Nastavenie atribútov a kapacity predajcu

Pravidlá priradenia môžu vašim predajcom priradiť nových potenciálnych zákazníkov, príležitosti a štatistiky na základe ich dostupnosti, kapacity a osobných alebo organizačných atribútov.

Tento článok popisuje, ako definovať atribúty a kapacitu vášho predajného tímu. Ak zapnete dostupnosť predajcu, predajcovia si môžu nastaviť vlastný pracovný čas. Ich dostupnosť si môžete nastaviť aj sami.

Segmenty a pravidlá priradenia sú súčasťou funkcie pracovného priradenia. Pracovná úloha je k dispozícii vo verzii urýchľovač predaja 9.1.23074.10021 a postupne sa zavádza do rôznych regiónov. Získajte viac informácií o pracovnej úlohe.

Požiadavky na licenciu a rolu

Typ požiadavky	Musíte mať
Licencia	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise alebo Microsoft Relationship Sales
Roly zabezpečenia	Správca systému, manažér sekvencie alebo manažér predaja

Požiadavky

Uistite sa, že predajcovia, ktorých atribúty a kapacitu chcete nastaviť, sú v rolách zabezpečenia, ktorým môžu pravidlá priraďovania automaticky priraďovať záznamy.

Atribúty predajcu

Definujte atribúty, ktoré majú pravidlá priradenia zohľadňovať pri hodnotení predajcov na priradenie novým potenciálnym zákazníkom a príležitostiam. Môžete napríklad vytvoriť atribút, ktorý vám umožní priradiť predajcov na základe jazykov, ktorými hovoria.

Vytvorenie atribútu

Hodnotu atribútu môžete nastaviť buď tak, že ho získate z Dynamics 365, alebo ho zadáte manuálne.

1. Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja.

2. V ľavom dolnom rohu stránky vyberte Zmeniť oblasť>Nastavenia Sales Insights.

3. V časti urýchľovač predaja vyberte Pracovná úloha.

4. Vyberte Nastavenia.

5. V sekcii Atribúty predajcu vyberte Spravovať

6. Ak je tento atribút prvým, ktorý vytvárate, vyberte Pridať atribút. Ak už máte definovaný aspoň jeden atribút, vyberte + Nový atribút predajcu.

7. Zadajte zmysluplný názov atribútu predajcu.

8. V časti Nastaviť hodnoty atribútov vyberte, či chcete získať hodnoty z Dynamics 365 alebo ich zadať manuálne.

   • Ak chcete získať hodnoty z Dynamics 365, vyberte Vytiahnuť z dátového poľa.

     • Vyberte pole, ktoré je spojené s potenciálnymi zákazníkmi, príležitosťami alebo potenciálnymi zákazníkmi aj príležitosťami (vzájomné polia).

     • Možné hodnoty poľa sú uvedené pod názvom poľa. Ak chcete niektorý z nich odstrániť, vyberte X napravo od hodnoty. Ak niektorú náhodne odstránite, znova vyberte pole, aby sa zoznam obnovil.

       

   • Ak chcete zadať hodnoty atribútov sami, vyberte Vytvoriť manuálne.

     • Zadajte každú hodnotu samostatne a po každej stlačte kláves Enter.

       

9. Vyberte Vytvoriť atribút predajcu.

Úprava atribútu

Nemôžete zmeniť, kde atribút získava svoje hodnoty. Ak chcete zmeniť atribút s manuálne zadanými hodnotami na taký, ktorý získava svoje hodnoty z Dynamics 365 alebo naopak, alebo ak chcete zmeniť, z ktorého poľa sa hodnoty získavajú, musíte ho odstrániť a vytvoriť znova. Môžete však zmeniť hodnoty atribútu a jeho názov.

1. Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja.

2. V ľavom dolnom rohu stránky vyberte Zmeniť oblasť>Nastavenia Sales Insights.

3. V časti urýchľovač predaja vyberte Pracovná úloha.

4. Vyberte Nastavenia.

5. V sekcii Atribúty predajcu vyberte Spravovať

6. Vyberte ikonu ceruzky vedľa atribútu, ktorý chcete upraviť.

7. Zmeňte to, čo potrebujete. Atribút môžete vždy premenovať. Zmeny, ktoré môžete vykonať v jeho hodnotách, závisia od toho, ako bol atribút vytvorený.

