Priestory na spoluprácu v Copilot pre predajcov
Priestory na spoluprácu existujú vo fyzickom aj digitálnom svete. Vo fyzickom svete môže byť priestorom na spoluprácu konferenčná miestnosť alebo kancelária, kde sa predajcovia stretávajú so svojimi zákazníkmi. V digitálnom svete je priestorom na spoluprácu virtuálna zasadacia miestnosť, kde predajcovia komunikujú so svojimi zákazníkmi pomocou aplikácií ako Microsoft Teams alebo Outlook. Pracovné priestory pre digitálnu spoluprácu sa za posledných niekoľko rokov stali populárnejšími, ale ich nastavenie môže byť náročné na maximalizáciu produktivity predajcov. V ideálnom prípade môžu predajcovia rýchlo vytvárať tímy a kanály so správnymi ľuďmi a správnymi informáciami, ktoré sú organizované efektívnym a predvídateľným spôsobom. V praxi sú však informácie často roztrieštené, rozptýlené vo viacerých kanáloch Teams a je ťažké ich objaviť. Lepším spôsobom, ako vyriešiť túto výzvu, je použiť šablóny predaja na vytvorenie priestoru na spoluprácu v aplikácii Teams. Šablóny predaja spájajú správnych členov, kontextové údaje a aplikácie na zvýšenie produktivity na podporu skupinovej spolupráce v tímoch.
Šablóny predaja sa dodávajú vopred zabalené s funkciami, ktoré naštartujú organizovanú a efektívnu spoluprácu. Použitím predajných šablón na vytvorenie priestoru na spoluprácu sa predajcovia môžu sústrediť na interakciu so zákazníkmi a dosahovanie obchodných výsledkov, než tráviť čas organizovaním a hľadaním informácií.
Čo je šablóna predaja?
Šablóna predaja zjednodušuje nastavenie tímu a kanálov v Microsoft Teams , ktoré sú prepojené s vaším systémom riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), aby ste získali jednoduchý prístup k obchodným údajom v priebehu práce. Šablóny sa dodávajú s preddefinovanými kanálmi a pripnutými aplikáciami. Priestor na spoluprácu môžete vytvoriť pomocou šablóny tímu účtu alebo šablóny obchodná miestnosť.
Šablóna účtovného tímu
Šablóna tímu účtu sa používa na úrovni tímu a je prepojená s účtom CRM. Dodáva sa s dvoma kanálmi, General a Shared. Všeobecný kanál je určený na spoluprácu s ľuďmi vo vašej organizácii. Zdieľaný kanál je určený na spoluprácu s ľuďmi mimo vašej organizácie, ako sú zákazníci. Aplikácie ako OneNote a Súbory so štartovacími priečinkami a odkazmi na úložiská CRM sú pripnuté, aby sa zvýšila produktivita vášho predajného tímu.
Obchodná miestnosť šablóna
Šablóna obchodná miestnosť sa používa na úrovni kanála a je prepojená s príležitosťou CRM. Odporúčame vám vytvoriť kanály príležitostí pod tímom, ktorý je prepojený s nadradený obchodný vzťah. Ak nadradený obchodný vzťah nie je prepojený s tímom, vytvorte a prepojte ho, aby vaši predajcovia mohli spolupracovať na príležitostiach. Kanál príležitostí je určený na spoluprácu s ľuďmi vo vašej organizácii. Máte možnosť vytvoriť samostatný zdieľaný kanál na spoluprácu s ľuďmi mimo vašej organizácie. Aplikácie ako OneNote a Súbory so štartovacími priečinkami a odkazmi na úložiská CRM sú pripnuté, aby sa zvýšila produktivita vášho predajného tímu.
Predpoklady na používanie priestorov na spoluprácu
- Musíte mať účet Dynamics 365 alebo Salesforce CRM.
- Musíte mať licenciu Microsoft 365 E3 alebo E5. Prečítajte si o licenčných požiadavkách pre Copilot pre predajcov.
- Musíte mať nainštalovaný Copilot pre predajcov doplnok pre Outlook. Ak ho nemáte, požiadajte správcu, aby ho nainštaloval za vás.
- Skôr než budete môcť pridať zákazníkov do zdieľaných kanálov pomocou ich federatívnej identity, uistite sa, že váš správca nájomníka zapol zdieľané kanály v aplikácii Teams.