Priestory na spoluprácu v Copilot for Sales
Priestory na spoluprácu existujú vo fyzickom aj digitálnom svete. Vo fyzickom svete môže byť priestorom na spoluprácu konferenčná miestnosť alebo kancelária, kde predajcovia komunikujú so svojimi zákazníkmi. V digitálnom svete je priestor na spoluprácu virtuálna zasadacia miestnosť, v ktorej predajcovia komunikujú so svojimi zákazníkmi pomocou aplikácií, ako sú Microsoft Teams alebo Outlook. Pracovné priestory na digitálnu spoluprácu sa v posledných rokoch stali populárnejšími, ale ich nastavenie s cieľom maximalizovať produktivitu predajcov môže byť náročné. V ideálnom prípade môžu predajcovia rýchlo vytvoriť tímy a kanály so správnymi ľuďmi a správnymi informáciami, ktoré sú organizované efektívnym a predvídateľným spôsobom. V praxi sú však informácie často fragmentované, rozptýlené vo viacerých kanáloch služby Teams a ťažko objaviteľné. Lepším spôsobom, ako riešiť túto výzvu, je použiť predajné šablóny na vytvorenie priestoru na spoluprácu v službe Teams. Predajné šablóny spájajú správnych členov, kontextové údaje a aplikácie na zvýšenie produktivity s cieľom podporiť skupinovú spoluprácu v službe Teams.
Predajné šablóny sa dodávajú s funkciami, ktoré naštartujú organizovanú a efektívnu spoluprácu. Použitím predajných šablón na vytvorenie priestoru na spoluprácu sa predajcovia môžu zamerať na interakciu so zákazníkmi a dosahovanie obchodných výsledkov namiesto toho, aby trávili čas organizovaním a hľadaním informácií.
Čo je predajná šablóna?
Šablóna predaja zjednodušuje nastavenie tímu a kanálov Microsoft Teams , ktoré sú prepojené s vaším systémom riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) pre ľahký prístup k obchodným údajom v pracovnom toku. Šablóny sa dodávajú s preddefinovanými kanálmi a pripnutými aplikáciami. Priestor na spoluprácu môžete vytvoriť pomocou šablóny tímu účtu alebo šablóny miestnosti na dohodu.
Šablóna tímu účtu
Šablóna tímu účtu sa používa na úrovni tímu a je prepojená s účtom CRM. Dodáva sa s dvoma kanálmi, všeobecným a zdieľaným. Kanál Všeobecné je určený na spoluprácu s ľuďmi vo vašej organizácii. Zdieľaný kanál je určený na spoluprácu s ľuďmi mimo vašej organizácie, napríklad so zákazníkmi. Aplikácie ako OneNote a súbory so štartovacími priečinkami a odkazy na úložiská CRM sú pripnuté, aby zvýšili produktivitu vášho predajného tímu.
Šablóna miestnosti dohody
Šablóna obchodnej miestnosti sa používa na úrovni kanála a je prepojená s príležitosťou CRM. Odporúčame vám vytvoriť kanály príležitostí v rámci tímu, ktorý je prepojený s nadradený obchodný vzťah. Ak nadradený obchodný vzťah nie je prepojený s tímom, vytvorte ho a prepojte, aby vaši predajcovia mohli spolupracovať na príležitostiach. Kanál príležitostí slúži na spoluprácu s ľuďmi vo vašej organizácii. Máte možnosť vytvoriť samostatný zdieľaný kanál na spoluprácu s ľuďmi mimo vašej organizácie. Aplikácie ako OneNote a súbory so štartovacími priečinkami a odkazy na úložiská CRM sú pripnuté, aby zvýšili produktivitu vášho predajného tímu.
Požiadavky
Musíte mať účet Dynamics 365 alebo Salesforce CRM.
Musíte mať licenciu Microsoft 365 E3 alebo E5. Získajte informácie o licenčných požiadavkách pre Copilot for Sales.
Musíte mať Copilot for Sales nainštalovaný doplnok pre program Outlook. Ak ho nemáte, požiadajte správcu, aby vám ho nainštaloval.
Pred pridaním zákazníkov do zdieľaných kanálov pomocou ich externej identity sa uistite, že správca nájomníkov zapol zdieľané kanály v službe Teams.