   • Ak je vybratá možnosť Vytiahnuť z dátového poľa (hoci to nemôžete zmeniť), môžete iba odstrániť hodnoty alebo obnoviť pôvodné hodnoty poľa. Nemôžete vybrať iné pole.

     • Ak chcete odstrániť hodnotu, vyberte X napravo od nej.
     • Ak chcete obnoviť zoznam hodnôt, znova vyberte pole.

   • Ak je vybratá možnosť Vytvoriť ručne (hoci to nemôžete zmeniť), môžete hodnoty odstrániť a zadať nové.

     • Ak chcete odstrániť hodnotu, vyberte X napravo od nej.
     • Ak chcete pridať hodnotu, zadajte ju do poľa a stlačte kláves Enter.

8. Vyberte Aktualizovať atribút predajcu.

Odstránenie atribútu

1. Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja.

2. V ľavom dolnom rohu stránky vyberte Zmeniť oblasť>Nastavenia Sales Insights.

3. V časti urýchľovač predaja vyberte Pracovná úloha.

4. Vyberte Nastavenia.

5. V sekcii Atribúty predajcu vyberte Spravovať

6. Vyberte ikonu koša vedľa atribútu, ktorý chcete odstrániť, a potom vyberte Natrvalo odstrániť.

Priraďte predajcom atribúty a kapacitu

Po definovaní atribútov, ktoré majú vaše pravidlá priradenia zohľadniť, ich musíte priradiť svojim predajcom a predajným tímom. Môžete tiež nariadiť pravidlám priraďovania, aby zvážili pracovné zaťaženie predajcov nastavením ich kapacity.

V Dynamics 365 Sales je kapacita počet potenciálnych zákazníkov a príležitostí, na ktorých môže predajca alebo predajný tím naraz pracovať. Pre každého predajcu alebo predajný tím vo vašej organizácii môžete nastaviť maximálnu kapacitu . Dostupná kapacita každého predajcu alebo obchodného tímu sa vypočíta tak, že sa od ich maximálnej kapacity odpočíta počet potenciálnych zákazníkov a záznamov príležitostí, ktoré sú im priradené.

Predajcom môžete priradiť atribúty a kapacitu po jednom alebo v skupinách.

1. Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja.

2. V ľavom dolnom rohu stránky vyberte Zmeniť oblasť>Nastavenia Sales Insights.

3. V časti urýchľovač predaja vyberte Pracovná úloha.

4. Vyberte Nastavenia.

5. (Voliteľné) Ak je zoznam predajcov dlhý, pomocou filtrov sa zamerajte na tých, ktorých chcete.

6. Pokračujte v nastavovaní atribútov a kapacity pre jednotlivých predajcov alebo pre skupiny predajcov.

Nastavte atribúty a kapacitu pre jednotlivých predajcov

1. Vyberte meno predajcu v zozname Predajcovia na pridelenie .

2. V časti Nastaviť maximálnu kapacitu potenciálnych zákazníkov a príležitostí pre tohto predajcu zadajte číslo.

   Hoci môžete zadať ľubovoľný počet, mali by ste zadať primeraný počet záznamov, na ktorých môže predajca naraz pracovať.

3. Pod Použiť atribúty na tohto predajcu, vyberte + Pridať atribút.

4. Vyberte atribút a hodnotu alebo hodnoty, ktoré chcete priradiť predajcovi.

   

5. Vyberte Uložiť zmeny.

Nastavte atribúty a kapacitu pre skupiny predajcov

Na rozdiel od jednotlivých predajcov aplikujete atribúty a nastavujete maximálnu kapacitu pre skupiny predajcov samostatne.

