Príklady pravidiel priradenia a segmentov
V tejto časti sme použili niekoľko príkladov na vysvetlenie, ako vytvoriť pravidlá priraďovania a segmenty pre rôzne scenáre.
Typ požiadavky | Musíte mať |
---|---|
Licencia | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Microsoft Relationship Sales |
Roly zabezpečenia | Správca systému, manažér sekvencie alebo manažér predaja |
Existujú dva spôsoby automatizácie:
- Vytvorte segment pre potenciálnych zákazníkov s účtami a priraďte ich vlastníkovi účtu.
- Pomocou pravidiel priradenia filtrujte potenciálnych zákazníkov pomocou účtov a priraďte ich vlastníkovi účtu.
Pozrime sa na každú možnosť podrobne.
Pri tomto prístupe vyfiltrujeme potenciálnych zákazníkov pomocou účtov pomocou segment a potom týchto potenciálnych zákazníkov priradíme príslušnému vlastníkovi účtu pomocou pravidiel priradenia. Odporúčame vám použiť túto možnosť, keď máte do činenia s veľkým počtom potenciálnych zákazníkov. Môže zvýšiť výkon, pretože podmienky sú rozdelené medzi segmenty a pravidlá priraďovania.
Vytvorte segment potenciálnych zákazníkov z existujúcich účtov segment, ktoré prevezmú iba potenciálnych zákazníkov s priradeným nadradený obchodný vzťah.
Na karte Pravidlá priradenia na karte segment vytvorte pravidlo priradenia na identifikáciu vlastníka účtu a priraďte potenciálneho zákazníka vlastníkovi účtu. Pri výbere predajcov pridajte podmienku prostredníctvom súvisiacej entity Účet (vlastniaci používateľ) kde Účet sa rovná Vedenie.nadradený obchodný vzťah pre olovo.
Uložte a aktivujte si segment potenciálnych zákazníkov z existujúcich účtov segment.
Všetci noví potenciálni zákazníci z existujúcich účtov automaticky prichádzajú do tohto segment a sú priradení na základe pravidlo priradenia nakonfigurovaného pre tento segment.
Pomocou pravidiel priradenia filtrujte potenciálnych zákazníkov pomocou účtov a priraďte ich vlastníkovi účtu
V tomto prístupe použijeme pravidlá priradenia na filtrovanie potenciálnych zákazníkov pomocou účtov a ich priraďovanie vlastníkom účtov.
Vyberte segment, pre ktorý chcete priradiť potenciálnych zákazníkov vlastníkom účtu. Tu používame predvolený segment.
Vytvorte pravidlo priradenia takto:
V sekcii Vhodní potenciálni zákazníci pre toto pravidlo vyberte nadradený obchodný vzťah pre potenciálneho zákazníka>Obsahuje údaje. Táto podmienka berie do úvahy potenciálnych zákazníkov s nadradený obchodný vzťah a ignoruje potenciálnych zákazníkov bez účtu.
V sekcii Priradiť týchto potenciálnych zákazníkov predajcovi, tímu alebo poradovníku pridajte podmienku prostredníctvom účtu súvisiacej entity (vlastniaci používateľ) pričom Účet sa rovná Lead.nadradený obchodný vzťah pre potenciálnych zákazníkov. Táto podmienka identifikuje vlastníka účtu a priradí potenciálneho zákazníka vlastníkovi účtu.
Uvažujme, že ste manažér predaja z finančnej inštitúcie, zodpovedný za predaj poistných plánov, kreditných Karty a iných finančných produktov zákazníkom. Keď potenciálni zákazníci získajú poistenie, chcete automaticky priradiť potenciálnych zákazníkov kvalifikovaným predajcom, ktorí majú minimálne certifikáciu úrovne poistenia 1 a sú držiteľom Diplom alebo titul v odbore financie.
Poznámka
Tu zvažujeme predvolený segment pri vytváraní pravidlo priradenia.
Vytvorte atribúty predajcu pre certifikáciu úrovne poistenia 1 a Diplom alebo titul v odbore financie. Tu sme vytvorili Certifikát o poistení a akademickú kvalifikáciu a pridali sme hodnoty podľa obchodných požiadaviek. Viac informácií: Nastavte atribúty predajcu a kapacitu
Použite vytvorené atribúty na príslušných predajcov. Viac informácií: Priraďte predajcom atribúty a kapacitu
Vytvorte pravidlo priradenia na priradenie potenciálnych zákazníkov súvisiacich s poistením predajcom s požadovaným certifikátom a kvalifikáciou.
