžete aktualizovať podmienky, ktoré ste definovali v pravidle.
Segmenty a pravidlá priradenia sú súčasťou funkcie pracovného priradenia. Pracovná úloha je k dispozícii vo verzii urýchľovač predaja 9.1.23074.10021 a postupne sa zavádza do rôznych regiónov. Získajte viac informácií o pracovnej úlohe.
Požiadavky na licenciu a rolu
| Typ požiadavky | Musíte mať |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Microsoft Relationship Sales |
| Roly zabezpečenia | Správca systému, manažér sekvencie alebo manažér predaja |
Úpravu pravidla priradenia
Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja Dynamics 365.
V ľavom dolnom rohu stránky vyberte Zmeniť oblasť>Nastavenia Sales Insights.
V časti urýchľovač predaja vyberte Pracovná úloha.
Ak chcete zobraziť segmenty tohto typu, vyberte a typ záznamu .
Otvorte segment a potom vyberte kartu Pravidlá priradenia . Alebo ak chcete prejsť priamo na kartu Pravidlá priradenia , vyberte odkaz v stĺpci Pravidlá priradenia .
Vyberte pravidlo a potom vyberte Zobraziť a upraviť. Alebo otvorte pravidlo.
Zmeňte, čo potrebujete, a potom vyberte Uložiť.
Vaše zmeny sa použijú na záznamy, ktoré sú odteraz prepojené s segment. Žiadne záznamy, ktoré boli predtým pripojené k segment, nebudú ovplyvnené.
Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?
Existujú tri pravdepodobné príčiny:
- Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
- Váš správca túto funkciu nezapol.
- Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.