Použite atribúty na skupinu predajcov

1. Vyberte predajcov v zozname Predajcovia na pridelenie .

2. Vyberte Použiť atribúty.

3. Vyberte + Pridať atribút a potom vyberte atribút a hodnotu alebo hodnoty, ktoré chcete priradiť.

4. Opakujte pre každý atribút, ktorý sa vzťahuje na vybratých predajcov.

5. Keď skončíte, vyberte Použiť.

Nastavte kapacitu pre skupinu predajcov

1. Vyberte predajcov v zozname Predajcovia na pridelenie .

2. Vyberte Nastaviť kapacitu.

3. V časti Nastavte maximálnu kapacitu potenciálnych zákazníkov a príležitosti pre týchto predajcov zadajte číslo.

   Hoci môžete zadať ľubovoľný počet, mali by ste zadať primeraný počet záznamov, s ktorými môžu predajcovia naraz pracovať.

4. Vyberte Použiť.

5. Ak mali predajcovia predtým nastavenú inú maximálnu kapacitu, zobrazí sa výzva na prepísanie predchádzajúcich nastavení.

Vyberte predajcov pomocou vyhľadávania a rozšírených filtrov

Ak má vaša organizácia veľký predajný tím, filtrujte zoznam, aby ste si uľahčili výber predajcov, o ktorých máte záujem. Môžete vykonať rýchle vyhľadávanie a nájsť konkrétneho predajcu alebo skupinu predajcov alebo použiť rozšírené filtre na vykonanie komplexnejšieho vyhľadávania.

Vaše filtre vydržia len dovtedy, kým ste prihlásení do Centrum predaja. Nemôžete ich uložiť na opätovné použitie.

1. Prihláste sa do aplikácie Centrum predaja.

2. V ľavom dolnom rohu stránky vyberte Zmeniť oblasť>Nastavenia Sales Insights.

3. V časti urýchľovač predaja vyberte Pracovná úloha.

4. Vyberte Nastavenia.

5. Ak chcete rýchlo vyhľadať konkrétnych predajcov, zadajte meno alebo časť mena do vyhľadávacieho poľa. Napríklad al nájde Alana Steinera aj Davida Malloryho.

6. Ak chcete ďalej zúžiť zoznam alebo vytvoriť komplexnejšie kritériá vyhľadávania, vyberte Rozšírené filtre.

   Ak ste začali rýchlym vyhľadávaním, prvý riadok sa vyplní za vás, ako v nasledujúcom príklade:

   

   Tento riadok môžete podľa potreby ponechať, zmeniť alebo odstrániť.

7. Vyberte + Pridať a potom použite nasledujúce možnosti na vytvorenie podmienok filtra:

   • Pridať riadok: Pridajte podmienku. Vyberte atribút, operátor a hodnotu; napríklad MestoRovná saSeattle.

   • Pridať skupinu: Pridajte skupinu podmienok na filtrovanie zoznamu predajcov pomocou viacerých atribútov, ktoré sú kombinované pomocou A alebo Alebo. Ak vyberiete A, predajcovia musia spĺňať všetky podmienky v skupine. Ak vyberiete možnosť Alebo, môžu v skupine spĺňať akúkoľvek podmienku.

   • Pridať súvisiacu entitu: Pridajte podmienku, ktorá je založená na atribútoch súvisiacich tabuliek. Vyberte atribút v zozname Súvisiaca entita , potom vyberte Obsahuje údaje alebo Má neobsahujú údaje a potom definujte podmienku.

   Prečítajte si ďalšie informácie o vytváraní filtrov so zoskupenými a vnorenými podmienkami.

8. Po definovaní všetkých kritérií filtra vyberte Použiť.

Nemôžete nájsť možnosti vo svojej aplikácii?

Existujú tri pravdepodobné príčiny:

• Nemáte potrebnú licenciu ani rolu. Pozrite si časť Požiadavky na licenciu a rolu v hornej časti tejto stránky.
• Váš správca túto funkciu nezapol.
• Vaša organizácia používa vlastnú aplikáciu. Presné kroky vám poskytne správca. Kroky opísané v tomto článku sú špecifické pre vopred pripravené Centrum predaja a aplikácie Sales Professional.

Súvisiace informácie

• Vytvorte a aktivujte pravidlá priraďovania
• Vyberte roly zabezpečenia, ktorým chcete priradiť záznamy