V sekcii Vhodní potenciálni zákazníci pre toto pravidlo vytvorte podmienku, kde Kategória potenciálneho zákazníka sa rovná Poistenie na filtrovanie potenciálnych zákazníkov s poistením. Tu sme prispôsobili hlavnú entitu pridaním Poistenie ako kategóriu.
V sekcii Priradiť týchto potenciálnych zákazníkov predajcovi, tímu alebo poradovníku vyberte Predajcovia s kritériami zhody z ponuky rozbaľovacieho zoznamu a potom vyberte možnosť Použiť atribúty predajcu definované pre pravidlá priradenia .
Vytvorte nasledujúce podmienky podľa obchodného pravidla:
-
Certifikát poistenia>Rovná sa>Úroveň 1, Úroveň 2 a Úroveň 3.
Poznámka
Ak sú ostatné úrovne certifikátu vyššie ako Úroveň 1, môžete tieto úrovne zahrnúť ako Úroveň 1 certifikát poistenia je minimálna požiadavka.
- Akademická kvalifikácia>Equals>Diplom – financie, Absolvent – financie a PG – Financie.
-
Certifikát poistenia>Rovná sa>Úroveň 1, Úroveň 2 a Úroveň 3.
Každý nový potenciálny zákazník, ktorý súvisí s poistením, sa automaticky dostane do tohto pravidlo priradenia.
Priraďte potenciálneho zákazníka predajcovi so zodpovedajúcou obchodnou jednotkou a sídli v rovnakom PSČ
Chcete smerovať potenciálnych zákazníkov k predajcom, ktorí majú rovnaké PSČ a zodpovedajú obchodnej jednotke. Ak máte veľký počet regiónov, vytváranie pravidiel priraďovania pre každý región je náročné na správu. Pomocou kritérií dynamickej zhody môžete vytvoriť jediné pravidlo na priradenie potenciálnych zákazníkov predajcom, ktorí majú rovnaké PSČ ako potenciálny zákazník a zhoduje sa s obchodnou jednotkou.
Poznámka
Tu zvažujeme predvolený segment pri vytváraní pravidlo priradenia.
Vytvorte pravidlo priradenia a v sekcii Priraďte týchto potenciálnych zákazníkov predajcovi, tímu alebo poradovníku nakonfigurujte sekciu podľa popisu:
- V rozbaľovacom zozname vyberte Predajcovia s kritériami zhody .
- Vyberte možnosť Použiť atribúty predajcu definované pre pravidlá priradenia .
- Pridajte nasledujúce podmienky:
PSČ>Rovná sa>$(address_1_postalcode).
Pole PSČ je pole používateľa systému, ktoré sa musí zhodovať s PSČ/PSČ v vedúca entita. Keďže pole PSČ je typu reťazec (jeden riadok textu), použite logický názov PSČ/PSČ pole (address_1_postalcode) od hlavnej entity na priradenie používateľov systému. Syntax na pridanie hodnoty reťazca je $(Logický názov poľa).Obchodná jednotka>Rovná sa>Vedúci. Obchodná jednotka vlastniaca.
Pole Obchodná jednotka je pole množina možností ktoré je dostupné pre vedúceho aj systémového používateľa. V rozbaľovacom zozname vyberte hodnotu Leads.Owning Business Unit .
Vytvorené jednotné pravidlo automaticky smeruje každého potenciálneho zákazníka k správnemu predajcovi v správnom regióne.
Vo vašej organizácii potenciálni zákazníci pochádzajú z rôznych zdrojov, ako sú marketingové kampane, návštevníci z webových stránok, partneri a vaši predajcovia. Funkcia priradenia práce automaticky distribuuje potenciálnych zákazníkov oprávneným predajcom na základe pravidiel, ktoré zahŕňajú potenciálnych zákazníkov vytvorených predajcami. Najčastejšie sú potenciálni zákazníci, ktoré vytvorili vaši predajcovia, presmerovaní k inému predajcovi na základe pravidiel priradenia. Ak však uprednostňujete priradenie potenciálnych zákazníkov predajcom, ktorí ich skutočne generujú, môžete implementovať pravidlá na odfiltrovanie potenciálnych zákazníkov vytvorených inými predajcami. Môžete to dosiahnuť nasledujúcim postupom.
