Zdieľať cez

Inštalácia aplikácie Copilot for Sales (nasadenie správcom)

  • Článok

Ak chcete nasadiť a nainštalovať Microsoft 365 doplnok pre Outlook a Copilot for Sales aplikácie, musíte byť Microsoft 365 správcom. Ak chcete nasadiť a nainštalovať Copilot for Sales pre Teams, musíte byť správcom Teams.

Môžete si ju nainštalovať Copilot for Sales ako integrovanú aplikáciu na viacerých platformách alebo ako samostatnú aplikáciu na jednej platforme. Bez ohľadu na to, ktorú metódu si vyberiete, môžete začať buď z Microsoft 365 centra spravovania, alebo Microsoft AppSource ho nainštalovať v programe Outlook a priradiť používateľov. Ak začnete AppSource, inštaláciu dokončíte v Microsoft 365 centre spravovania. V každom prípade odporúčame, aby ho správca nainštaloval, aby sa dosiahol najlepší výkon a použiteľnosť.

Musíte prejsť do Microsoft Teams centra spravovania a vytvoriť politiky nastavenia na inštaláciu aplikácie a priradenie používateľov. Ak aplikáciu pre Teams nainštalujete Copilot for Sales z AppSource, nainštalujete ju iba do svojho osobného rozsahu, nie pre používateľov.

Poznámka

  • Ak vaši používatelia používajú Salesforce, uistite sa, že nie Microsoft Power Platform je zablokovaný. Jeho stav môžete skontrolovať na stránke Connected Apps OAuth Usage v Salesforce.
  • Môže trvať až 24 hodín, kým sa doplnok zobrazí používateľom.

Privilégiá vyžadované na používanie Copilot for Sales

Copilot for Sales použije existujúce kontroly prístupu k CRM a povolenia používateľov vašej organizácie. Správcovia musia mať správne povolenia na prispôsobenie svojich systémov CRM a používatelia musia mať správne povolenia na prezeranie, aktualizáciu a vytváranie záznamov vo svojich systémoch Copilot for Sales CRM.

Poznámka

  • Ak ste vo svojom CRM vykonali zmeny v povoleniach alebo rolách zabezpečenia používateľa, požiadajte tohto používateľa, aby sa odhlásil z Copilot for Sales v Outlooku a potom sa znova prihlásil, aby sa tieto zmeny náležite prejavili.
  • Zmeny v používateľských povoleniach alebo rolách zabezpečenia v CRM sa môžu prejaviť v Copilot for Sales aplikácii pre Teams až do 15 minút.

Povolenia vyžadované správcami služby Salesforce

Správcovia služby Salesforce, ktorí potrebujú prispôsobenie Copilot for Sales , musia mať nasledujúce povolenia.

Typ požiadavky Musíte mať
Povolenie Používateľský profil musí mať povolenie Upraviť všetky údaje alebo Spravovať integrácie údajov

Poznámka: Povolenia sa musia nachádzať v profile používateľa a nie v množinách povolení priradených používateľovi.

Ďalšie oprávnenia požadované pre zákazníkov Dynamics 365

Správcovia Dynamicsu 365

Ak používate pripravené roly zabezpečenia Správca systému alebo Prispôsobovač systému, Copilot for Sales oprávnenia správcu sa pridávajú automaticky.

Ak používate vlastné roly zabezpečenia, musíte priradiť nasledujúce rola zabezpečenia a oprávnenia správcom Dynamics 365, ktorí ich potrebujú prispôsobiť Copilot for Sales.

Typ požiadavky Musíte mať
Rola zabezpečenia Copilot for Sales Správca
Oprávnenie Oprávnenie na čítanie v tabuľke používateľov

Predajcovia systému Dynamics 365

Ak používate pripravené roly zabezpečenia Predajca alebo Manažér predaja, Copilot for Sales oprávnenia sa pridávajú automaticky a nie je potrebná žiadna ďalšia akcia.

Ak používate vlastné roly zabezpečenia, musíte predajcom systému Dynamics 365, ktorí ich potrebujú použiť Copilot for Sales, priradiť nasledujúce rola zabezpečenia a oprávnenia.

Typ požiadavky Musíte mať
Rola zabezpečenia Copilot for Sales Užívateľ
Oprávnenie Oprávnenie na čítanie v tabuľke používateľov

Používateľ Copilot for Sales rola zabezpečenia iba dopĺňa vlastné bezpečnostné roly a nenahrádza ich. Ak vlastnému rola zabezpečenia priradenému predajcom chýba niektorá z oprávnení zahrnutých v rola zabezpečenia Salesperson alebo Sales Manager, môžu sa vyskytnúť chyby špecifické pre povolenie Dynamics 365.

Informácie o priradení rolí zabezpečenia nájdete v téme Priradenie rola zabezpečenia používateľovi.

Ak chcete upraviť vlastné roly zabezpečenia tak, aby zodpovedali bezchybnej role predajcu alebo manažéra predaja, pozrite si časť Vytvorenie alebo úprava rola zabezpečenia na spravovanie prístupu.

Informácie o rolách zabezpečenia a oprávneniach nájdete v časti Roly zabezpečenia a oprávnenia.

Nasadiť Copilot for Sales

Hľadáte podrobné pokyny na nasadenie Copilot for Sales? Tu sú Copilot for Sales príručky nasadenia:

Ako použiť Copilot for Sales?

Po inštalácii Copilot for Sales pre používateľov ho môžu začať používať v Outlooku a Teams. Informácie o používaní Copilot for Sales nájdete v téme Prístup k Copilot for Sales aplikácii.

Pozrite si tiež

Inštalácia Copilot for Sales v programe Outlook
Nainštalujte a pripnite Copilot for Sales v Teams