Prispôsobte formulár pre potenciálnych zákazníkov a pridajte pole na smerovanie k inému predajcovi.
Vytvorte a pridajte vlastné pole do formulára pre potenciálnych zákazníkov, aby ste určili, či by mal byť potenciálny zákazník presmerovaný k inému predajcovi. Môžete napríklad pridať pole s názvom Cesta k inému predajcovi s hodnotami Áno alebo Nie.Nastavte hodnotu poľa na Nie pre potenciálnych zákazníkov, ktorí by nemali byť presmerovaní k inému predajcovi.
Kategorizujte všetkých potenciálnych zákazníkov obsahujúcich vlastné pole na smerovanie k inému predajcovi ako Nie do Nesmerovať potenciálnych zákazníkov segment.
Vytvorte segment s názvom Nesmerovať vedie a potom definujte podmienku ako Smerovať k inému predajcovi>Rovná sa>Nie. Táto podmienka odfiltruje potenciálnych zákazníkov, ktorí by nemali byť presmerovaní k inému predajcovi.Noví alebo aktualizovaní potenciálni zákazníci spadajú do príslušných segmentov.
Nastavte najvyššiu prioritu na segment bez pravidiel priradenia.
Ak potenciálny zákazník spĺňa podmienky pre viacero segmentov, prednosť má segment s najvyššou prioritou. Ak chcete zabezpečiť, aby potenciálni zákazníci zostali u predajcu, ktorý potenciálneho zákazníka vytvoril, nastavte najvyššiu prioritu Nesmerovať potenciálnych zákazníkov segment. Ďalšie informácie: Uprednostnite pravidlá priraďovania
Priraďte potenciálnych zákazníkov vygenerovaných z kampane k predajným tímom špecifickým pre daný produkt
Vaša organizácia vedie každoročnú slávnostnú kampaň, ktorá generuje potenciálnych zákazníkov pre rad produktov ponúkaných organizáciou. Vyčlenili ste predajné tímy špecializujúce sa na každý produkt a vaším cieľom je zabezpečiť, aby potenciálni zákazníci vygenerovaní z kampane smerovali k príslušným predajným tímom špecialistov na produkty. Môžete to dosiahnuť nasledujúcim postupom.
Identifikujte atribúty medzi potenciálnymi zákazníkmi a tímom, aby sa zhodovali s produktmi.
Každý špecializovaný predajný tím má atribút Vlastnený produkt , ktorý obsahuje informácie o produkte, ktorý vlastní predajný tím, a potenciálny zákazník má Zaujímavý produkt atribút, ktorý obsahuje informácie o záujme potenciálneho zákazníka. Viac informácií: Nastavte atribúty predajcu a kapacituFiltrujte potenciálnych zákazníkov s informáciami o produkte záujmu, ktoré pochádzajú z kampane, a priraďte ich k špecializovanému predajnému tímu.
Keď už sú vhodní potenciálni zákazníci filtrovaní v definícii segment, môžete toto krok ignorovať. V opačnom prípade vytvorte pravidlo priradenia pre segment a v sekcii vhodných potenciálnych zákazníkov definujte podmienky podľa popisu:V sekcii Vhodní potenciálni zákazníci pre toto pravidlo pridajte podmienky.
Zaujatý produkt>Obsahuje údaje. Táto podmienka zohľadňuje potenciálnych zákazníkov s produktom záujmu.
Zdrojová kampaň > Rovná sa >Výročná slávnostná kampaň.
Táto podmienka zohľadňuje potenciálnych zákazníkov, ktorí sa generujú z každoročnej slávnostnej kampane.
V sekcii Priradiť týchto potenciálnych zákazníkov predajcovi, tímu alebo poradovníku z rozbaľovacej ponuky vyberte Tímy so zodpovedajúcimi atribútmi uveďte a pridajte podmienku Vlastnený produkt>Rovná sa>Vedúci. Zaujímavý produkt.
Táto podmienka identifikuje produkt vlastnený tímom a priradí vedúceho tímu.
To zaisťuje, že všetci potenciálni zákazníci pochádzajúci z kampane sú automaticky priradení k najvhodnejšiemu predajnému tímu a predajcovia v rámci tímu ich môžu postarať o zatvorenie.
Vytvorte a aktivujte pravidlá priraďovania
Vytvorte a aktivujte segmenty
Nastavte atribúty predajcu a kapacitu